()渤海國使節大封裔跟契丹騎兵來拜見迭剌部大人。這位大人姓耶律名阿保機，是迭剌部夷離堇，同時又兼任著契丹國於越，也就是全國兵馬大元帥，地位僅次於大可汗。他現在正準備去臨潢府參加契丹八部大人會議，去競選新任契丹大可汗。契丹大可汗是由八部大人選舉產生，任期三年，可以連任。這種改朝換代即不同於政變，也不同於禪讓，是非常獨特的選舉製度。自從大唐寶四年遙輦迪輦俎裏被選為大可汗以來，雖然仍是三年一選，卻一直是遙輦氏代代當選。大唐玄宗皇帝李隆基冊封遙輦迪輦俎裏為鬆漠都督，至今已傳世九代。現任可汗遙輦痕德堇已經連任六年，今年又是改選之期。以阿保機在契丹國的地位，完全有把握當選為新任大可汗。
阿保機問道：請問渤海國使節為何要拜訪大可汗？
大圭裔道：一是為了祝賀新年，二是為了討回一批難民。
阿保機道：難民是怎麼回事？
大封裔就把張秀實殺人潛逃的事了一遍。
阿保機道：如果難民進入契丹國，一定會從迭剌部入境。請你稍候，我讓下麵查一查。
次保機向大封裔道：我已經查明，確有一批難民來到契丹國。古人得好，得人心者得下。新羅難民來投契丹國，表明契丹國是人心所向，這是契丹國發達興旺的標誌。我已經把他們安置下來。你就不必了。
大封裔道：如果是普通難民，可以順其自然。可是張秀實有殺人大罪，必須捉拿歸案。請大人務必協助才好。
阿保機道：我不能信你一麵之辭，讓張秀實來和你對質。
張秀實應召來到。阿保機問道：你是否殺了人？
張秀實道：要是放手廝殺，我能以一當十。因為對方是衙役，我才手下留情，否則不知會殺死多少。當時雙方打鬥，互有死傷，也是難免。我的妻子兒女全都慘死，又該向誰追究？
阿保機大笑道：哈哈哈，你能以一當十，是好樣的！從現在起，你是我的侍從衛士。下去換身新衣服吧！
張秀實叩頭謝恩，轉身下去更衣。
大封裔道：夷離堇這樣做，恐怕有損兩國交情。
阿保機笑道：使節言重了。一個侍衛，會妨礙兩國交情嗎？請使節轉告你家國王，張秀實已經是我的侍從，不便交給貴國論罪。
大封裔心想，這裏是迭剌部的地盤，我和他有理也不清，不如到臨潢府去同大可汗講理，就道：張秀實可以放一放，本使節還有賀年禮品送給大可汗，必須去臨潢府。請夷離堇給個方便。
阿保機道：我也正要去臨潢府。我們可以結伴同行。
來到臨潢府的時候，全城正在戒嚴。因為八部大人要來選舉新任大可汗，是契丹國改朝換代的關鍵時刻，要防止發生意外事件。而且這時老可汗痕德堇正在病中，為了安定民心，也要實行戒嚴。大封裔被安排在賓館中，不得隨意行動，如同軟禁。阿保機每和八部大人商議大事，無暇顧及其他。渤海國使節好像被他遺忘了。
所幸的是這賓館裏還住著一位盧龍節度使的使節劉興華，兩人閑著無事，就海闊空地胡聊起來。開始時，兩人都有故事可講。後來漸漸地變成劉興華來講，大封裔來聽了。因為盧龍使節劉興華講的都是渤海使節大封裔聞所未能聞的中原最新消息。
消息之一是，前年八月，正當河東節度使李克用和鳳翔節度使李茂貞，聯兵來迎請昭宗皇帝回長安的時候，朱全忠指使樞密使蔣玄暉到洛陽，逼昭宗皇帝李曄服毒，逼昭儀李漸榮和河東夫人裴貞一投井。單單把何皇後留下來。
消息之二是，樞密使蔣玄暉假傳昭宗皇帝遺詔，立十三歲皇子李祚為太子再傳何太後詔，準太子在昭宗靈前登基。而李祚登基後，立即頒詔，貶李昭儀和裴夫人為庶民，她們合謀殺死了昭宗皇帝，把弑君的罪名強加到兩個死人身上。
消息之三是，朱全忠到洛陽為昭宗皇帝送葬，一本正經地朝見皇帝李祚，部下治軍不嚴，請求皇帝降罪把治軍不嚴的養子朱友恭和族叔朱琮貶為遠州司戶，接著又賜其自盡。朱友恭臨死大罵道：老賊賣我以塞下之謗也！
消息之四是，去年梁王朱全忠指使樞密使蔣玄暉於洛陽九曲池設鴻門宴，邀請德王李裕等九位親王飲宴。九位親王受寵若驚，以為梁王真心關懷，就開懷痛飲，一時大醉，胡裏胡塗地被人用繩索絞死，屍體投入水塘。
消息之五是，朱全忠逼皇帝李祚降詔，將裴樞等舊宰相及出身高門、科舉入仕的高官重臣三十餘人召至白馬驛，各賜自盡，再把他們屍投入黃河。至此，唐朝的宗室親王和輔國大臣全部清除幹淨，隻乘孤單單一個皇帝，等待著朱全忠來收繳他的傳國玉璽。