張茂林接到大嵩嶙的命令，也不敢怠慢，急召兒子張才華，大將段新原和黃文昌，議定戰策，遣將調兵，要將北軍消滅在狼山。
公元七百九十三年，渤海國文王寶曆二十年，十一月初十個漫大雪飛揚的r海國兩支最有戰鬥力的軍隊，在東京龍源府以西三十裏的狼山原野，展開了一場有七萬人馬參加的殊死大戰。這是兩支都聲稱要討伐反賊大元義的軍隊，卻在共同敵人大元義盤據的東京郊外，奮不顧身地投入了消滅對方的戰鬥。
清晨時分，大宏森和張茂林在陣前相遇。兩人進行了簡短的口水戰之後，自有大將出陣廝殺。北軍首陣出戰的是張才智，南軍首陣出戰的是張才華。這兩個堂兄弟都得先祖張雨生的仙功道法真傳，論智論勇都不相上下，刀槍相見正是勢均力敵。兩人鬥了七八十回合，難分高低。
就在這時，北軍陣後出現是成王大華嶼前來觀陣,禁衛軍都尉佟開晃為成王開道，引起南軍元帥張茂林突然發現北軍後營有動，以為是敵軍要出奇兵，隻怕兒子有失，立即傳令鳴金。銅鑼一響，張才華撤回本陣，張才智也勒馬觀望。
戰鬥突然停止。成王大華嶼十分掃興，在馬上大叫道：南軍敗陣，全線出擊！
陣前是唯軍令是從。眾將隻聽大元帥的命令。成王大華嶼叫了兩聲，居然無人響應，不由得大怒，揮手一刀把身邊的禁衛軍都尉佟開晃砍下馬去，狂叫道：衝上去！畏敵不前者格殺勿論！
佟開晃的兒子佟大為是禁衛軍校，衝上來搶救父親，卻早已經氣絕身亡。
大宏森見狀，隻怕成王鬧亂了自家陣腳，就把令旗一揮，下達了全線出擊的命令。
這是七萬騎兵的大混戰。驃悍凶猛的的馬上勇士，發出如狼似虎的吼叫，把彎刀舞得如飛如梭，把肢體砍得七零八落，縱橫二十裏白茫茫雪原，轉眼之間染成血sè。
大宏森擔心著成王的安危，帶著一隊親兵護衛著成王。成王起初還興奮地高呼亂叫，可是很快就被血腥的場麵驚呆了。他突然放聲大哭，險些跌下馬來。大宏森不敢大意，趕緊帶著親兵護衛著成王返回狼山大營。
第二拂曉時分，戰鬥結束。
渾身沾滿血汙的北軍大將張才智，帶著他的勝利之師凱旋而歸。在他身後，跟隨著北軍的全部幸存者，一萬八千名血甲勇士。許多人提著折斷了的彎刀。隊伍中間，三匹馬上馱著他們的戰利品，是三具屍體，一具是南軍元帥張茂林，另兩具是南軍大將段新原和黃文昌。
返回東京城下的南軍有一萬五千餘騎，為首的大將是張才華。他的身上和馬上刻下了道道血痕。他的二十名親兵緊跟在身後，親兵的隊伍中間也有兩匹馱著屍體的馬，那是北軍大將的屍體，一具是張茂順，一具是大言正。
狼山大戰，使北南兩軍兩敗俱傷，損失慘重，不得不暫時放棄剿滅竊國賊大元義的目標，各自回軍。
就在渤海國南北兩軍脫離戰場的同時，有一支新羅**隊開進到大同江沿岸，一夜之間強占了渤海國江南地區。
原來，渤海國使節大啟祥到了新羅國京城，立即得到元聖王金敬信的接見。元聖王金敬信從大啟祥口中得知文王遭到軟禁和大元義攝政等項，立刻喜上心來。
元聖王向宰相金悌恭道：渤海國就要發生內亂了，孤王要乘此機會奪回大同江土地。
宰相金悌恭道：臣願親率大軍去占領江南。
於是金悌恭就率領兩萬人馬，開進到大同江南岸地區。