酉時末，兗州治所昌邑（山東金鄉西北）。
春秋戰國的時候，諸子百家爭鳴，紛紛著書立傳，劃分天下區域的時候，就有人把大禹時的九州再次拉了出來，這其中就有兗州，可謂是曆史悠久。
秦時實行郡縣製，兗州被劃分成十幾個郡縣，其地位大為削弱。到了本朝武帝在位的時候，為了加強中央朝廷集權，於是把天下劃分為十四個州，兗州的地位也重新重要起來。
曹操奪取兗州之初，雄心勃勃想要以兗州為基業，借機逐鹿天下，於是不停兼並兗州周圍的區域。不過自從他在河內郡被公孫續當頭一棒打得隻剩下一口氣之後，生怕實力大減無法控製兗州全境，於是把各地大戶富商強行遷到了昌邑附近，還把布置在其他各郡縣的兵馬抽調了大半過來，勉強控製住了局麵。
曹操是外來戶，在兗州的根基又不厚，原本實力強勁的時候那些本地的士紳和豪強都顯得十分老實，如今實力損失了七八成，刺史府的政令就變得不太靈光了，時常出現一些讓他心煩意亂的麻煩事，偏偏還無法強行鎮壓。又有張郃帶著一支輕騎四處肆虐，其來去如風，曹操手中騎兵不足，隻能是被動防禦，根本就無法殲滅張郃所部，以至於各地民怨沸騰。
曹操千方百計想要伏擊張郃，奈何對方滑得像泥鰍一樣，每次都是一擊即退，而且大多找的是遠離城池的村莊或者集鎮，等到兗州軍調動過去，對方早就跑的沒影了。除此之外，還有很多本地豪強覺得曹操大勢已去，暗中和張郃通風報信甚至提供補給，因此張郃每次都能提前躲開兗州軍主力的圍堵，區區兩千餘名輕騎兵在兗州境內混得如魚得水。
今日午後，又是一份某集鎮被張郃焚毀的急報送到了昌邑刺史府，曹操和前幾次一樣大發了一通脾氣，再次召集眾人商議如何對付張郃。麾下文武眾人眾說紛紜，提了各種建議，曹操最後采納了荀彧的諫言，準備下令把散落在城池周邊的百姓都遷入城內，暫且躲避一下張郃的鋒芒，等待冀州之戰的結果出來之後再做打算。
這是一種很消極的應對策略，奈何曹操手頭沒有足夠的騎兵，就連精銳的步卒也損失了大半，因此不得不這麼做。而且曹操及其親信們都很清楚，一旦冀州之戰袁紹全軍覆沒，公孫瓚遲早會劍指兗州，憑借現在手頭的殘兵敗將根本就守不住，所以曹操一邊遷移百姓，一邊拚命征召壯丁嚴格操練，就算到時候打不過公孫瓚而不得不放棄兗州，他也要盡可能多的積攢實力，以圖將來東山再起。
眾人散去後，曹操快步向後院走去。走到月牙門邊上的時候，他回頭看了看跟著的幾名護衛，再次黯然歎了口氣——自從典韋和夏侯惇、曹純等人戰死在河內郡之後，他的身邊就沒有了足夠強大的猛將守護，隻能從親兵中提拔了一些人做護衛頭領，每次想到典韋站在月牙門前威風凜凜值守的模樣，他的心裏就一陣刺痛，既悲慟那幾名親信大將的陣亡，又感傷自己的宏圖大業已經大部分化作了泡影。
走進月牙門的時候，曹操忽然覺得腦袋一陣劇痛，忍不住悶哼了一聲。
“主公？”
曹操扶著牆壁，低聲道：“去找郎中過來！不可讓別人知道！”
“喏！”
曹操忍著頭痛回到書房，躺在榻上休息了好一會兒，疼痛感才緩緩減輕。他正要喊人端來茶水，外麵忽然傳來一個急促的聲音：“啟稟主公，徐州劉玄德派人送來了急件！”
“劉玄德？”曹操一怔，猛然坐起身來，對著門外喝道：“把來人帶進來！”
房門隨即被打開，一名風塵仆仆的徐州軍騎兵被幾名護衛帶了進來，一見到曹操，此人就跪倒在地，從懷中取出一封書信高舉過頭，沉聲道：“小人奉主公之命給曹使君送一封信，請曹使君過目！”
曹操使個眼色，一名護衛拿起信件仔細查看了一下，覺得沒什麼異常，這才走過來捧給曹操。
“劉玄德為何忽然送一份急件給本將軍？”曹操接過信件之後並未立即觀看，一邊在手上輕輕拍打，一邊詢問來人。
“啟稟曹使君，數日前公孫續忽然帶著一支人馬南下小沛，呂布狼子野心，竟然暗中和公孫續勾結，我家主公識破了他們的陰謀，於是布局準備誅殺呂布，不料卻被對方逃脫，後來公孫續帶人前去救援呂布……如今公孫續很可能會繞道山陽郡回歸清河郡，還請曹使君盡快發兵前去攔截！”這信使口齒伶俐，一股腦兒把近些日子發生的事情簡單說了一遍。