身為新生瑪莫帝國宮廷魔術師的男人，幾天前在從瑪莫公國手中奪來的暗黑森林堡壘中，和唯一與他擁有血緣關係的妹妹重逢。
魔術師的名字叫做威爾。
而妹妹的名字為蜜妮雅。
蜜妮雅如今隨侍在曾為舊瑪莫帝國的宮廷魔術師，人稱黑之導師的巴古鈉德身邊。威爾向他拜師學習魔術，並且將妹妹以及數名女性獻給了他。
巴古鈉德並非需要這些女性照顧他的生活起居，更沒有想過要與他們發生男女關係。他隻是需要食物罷了。
因為巴古鈉德早已不是注定難逃一死的生物。他習得了死靈魔術的奧義，如今已經成為了「不死之王」。身為無上吸血鬼的不死之王，為了維持己身的存在而需要人類的鮮血，遭到吸血而喪命的人會成為下級吸血鬼，被永遠強製服從於不死之王。
威爾凝視著眼前對他露出微笑的妹妹。感覺得到她的生命力。光是用看的，就知道她的肌膚底下依舊流著溫熱的血液。然而她的臉上的表情，卻與當年的妹妹完全不同。威爾不由得觀察妹妹的頸子。然而那裏被白色的衣領所覆蓋，沒有露出半點肌膚。
「巴古鈉德大人相當失望。」蜜妮雅靜靜地說著。
「巴古鈉德大人應該有說過，他不計較勝負的結果……」威爾明知道是虛張聲勢，依舊試探地說著。
「不過他應該有說過，要讓他享受應有的樂趣對吧？」蜜妮雅的臉上再度浮現出微笑。
威爾的腦中不禁浮現出一個疑問。妹妹的肉體雖然依舊是人類，但其精神或許早已化為吸血鬼了。她曾經說服巴古納德，以犧牲自己為條件，要他不再以其他的女性做為祭品。然而威爾卻不知道，如今的蜜妮雅是否還抱著相同的想法。她的態度與其說是巴古鈉德的使者，還不如說是他的夫人。
「如今總算成功啟動古代軍艦，也剛要開始展示出實戰的結果。請你幫我轉達巴古鈉德導師，這段時間內，還請繼續觀賞我的戰鬥……」威爾如此說著，並微微對妹妹低下了頭。
「我會替你轉達的。不過請不要期待巴古鈉德大人會大發慈悲。另外請不要忘記，那些魔法寶物並不是賜給你，而是借給你的。如果無法償還的話，請做好必須付出相對的代價的覺悟。」蜜妮雅說完，便拉起裙角，優雅地行禮告別。然後打開房門走到了外頭。
威爾根本沒想到要送妹妹離開堡壘，就這麼地無所適從站在房間裏。
「雖然並沒有小看……」威爾宛如呻吟般憤恨地說著。
他指的不隻是巴古鈉德，還包括了瑪莫公國。因為認為有相當的勝算，因此威爾才會向巴古鈉德借來魔法之寶物，並且擬定出各種策略。以龍爪之權杖召喚回黑翼邪龍，將棲息於瑪莫各地的魔獸趕到人類的部落，還召喚出太古邪龍的靈魂讓龍熱蔓延。這一切的計謀都是為了要麻痹瑪莫公國的統治能力，迫使瑪莫島的居民反叛。然而瑪莫公王及其部屬，卻以驚人的耐力及出乎意料的構思，鎮壓住一切的混亂，並取得了既狡猾又怠惰的瑪莫人民之信賴。
「這樣下去就隻是提供瑪莫公王試煉的機會罷了。就像我在協助瑪莫公國的統治變得更加穩固一樣！」威爾將憤怒對自己宣泄著。
從海上封鎖這座暗黑之島，截斷糧食的來源，隻要維持這樣的狀態下去，肯定能讓瑪莫人民群起暴動。然而若是連這個策略都失敗，威爾就已經沒有下一個手段了。
「已經沒有後路了是嗎……」威爾臉上浮現出自嘲的笑容。
即使是遭到黑之導師的肅清，也隻是自己的無能所招致。在瑪莫，光是無能這件事，就足以被當作一種罪過，而這樣的罪過有時得以性命來償還。威爾自己就曾經如此懲罰過許多人。他並不打算對自己例外。
「既然能啟動它的隻有我，就用這個跟瑪莫公王一決勝負吧！」威爾將自己的決定說出了口。就在這時，通道上響起了腳步聲，並緩緩地朝房間接近。威爾一隻手握住劍，另一隻手則握著魔術師之杖。
腳步聲停在了威爾的房門正前方，過了一會兒之後，響起了敲門的聲音。
「誰？」威爾問道。
他完全不抱著妹妹會回來找他的想法，因為她現在已經成為比任何人都還要遙遠的存在了……然而，舍棄她的就是威爾自己，因為是他將妹妹獻給黑之導師當做祭品，這個自己親手殺害了她沒有兩樣。