貞觀十六年，隨著杜睿率軍擊破契丹，踏平三韓，大唐的國威再一次得到了彰顯，隨後張士貴在漠北也同樣大捷，室韋，奚族盡數被誅滅，太宗從杜睿直言將兩族之人，盡數遷往嶺南，大唐於漠北設立漠北都護府，總領政務，自此大唐疆域已遠超前朝。//. //周邊那些國更是戰戰兢兢，唯恐不知道什麼時候，厄運就會降臨到他們的身上，紛紛遣使至長安朝賀。
可也並不是所有人都畏懼大唐的國威，就有人非要在這個敏感的時候挑釁一下，證明自己依舊強大，比如西突厥。
西突厥，原本是突厥汗國西麵汗國。突厥汗國在被隋朝文帝分裂成東西兩部後，西突厥在西域稱雄，以控製絲綢之路，最為強盛的時期領土麵積東起金山，西到西海諸國，在西域威風八麵，無人可敵。
早突厥興起之時，土門可汗弟室點密奉命西征，役屬西域鐵勒各部、葛邏祿、拔悉密等諸部。室點密先是聯合波斯消滅了白匈奴，以後又同拜占庭結盟，進攻波斯。
公元58年，東西突厥分裂，西突厥射匱可汗廣開疆土，東起金山，西到西海諸國都在他的統治之下，汗庭建在龜茲北麵的三彌山。弟統葉護可汗繼位之後，更是把汗庭遷到石國的千泉，派吐屯駐西域各國，收斂征賦，這是西突厥最強盛的時期。
公元587年，前隋開皇七年，突厥阿波可汗大邏便被葉護可汗處羅侯生擒。西突厥立達頭可汗後裔為泥利可汗繼其位。泥利死後，其子達曼繼位為泥撅處羅可汗，繼續稱雄西域。
公元600年，前隋開皇末年，達頭可汗敗亡以後，處羅可汗成為西突厥最高統治者。處羅治國無道，臣民多叛。605年，他發兵襲擊鐵勒諸部，搜括他們的財物，又猜疑薛延陀部生變，殺其酋長數百人。因此鐵勒各部都起來反對處羅，多次打敗他。
公元608年，前隋大業四年，隋煬帝派遣司朝謁者崔君肅至西突厥慰諭，處羅受詔，遣使貢汗血馬。
公元609年，前隋大業五年，隋煬帝西巡，召處羅可汗會於大鬥拔穀，處羅托故不至。煬帝大怒，用裴矩計，誘使西突厥西麵的射匱可汗發兵襲擊處羅可汗。處羅大敗，逃至高昌境內。這年十二月，處羅至隋京朝覲。第二年正月，煬帝分處羅可汗內附部眾為三部分：其弟闕度設率領老弱萬餘人，至會寧居住，特勤阿史那大奈領餘眾居樓煩，封處羅為曷薩那可汗，領五百騎常從皇帝巡幸。
處羅可汗歸隋以後，西突厥立其叔射匱可汗為主。射匱可汗開拓疆域，以至於玉門關以西諸國紛紛附屬於他，其勢力一時無二。
公元614年，前隋大業十年，隋皇室嫁信義公主與處羅結為夫婦，並賜錦彩袍千件、彩色絲綢萬匹。後隨煬帝至江都，反賊宇文化及弑逆煬帝後，處羅從宇文化及至河北。
公元618年，大唐武德元年，處羅歸長安，唐高祖降榻歡迎，與他同坐，封之為歸義郡王。
射匱可汗亡後，其弟統葉護可汗繼位，其人智勇雙全，擅長指揮作戰，率控弦之士數十萬人，北並鐵勒，西拒波斯，南接罽賓，稱霸西域。遷王庭於石國北千泉。他授予西域諸國之王“頡利發”稱號，給每國派吐屯一人進行監督，征收貢賦，海西之國多受其奴役。
公元619年秋七月，統葉護可汗向唐朝遣使入貢。第二年又貢條支巨卵，唐高祖與統葉護密切聯係，準備聯合進攻東.突厥，頡利可汗聞訊非常害怕，趕緊與統葉護和好。
