()渤海使臣和幽燕使臣，都得到了大梁皇帝朱晃的冊封詔書，高高興興離開汴梁，向幽州而來。這時幽州的土皇帝劉守光已經料定韓延徽必能討封成功，正在籌備燕王登基慶典。他把籌備事項分成文武兩類，文類交給長史劉玄英去辦，武類則由他自己來辦。所謂武類，就是殺人。他要殺的不是別人，而他的哥哥劉守文。因為劉守光把老爹劉仁恭囚禁起來之後，立即遭到長兄劉守文的遣責，並在平州聚集人馬，揚言要來幽州拯救父親。劉守光知道大哥是醉翁之意不在酒，而是要來爭奪節度使的繼承權，就起幽州之兵來攻平州。不到十，就活捉了劉守文。劉守光，隻要你不反，可以讓你和老爹活在一起。劉守文，隻要有一口氣在，必要除掉你這逆賊。於是劉守光就拿一把鐵刷子刷哥哥的臉，直到把那張忿怒的臉刷得皮肉全無，再把屍體投入渤海灣喂魚。
劉守光除掉了潛在的爭位對手，恰好韓延徽也討封成功，帶來了大梁皇帝朱晃的冊封詔書，就決定五月初五舉行燕王登基慶典。渤海國使臣大昭順和崔禮光恰好趕上這件大喜事，自然要留下來參加。一場妙趣橫生的絕妙聚會就要發生了。
五月初五是端午節，劉守光就把登基慶典安排在幽州城西北的海澱湖上舉行。巳時一刻，湖邊鼓樂齊鳴，劉守光身著黃袍金冠，登上樓船，身邊有丞相劉玄英、尚書韓延徽等二十餘名大臣陪駕，渤海國正副使臣也應邀上船。巳時三刻，岸邊禮炮鳴響，萬眾歡騰；船上燕王就位，群臣拜賀。突然之間，樓船傾斜，轉眼就把燕王從高座上甩下來，卟通一聲跌下湖去。
船上眾人一片驚叫，船工們趕緊打撈。這時卻見燕王從水中浮起，神態自若，原來是一隻巨龜在馱著他。那隻巨龜載著燕王在湖中繞行。眾人都看呆了，鼓樂聲和呐喊聲全都停止。大昭順看著燕王落水，正在吃驚，忽見一隻白狼從水中浮起，不禁驚叫狼！崔禮光見他指著燕王喊狼，急忙抱住他，捂住他的嘴，不讓他出聲。大昭順瞪著眼睛，看見那白狼身下有一隻巨龜。巨龜馱著白狼戲水；白狼在龜背上嬉鬧。大昭順看得出神，不知不覺就把手搭在前麵人的肩上，那人一回頭，竟是一張蛤蟆臉。大昭順啊呀一聲，就從崔禮光的懷中跌落在地。崔禮光急忙來拉他，那個蛤蟆臉轉眼之間變成了燕王的丞相劉玄英，也伸手來相扶。大昭順怔怔地看著他，不敢出聲。這時那巨龜把燕王送回船邊，任憑船工拉上船去。眾官都圍上去爭問燕王安危。
劉守光笑道：孤王無恙。好象作夢，真是好玩。
劉玄英奏道：豈止好玩，是大吉大利。大王入水是洗，洗就是喜。龜是壽物，寓意長久。也就是大王之喜可以永年，這豈不是大吉大利嗎？
燕王聽了，十分得意，降旨道：船工靠岸，回城開宴！
劉玄英奏道：大臣們還有許多賀辭要獻，且慢靠岸。
燕王道：好辭留到宴會上再獻也不遲。回駕！
這的慶賀宴會十分熱烈，可是大昭順卻既沒有注意到上了多少道菜，也沒有注意到上了多少種酒，他的目光始終在燕王劉守光和丞相劉玄英臉上瞄來瞄去。他忘不掉那隻白狼和那隻蛤蟆。
原來亂世之中，總有些出來混水摸魚，乘機完成它們的浴血修練的修練遵循著物極必返的規則，惡極而歸善。幽州這隻白狼經有三百多年的道行，五十年前曾經轉世成安錄山，大鬧幽燕十餘年，現在又轉世成劉守光，又要在幽燕嗜血逞惡。而劉玄英本名劉宗成，渤海國夫餘府人，十六歲在渤海國胄子監考得甲等，二十歲到大唐長安考中賓貢進士，現在五十多歲作了幽州燕王劉守光的宰相。劉玄英本是道門中的大德，是全真派北五祖之一，號稱海蟾子，是接受了道宗法旨，來幫助白狼完成這輪造孽行為。
大昭順不知道其中奧秘，隻把劉玄英當作怪物。而劉玄英卻知道這位渤海國王子其實是他的道友，隻是不便泄露機。燕王登基慶典之後，劉玄英才有時間來和他的渤海國道友相聚。這，劉玄英邀請渤海國正副使節遊覽燕山，韓延徽也來做陪。侍從在山亭擺上酒菜，四人觀山望景，把酒談，就引出了許多故事。
劉玄英讓韓延徽把渤海國使節請到幽州來，都是道宗在冥冥之中安排定了的。現在大昭順總是怔怔地看著他，劉玄英不好和他交流了，就會有人出來解圍。隻見山道走來了兩個衣衫不整的道士，笑笑來到山亭邊，停下來望著亭上的四個人傻笑。
劉玄英笑道：請二位道長也來一起坐吧！
兩位道士也不謙辭，就擠上來吃肉飲灑。邊吃邊喝邊笑道：道有道，亦有德，不白吃，不白喝。你們每人隨意在這周圍取一件東西，我就能知道你們的未來命運。你們信不信？
崔禮光笑道：信不信無關緊要，聽聽你的解也是樂趣。
四人就到亭外各取一物，放在案上，請道士來講解。