卻曲嶽、火山引兵如猛風驟雨而來。漢兵呐喊相擊。曲嶽視之，乃馬超也。曲嶽大怒，驅兵追殺。馬超且戰且走，曲嶽兵追趕約有二十餘裏，時正值六月，氣甚是亢熱，人馬受熱，汗如潑水，隻得追殺。走到五十裏之上，大月兵盡皆氣喘。馬超至山上把紅旗一招，呼廚泉引兵殺出。山上兵士一齊引兵掩殺回來。曲嶽、火山死戰不退。忽然喊聲大震，兩路軍殺出，乃馬岱、徹裏吉也。各奮勇殺出，曲嶽大叫眾將曰：“汝等到此，不即死戰，更待何時！”大月兵奮力衝突，不得脫身。忽然背後鼓角喧，一彪軍殺到，乃大月都督波調也。波調指揮眾將，把岱、吉二將圍在中間。吉大聲言曰：“孟起真乃神人也！計已算定，必有良謀。吾等當決一死戰！”即分兵兩路，岱引一軍截住曲嶽、火山，吉引一軍來當波調。兩頭死戰，叫殺連。龐德、楊千萬在山上窺見大月兵勢大，漢兵力危，漸漸抵當不住。德與化曰：“如此危急，可開錦囊看計。”二人拆開視之，大駭不已。觀錦囊之計雲：“若波調兵來，圍的馬岱、徹裏吉至急，汝二人可分兵兩枝，徑襲波調之營，波調若知之，恐高附有失，必然急退，汝可乘亂攻之。營雖不得，可全勝矣。”二人即分兵兩路，徑往波調營中去了。
原來波調亦恐中馬超之計，沿途不絕令人傳報。波調正催戰之間，忽流星馬飛報，言漢兵兩路竟取大寨去了。波調大驚失色，乃與眾將曰：“吾料馬超有計，汝等不信，勉強來追，卻誤了大事也！”遂提大兵而回。軍心惶惶亂走。徹裏吉隨後掩殺，大月兵大敗。曲嶽、火山見勢孤窮，亦望山僻路而走，漢兵大勝。背後呼廚泉引兵接應諸路。波調大敗一陣，奔入寨時，漢兵已自去了。波調收聚敗軍，責罵諸將曰：“汝等不知兵法，隻憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗。今後切不許妄動！再有不遵，休怪本王無情！”眾皆羞慚而退。
馬超收得勝軍馬入寨，所得軍器馬匹及降兵無數，又欲起兵進取。忽報有人自長安來，言張魯、韓遂歸隱仙逝之事。馬超聽知，不能見張、韓最後一麵，放聲大哭，口中吐血，昏絕於地。眾皆救醒。馬超舊疾複發，臥床不起。旬日之後，馬超喚龐德等入帳分付曰：“吾父弟克死，嶽父、叔父又仙去，至親漸少。心甚痛苦，自覺昏沉，不能理事，汝等切勿走泄，波調若知，必來攻也，不如且回藍氏城養病，再做良圖。”遂傳號令與各營，教當夜暗暗拔寨皆回藍氏城。馬超去了五日，波調方得知，乃長歎曰：“馬孟起智勇雙全，吾不能及也！”於是波調留諸將在寨中，分兵守把各處隘口，波調自回高附城休整，待時反攻，馬超自回藍氏城據守養病不表。
話分兩，衛將軍趙雲自的占城，整頓軍馬，文聘柬曰：“吾竺地淺狹，錢糧鮮薄，不宜久遠征伐，空勞民力。不如據險守分，恤軍愛民，此乃保國之計也。”雲曰：“不然。昔日諸葛丞相未出茅廬之時，已定三分下，然後鼎足勢成，眾將南征北討，恢複漢室。今竺羸弱，終為他人所取，今不伐之，更待何時？”聘默然而退。雲遂起七部精兵十萬，以五虎左將軍魏延為主帥，“無當飛軍”沙摩柯為陸路先鋒，“先登死士”馬秋、“羽林步軍”趙統為副將，軍師陸遜為主將，文聘為水路先鋒，“白毦奇兵”陳到、“陷陣營軍”向寵為副將，雲自率“白馬義從”關索、“虎豹驍騎”張紹隨後接應。雲招陸遜、沙摩柯計議，陸遜諫曰：“欲攻竺，須水陸並進，陸路者，多山險峻嶺，急難行軍，須出永昌，過發羌三山，出靈山道，渡恒河，可抵竺國都華氏城東。水路者，南出占城，沿岸西行，數十日可到華氏城南。有歌曰‘漢德廣，開不賓。度博南，越蘭津。度蘭倉，為它人。’”趙雲從之，命沙摩柯引陸路三萬，出永昌，徑取華氏城北。命陸遜領水路三萬，渡海西進。
卻竺國，一名身毒，在大月氏之東南數千裏，東北與益部永昌郡連。習俗與大月氏同，而卑濕暑熱。其國臨大水。乘大象而戰。其人弱於大月氏，修浮圖道，不殺伐，遂以成俗。從月氏、高附國以西，南至西海，東至磐起國，皆身毒之地。身毒有別城數百，城置長。後漢和帝時，數遣使貢獻，後西域反畔，乃絕。至桓帝延熹二年、四年，頻從日南徼外來獻。世傳後漢明帝夢見金人，長大，頂有光明，以問群臣。或曰：“西方有神，名曰佛，其形長丈六尺而黃金色。“帝於是遣使竺，問佛道法，遂於中國圖畫形象焉。楚王英始信其術，中國因此頗有奉其道者。後桓帝好神，數祀浮圖、老子，百姓稍有奉者，後遂轉盛。竺國自孔雀王朝分崩，得安度羅人須慕迦南征北討，一統竺，號為“百乘”，故與大漢修好，尊佛行善。不料傳數世至今，出一王，如中華之桀紂般，殘暴無道，過度殺伐，不尊佛理。其王名“毗闍耶”。毗闍耶身長一仗，腰大十圍，麵如黑煞，凶狠無比，好食童肉，大興宮殿，民怨載到。竺百姓日夜拜佛，盼有義軍來救。此竺王乃是阿修羅轉世，出生之時，其母後難產而死，方圓數十裏，百花齊落，草木皆枯。竺王大奇之，及年長，統率步卒，數退大月氏之攻，功蓋竺，遂得王位。
卻扶南範蔓自軍敗，逃入竺，投華氏城，來見毗闍耶，通報漢軍不久來攻，漢將趙雲智勇絕倫，無人能敵，讓百乘王早做準備。百乘王安撫範蔓，許諾借兵複奪扶南，遂招群臣文武計議。時毗闍耶手下有八大將軍，皆身長一丈，分列殿旁，威風凜凜。其名一曰寶賢，使一口大砍刀；二曰滿賢，使一柄開山斧；三曰散支，使一條長槍；四曰眾德，使一杆三尖刀；五名應念，使一條狼牙棒；六名大滿，使一柄長柄錘；七名無比力，使一柄托叉；八名密嚴，使一條橫鋼槊。八將勇猛非常，各有萬夫不當之勇。