第三紀元，2790年。
小湖邊的低矮木板房內，提利昂揮汗如雨，手中鐵錘與鐵砧上的劍胚發出“乒乒砰砰”的聲響。
鐵匠鋪內，有矮人提著水桶、木炭來來去去；在屋外，能隱約聽到大哥與人類商販談價錢的聲音。
人類奸詐，人類商人更奸，這種與奸猾商販打交道的事，本該機靈聰慧的都靈二王子來做，但提利昂實在不想再麵對陌生人“你一個半人，怎麼有個矮人父親”的問題。
提利昂·都靈，一名半人，山下之王的瑟萊茵二世的私生子。
住在孤山的時候，矮人們並沒對他另眼相看，隻有人類喜歡大驚小怪。
雖然老婆與半人表弟偷情生了私生子，但瑟萊茵二世並沒拋棄妻子與便宜兒子，後來還和老婆又生了一子一女。
“愛寶石的矮人才是真矮人，管不住老二的半人才是真半人。”這是在矮人與半人中廣為流傳的諺語。
對半人私生子，矮人們早見怪不怪了。
男半人與女矮人生下半人，男矮人與半人女性則生下男矮人。
很神奇。
矮人與半人如此涇渭分明，卻又關係密切，兩個族群一直混居在一起，不分彼此。
在孤山的日子很快樂，可好景不長，沒多久惡龍史矛革便來了。
提利昂隻恨自己是靈魂穿越，沒把變身魔龍的巫術帶過來。
太慘了。
那一次，整座孤山像點燃的火爐，無數熟悉的親人朋友哀嚎著燒成焦炭，對他很不錯的半人父親，矮人奶奶、矮人老媽，都死在那場大災變中。
他年紀小，才十幾歲，被爺爺與父親抱著從密道逃出，可逃脫性命，家業全沒了。
他們隻能四處流浪，鍛造鐵器賣給人類商販以維持生計，一晃二十年過去了。
......
“不好啦，不好啦!老大王被半獸人殺害了！”忽然，遠處傳來一名老矮人哀傷的哭嚎。
提利昂連忙放下鐵錘，邁著畸形小短腿，快速跑了出去。
嗯，他的腿雖然畸形且短小，但他的一雙腳比霍比特人還大、還結實。赤著腳在泥土地上奔跑，似乎可以從大地深處獲得源源不斷的力量，跑幾十裏也不疲憊。
聽老矮人說，這是奧力給半人的賜福，以彌補他們畸形四肢的缺陷。
“出什麼事了？”他邊跑邊叫。
院子外，已經有很多衣衫破舊的矮人圍在一起，挺著大肚皮的武器商人還沒走，鶴立雞群，非常顯眼。
“嗚嗚嗚......”女矮人們在哭，男矮人一個個破口大罵。
提利昂擠過人群，就見自己便宜老爹抱著一顆蒼發人頭，渾身都在顫抖.
大哥索林、三弟弗雷林都雙眼發紅，滿臉悲憤，妹妹狄絲則抱著兩個小外甥低聲哭泣。
他又走近些，看清那是他爺爺的人頭，臉上還刻了一個名字。
“阿~佐~格......他是誰？”提利昂雙拳握緊，壓抑著怒火低吼道。
“迷霧山脈的半獸人之王。”帶回先王人頭的矮人納爾哭道。
“這是挑釁。”老大索林咬牙道。
“不，這不是挑釁，是羞辱，是宣戰書，”提利昂走到便宜老爹邊上，“父親，我們沒得選擇，隻能開戰。但我們現在隻剩這點人，硬拚肯定打不過，我們需要盟友。”
“給鐵丘陵送信。”瑟萊茵抱緊父親的腦袋，聲音哽咽道。