不懂望著先皇逝去，心中一陣莫名的痛楚。先皇駕崩，諸藩王正要行動，豈料先皇留下遺詔，以政治手段暫時穩住了諸王。
大家一時不敢輕舉妄動。太子即位，其實先皇命不懂為太傅是有他的打算的。
他希望不懂能像在書院中般春風化雨，感化朝中黨派分明的大臣，同時擾亂藩王們的部署，給皇上多一點時間來穩固政局。
不懂他以太傅的身份，用稀奇古怪的方法，把六部尚書弄的哭笑不得。就在此時，鄭王聯合其他三位藩王，準備合謀起兵，要置皇上於死地。
鄭王為首的四王表麵上向皇上請求撤兵回藩，另一方麵，卻逼洛亦合作，在天亮時打開城門，以便在皇上毫無準備之下殺他個措手不及。
洛亦迫於形勢，隻得答應。他隻希望在鄭王奪權之後，自己能給不懂點顏色。
當洛亦到縣衙上任時，他驚呆了，原來不懂安排他回到自己高中後第一次任職的地方。
看著百姓所送的“為民請命”的匾額，往事在洛亦心頭湧起。就在四王準備入京之時，洛亦終於覺醒，連夜同大勇共同麵聖，揭露鄭王等人的陰謀，共謀對付四王之策。
就在鄭王準備起兵入京之時，遇到寧王的埋伏，鄭王成了寧王刀下之鬼。
寧王計劃借其他三王的勢力除掉皇上，然後他再提著鄭王的人頭進京，等三王軍心混亂之際，殺他個片甲不留，然後自己再名正言順地登基為皇帝。
不懂麵對三王的人馬座懷不亂，憑借自己的聰明才智再次化解了危機。從此，朝中百官都積極與不懂合作，不懂在民間的聲望也日趨高漲。
正在此時，瓦剌在邊境發生衝突，瓦剌大軍在半個月內連陷多城，皇上隻好與瓦剌言和。瓦剌派出太子和六王子作為和使來談判。
瓦剌太子深懂漢學又很聰敏，出了多道難題刁難皇上，幸而都被不懂化解。
瓦剌太子見到朝中有像不懂一樣的聰敏之士，實在不易對付，決定誠心與大明言和。
但就在皇上招待和使的國宴上，瓦剌太子竟神秘遇刺身亡。瓦剌大漢惱羞成怒，調集全國軍民，決一死戰。
其實這也是寧王布下的陰謀，瓦拉大軍之所以能勢如破竹，全是寧王通風報信。他計劃不費吹灰之力奪取皇位。
瓦剌大軍壓境，京城告急。危急時刻，寧王闖入瓦剌軍中，提出議和，在六王子的推波助瀾下，瓦剌大漢終於應允。
寧王領著六王子回到京城，百姓夾道歡迎，大家認為是他帶來了和平，寧王的聲望如日中天。
六王子入宮見皇上，提出的條件一是找到殺害太子的凶手，另一條則是要皇上退位，讓寧王登基為皇帝。
聽到瓦剌六王子的議和條件後，文武百官一片嘩然，皇上也苦於沒有對策。寧王單獨麵見皇上，他的狐狸尾巴終於露出來了。
他逼迫皇上退位，揚言皇上不答應就血洗京城。正在不懂和皇上冥思苦想之時，一件驚天動地的秘密被揭露出來。