公元65年夏，統葉護可汗遣使向唐皇室請婚。唐高祖聽從裴矩“遠交而近攻”的建議，派侄高平王李道立至西突厥表示允婚。
公元67年，貞觀元年，統葉護派真珠統俟斤向太宗獻萬釘寶鈿金帶和馬五千匹，以迎娶公主。但因東.突厥頡利可汗連年入寇唐朝邊境，唐與西突厥往來的道路梗阻，頡利又威脅統葉護不讓與唐和親，這樁婚姻未能結成。
西突厥強盛以後，統葉護很自負，作威作福，欺淩百姓，引起部眾怨恨，葛邏祿部大都叛離了他。
公元68年，大唐貞觀二年，統葉護被自己的伯父殺死，他的伯父自立為莫賀咄侯屈利俟毗可汗。
莫賀咄原先僅為一可汗，他自稱大可汗後國人不服。弩失畢部共同推舉泥孰莫賀設為可汗。泥孰不肯就位，迎立統葉護可汗子咥力特勤，是為乙毗缽羅肆葉護可汗。肆葉護和莫賀咄互相攻擊，戰鬥不止。他們各向唐皇室求婚。太宗答道：“汝國擾亂，君臣未定，戰爭不息，何得言婚”，並命他們各守轄境，停止彼此征伐。由於西突厥內亂，原先役屬的西域諸國和鐵勒各部紛紛叛離。
由於肆葉護是前可汗之子，所以西突厥部眾大都擁護他。西麵的都陸可汗以及莫賀咄部的酋長多數歸附肆葉護。
公元60年，大唐貞觀四年，莫賀咄兵敗，逃往金山，被泥孰殺死。諸部共推肆葉護為西突厥大可汗。肆葉護北征鐵勒，被薛延陀打敗。他為人多疑狠毒，殺功臣乙利可汗，並誅滅其宗族，引起部下人人自危。他又陰謀殺害泥孰，泥孰逃往焉耆。
公元6年，大唐貞觀六年秋，肆葉護遭設卑達幹與弩失畢部攻擊，逃往康居，不久病死，西突厥迎立泥孰，是為咄陸可汗。
泥孰在武德年間，曾至長安。當時太宗為了同各民族人士友好，曾與泥孰結為盟兄弟。泥孰被推舉為西突厥可汗後，即派遣使臣至長安表示內附。
貞觀七年，唐朝的代表鴻臚少卿劉善因抵達西突厥，冊封泥孰為奚利邲咄陸可汗。貞觀八年，泥孰病死。其弟同娥設繼位，是為沙缽羅咥利失可汗。
貞觀九年，咥利失可汗獻馬五百匹於唐，上表請婚。太宗厚加撫慰，但未同意他締結婚姻的要求。其後咥利失喪失民心，西突厥曾發生內亂。
貞觀十二年，欲穀設被立為乙毗咄陸可汗，與咥利失大戰，未分勝負。於是，以伊列河為界，雙方分地而治。
貞觀十三年，咥利失之臣俟利發吐屯勾結欲穀設作亂，咥利失逃往拔汗那，在那裏死亡。弩失畢部立其弟之子薄布恃勤為乙毗沙缽羅葉護可汗。
乙毗沙缽羅葉護可汗建牙於睢合水北，稱南庭。其轄境東以伊列河為界。龜茲、吐火羅、石國、史國、何國、穆國、康國等皆受其節度，他也屢次向唐遣使朝貢。
貞觀十五年秋七月，太宗命左領軍將軍張大師往授璽書，冊立他為可汗，並賜給鼓纛。
當時乙毗咄陸可汗欲穀設建牙鏃曷山西，稱北庭，其轄境西以伊列河為界。厥越失、拔悉彌、駁馬、結骨、觸木昆等部附屬於他。乙毗咄陸可汗與乙毗沙缽羅葉護可汗互相攻戰。乙毗咄陸也遣使朝唐。太宗勸諭他們停兵休戰，彼此和睦相處。乙毗咄陸可汗兵力漸強，西域諸國紛紛歸附。不久，乙毗沙缽羅葉護可汗被乙毗咄陸殺死。