一個叫星辰大陸的地方，這裏是一個修煉的世界，這個世界充滿著靈氣，是一個靈氣的世界，這個世界主要以武者為主，還有其他的一些職業，如煉藥師、煉器師、煉丹師等等。其中煉丹師最受歡迎，因為一顆丹藥能突破境界，讓武者的實力更上一層樓，武者的境界主要分為、靈者、靈師、大靈師、靈王、靈皇、靈宗、靈尊、靈聖，靈帝、靈神。九個大境界，每一個大境界，又分九個小境界。這個世界的功法武技分為天地玄黃，四個等級，每個等級又分為低中高，其中黃階功法武技最低。幾乎人人都有。
在大陸東南方，這裏眾多國家戰亂不斷，在最東邊一個名叫大夏王朝的國家，是眾多國家中最弱小的一個國家，在這國家的最東南方的一個，靠近妖獸山脈的一個城市，名叫，水城的城市，在這個城市裏，有四大家族，和其他小的家族。
水城四大家族的曾家，在四大家族中排第二，曾家族長的兒子曾明，是一個不能修煉的廢物，誰唱的？人們都嘲笑他，就連他家族的人都嘲笑他，然而隻有他的父親關心他，鼓勵他，想幫助她解決不能修煉的問題，曾明也聽父親的話。