()亞波人把鱷魚和宇宙怪獸合成，製造出超級怪獸布勞卡，並附體於第一位完成月球旅行的山隊員……在歸來的途中，新星號飛船起火了營救，當山隊員平安歸來的時候，竟然不和龍隊長握手，他想第一個和他握手的是他的兒子。龍隊長想讓他來負責開發的火箭引擎的測試，它是原來速度的1許能窺探到四次元世界。就連亞波人也很佩服科技，山隊員回到家，見到了自己的孩子。晚上，要休息了，山竟然忘記了脫掉手套。當他的孩子脫掉手套的時候，發現那不是父親的手，上麵有眼睛和一張嘴。孩子報告了但是有相信。第二，北鬥找到了孩子，詳細向他詢問了昨的情況，並秘密跟蹤了山隊員。在途中，遭到了山隊員手上的嘴的攻擊，山隊員急忙跑向火箭引擎的開發地，研究所的吉村和今野沒有攔住山隊員，他跑進了大樓，超級怪獸布勞卡出現了。超獸的武器十分恐怖，口中吐火，前肢能發線，身體高大，很難對付。山的兒子想要替父親報仇，跑向了超獸，北鬥救下了他。因為北鬥和孩子在大樓裏，飛機隻能停止攻擊。北鬥在上裝上了鐳的特殊附件，用鐳線攻擊超獸，飛機從大樓側麵攻擊，保證北鬥和孩子的安全。但是，北鬥和孩子被超獸的前肢抓住了，南夕子跳下了飛機，和北鬥和體變成了艾斯奧特曼，變身的時候，炸斷了超獸的一個前肢。超獸尾部的鞭子很難對付，正麵攻擊沒有什麼作用，艾斯用背摔擊倒超獸，一腳踢飛了超獸，但是超獸又落回來。艾斯發梅塔利光線，沒有擊中敵人。超獸接連發線，艾斯被擊倒了。空中出現奇異的閃光，那是奧特曼四兄弟的奧特信號，站起來，劈刺斯掙紮著站了起來，用奧特斷頭刀切下了超獸的首級。戰鬥結束了，大家發現了山先生，但是他沒有影子。一會，影子一點一點出現了，他終於恢複了原來的狀態。他的孩子撲進了父親的懷中，他們玩起了踩影子的遊戲。你們要是看到沒有影子的人，可要心啊，那一定是宇宙人，看看周圍的人有影子嗎？;