幻界，一個存在了不知道多久的世界，這個世界是由三塊大陸以及三塊大陸中心的幽璿海和大陸外的無盡海組成。
三塊大陸和幽璿海組成一個倒三角形，左上方的一塊大陸名為幻靈大陸。大陸的中心，一群身穿鐵甲的人族士兵正與兩米多高的綠皮人形生物展開激烈的廝殺，人族稱這些人形綠皮生物為獸人，也就是獸族。
獸族天生人高馬大，力量更是蠻狠，一個成年獸人能夠獨自應對4個身穿鐵甲的人族士兵。但是，物有所長，必有所短，獸族的靈智遠遠不及人族，單打獨鬥人族顯然不可能是獸人的對手，但論計謀，又怎麼能和人族相比呢？
前方的戰場在進行激烈的廝殺，人族城邦中的居民每天都在焦慮中度過。“害，你聽說了麼，昨天溫承少將犧牲了，唉。”一名身穿破舊衣服的中年男子對令一名同樣穿著的老人道。“什麼！溫承少將犧牲了?唉，自從那些獸人侵略我們人族以來，五年時間，我們死傷慘重，再這樣下去，我們人族就完了。”老人歎了口氣，沒有繼續說下去。
“福大叔，這些破爛能賣多少錢啊？”一個全身衣服都是破洞的小男孩向邊上同樣寒酸的大叔問道。“是買不了多少錢，但總比沒有好吧”，福大叔一邊提著破爛，一邊嚴肅道，“等賣完這些破爛，吃飽了記得好好修煉！”小男孩天真的點點頭，其實這些破爛並賣不了多少錢。
清晨，一抹陽光照在大地上，顯得生機盎然。
小男孩和福大叔從木板蓋成的破房子裏出來。“小子，記得好好修煉，我去給你買早餐。”小男孩點點頭，盤腿坐在地上，開始了早晨的修煉。
龍羽便是小男孩的名字，他沒有見過自己的父母，隻知道福大叔是他唯一的親人。他們生活的地方便是人族三大城邦之一的血色城邦，不過是在貧民區。木板房是貧民區最普遍的房子，這裏的人沒有自己的土地，平時隻能靠撿破爛或者給那些富商打工來賺取一些微薄的收入養家糊口，龍羽和福大叔也是如此。
福大叔照顧龍羽7年了，但龍羽並不知道福大叔的全名，隻知道他姓福。在很小的時候福大叔就傳授一門名為參天訣的功法給他，並要求他每天清晨修煉。
“小子，我回來了，快把粥喝了。”福大叔遞給龍羽一碗清粥，然後在龍羽邊上坐下。
龍羽睜開眼，吐出一口濁氣，接過清粥大口喝著。福大叔單手搭在龍羽背上，內力運轉，摸索著龍羽的身體狀況，“你小子可以啊，馬上就突破黃境了，這可比我當年強多了。”福大叔哈哈一笑，拍了拍龍羽的後背，“這還不是大叔您教導的好。”龍羽嘿嘿一笑，顯得有幾分猥瑣。
“誇你幾下你就嘚瑟了？”福大叔一巴掌拍在龍羽腦殼上，神情突然嚴肅起來，“趕緊收拾一下，今天有要事辦。”龍羽不解道：“什麼要事？”但福大叔僅僅搖搖頭，並沒有給出解釋。