雖然他們手無寸鐵，沒有經過軍事化訓練，是城市裏的手工業、製造業者。
如果他們拿起榔頭、皮搋子、一起反抗。內有暴民，外有呂布，曹操一定抵擋不住。
所以曹操出榜安民，秋毫無犯。並且讓陳登做民眾的思想工作，穩住局麵。
另一方麵，曹操派騎兵突過呂布的防禦，到達許都，命令守城的將士全部拔寨而起，來到徐州，捉拿呂布。
曹操另一半勢力自許昌而起，殺奔徐州，雙方合兵一處，把呂布殺的片甲不留。
呂布隻能收拾殘兵，原本想退守小沛，可是小沛經過漫天火焰的洗禮，城牆倒塌，不宜駐進。
隻能來到下邳，憑借著四條河圍城的天險，擋住了曹操的兵馬。
下邳城雖然不大，但是城牆高大結實，裏麵糧食充足，撐個兩三年沒有問題。
呂布和陳宮龜縮在下邳城，想等待外部局勢的變化！
呂布樂觀的認為，隻要自己堅守著，袁術會收拾散兵，前來找曹操報仇。
可是他沒想到的是，從袁術兵敗後，一口氣沒倒進去，活生生地氣死了。
在死的時候，他手上還緊緊的拽著傳國玉璽。
曹操的兵馬靠不近下邳城，因為四麵河水流速很大，如果強行過河，呂布從城上放箭。
一定有很多士兵會成為劍下之鬼！
堅持了兩個月後，雨季到了，天降暴雨。
郭嘉觀察下邳城地勢低窪，畜水截壩，水淹下邳。
呂布眼部下邳城四周有河流，占盡優勢，得以苟延殘喘。又是因為四周的河流，讓自己處於劣勢，敗局已定。
下邳城牆是由泥土做成的，被水淹了後，衝塌了不少。洪水魚貫而入，刹那間，下邳城成了龍宮。
呂布的將士不是蝦兵蟹將，不能在水裏遊泳。許多人被泡發而死，下麵的人見大勢而去，在呂布睡著的時候把呂布綁了！
獻於曹操！
在曹操軍營前，呂布痛哭流涕，讓曹操饒他狗命。呂布甘願在曹操腳下的一條狗，肝腦塗地，在所不辭。
呂布吹噓他有方天畫戟，胯下有赤兔寶馬，隻要曹操收編他為前鋒，你可以替曹操橫掃中原，爭得天下。
曹操心動，他特別想利用呂布，讓其為自己賣命。
“孟德兄，你難道忘了丁原和董卓的下場了嗎？”
說話的是劉備，當劉備收到了曹操圍住呂布的消息時，星夜趕來，特地看這一場好戲。
呂布見了劉備，求情說道：“玄德，你難道忘了轅門射戟的恩情了嗎？”
劉備內心暗罵一口，瑪德，先是老子好心收留你，讓你居於小沛，你丫的，反客為主，爭我徐州，還好意思說你有恩於我？
在劉備的強烈建議下，曹操把呂布送上了斷頭台。。
“篡漢的樂色玩意，死曹賊，你殺我呀！”
陳宮也被人綁了，雖然他的武功不如呂布，但是他比呂布有骨氣，自始至終沒有求饒。