大陸上，美麗的不可方物的公主，有醜陋的青蛙，有令世人所唾棄的女巫，有沉默寡言的王子，有神出鬼沒的戲命師……
青蛙生活在一片寧靜而美麗的森林裏，青蛙不知道自己從什麼時候生活在這，但青蛙的生活始終是安逸的，不知為何，林中沒有食蛙的蛇，也沒有吃蛙鳥……
終於有一天，一群公主來到了森林野炊，青蛙在一旁偷偷的注視著，其中一位公主的一眸一笑，都深深地烙印在了青蛙的腦海，青蛙沉淪了……
落日的餘暉輕輕灑在大地上，公主們終於離開了森林，回到了城堡，青蛙突然感到世界是那麼的美麗，落日是那麼的溫暖，有山，有水，有她的笑……
太陽落到了山下，青蛙突然感覺冷了起來:為什麼？為什麼自己生來就是一隻令人作嘔的青蛙？憑什麼!青蛙想要抬腳，想要回到那個可以給它帶來安全感的水域，可因為在岸上待了太久，它的四肢僵硬著，終是沒有移動一步……
終於，一隻白哲的手輕輕抓起了它，又輕輕將它放在水裏，青蛙回到了水中，終於恢複了行動，回頭看到了正站在水邊的女巫，麵具下發出雙眼發出的幽光，讓青蛙心生寒意，青蛙連忙遁入了水中……
女巫就這麼坐在水邊，兩滴晶瑩的液體落在了水麵上，水麵上發出陣陣漣漪……
第二天，青蛙偷偷地遊出了水麵，沒有看見女巫的身影，於是爬上了岸，走到了之前公主們野炊的地方，並沒有任何人，青蛙心裏歎了口氣，轉頭準備離去，突然聽見尖銳的笑聲傳來，一個披著黑袍的身影緩緩走來，他的臉上並沒有五官，但還是傳出了尖銳的聲音:“憤怒嗎？怨恨嗎？想要去尋找自己的愛情嗎？”青蛙下意識的點了點頭，戲命師笑的更開心了:“就是女巫將你變成這樣的，我可以幫你變成人類，你隻需要幫我拿著這把刀在女巫的胸口桶上一刀。”說完便從袍中拿出了把刀，青蛙沒有思考多久，便點頭答應了……。
女巫真在森林深處走著，優雅的避過了路上的每一株植物，突然一旁的草叢中鑽出了一位少年，他猙獰的笑著朝女巫衝過來，女巫迷茫的看著那張臉，最後，利刃穿過了女巫的胸膛，再拔出來，匕首依然是犀利的，上麵沒有一絲血，女巫抬起手，想要摸摸他的臉，終於還是放下了手，轉身向森林更深處走去，留下一個淒涼的背影……
少年自然是變成了人的青蛙，戲命師又不知從何處冒出，依舊是那熟悉的笑聲:“幹得漂亮，現在，你去追求你自己的愛情吧！”……