() 正月初五，夫餘城陷落後的第二。渤海國遼河大營副元帥大元讓，獨坐遼陽城帥府中，抱怨元帥大錦旗的不辭而別，痛恨遼將曷剌的偷襲和糾纏。他知道自己的兵力和曷剌旗鼓相當，曷剌不能打破城門，自己也不能擊潰曷剌。他絞盡腦汗在搜索讓曷剌退兵的妙計。
忽有親兵來報：遼將荒馬亂曷剌請副元帥到城上話。
大元讓來到城頭，見曷剌立馬城門下，便向下問道：你有何話？
曷剌道：本將軍來告訴你，前，正月初三，夫餘城已經被我軍攻克了。
大元讓大吃一驚，卻仍然喝道：你休想用謠言來亂我軍心！
曷剌道：是我家皇帝阿保機親率大軍到了夫餘，遼軍才一鼓作氣芳克夫餘。這是我剛剛收到的戰報，信不信由你。你現在內無糧草，外無救兵，頑抗下去，隻有死路一條。我急於要去會合主力大軍殺敵立功，不想在這裏浪費時間。你想做渤海國忠臣，就趕快出城來送死。你不想死，就趕快開門投降。這樣耗下去，沒有意思！
大元讓道：你不願耗下去，就趕緊退兵。本帥可沒有挽留你。咱們打了個平手，誰也沒丟麵子，不是很好嗎？
曷剌道：你以為這遼陽城比夫餘城還難攻嗎？等皇帝再發大軍過來，打破城池，玉石俱焚，到那時你再想後悔可就來不及了！你我都是給人做臣子的，向誰稱臣都是一樣，你又何必要為渤海國斷送ìng命呢？
大元讓道：如此來，你也可以來做渤海王的臣子。
曷剌道：良禽擇木而棲，良臣擇主而仕。遼皇受命於，威儀勝過渤海王十倍，正是人心所向的聖主明君，我當然要誓死相隨。渤海王卻是難當大任的庸才，你為什麼還要讓部下為他做無謂的犧牲呢？
大元讓道：如果夫餘真的失守，我不會讓部下再做無謂犧牲。你得讓我派人去打探確切消息。
曷剌道：我現在退軍十裏，你趕快派探馬出城。
大元讓這時才知道元帥大陳林不辭而別是因為夫餘危機。曷剌的話似乎是可信的。他派出三路探馬分三路奔向夫餘。傍晚，探馬回報，遼皇阿保機親率大軍攻克夫餘城。夫餘府都督吳連山和邊防軍大將餘立夫雙雙陣亡。夫餘大營元帥大錦旗不知去向。
大元讓得到這個消息，立刻墜入萬丈深淵。夫餘城失守了，元帥大錦旗不知去向了，這遼陽孤城還能守得住嗎？還有必要堅守嗎？他想到了燕太子丹的悲劇，不想螳臂當車，不願無謂犧牲，決定放棄抵抗，向遼軍投降。
大元讓打開城門，白馬素服，向曷剌道：末將願意歸降，但求遼軍不要進城sā擾。
曷剌道：我沒有閑功夫進城！我把這遼陽城交給你。你替我好好守衛著，等我見到陛下時好為你請功！
夫餘和遼陽先後落入敵手，上京王宮中的文德王已經焦頭爛額。新年前後，他連二連三地接到來自前線的戰報，一報比一報觸目驚心。紅羅女在莫吉府險勝，大錦旗在夫餘城敗北，大元讓在遼陽縣投敵。現在阿保機正在長驅直入，難道渤海國就這樣坐以待斃了嗎？不能！困獸猶鬥！文德王要做最後一搏。
文德王緊急頒詔：遼軍壓境，舉國抗戰，山川動員，草木皆兵！各府的府兵全數集中，上京的禁衛軍全部出動，以大內相大誠諤為元帥，立即奔赴前線，務必要把阿保機擋在長白山外！
大誠諤慷慨領命，發誓道：臣要和阿保機決一死戰，不成功便成仁！
大誠諤領兵出發之際，文德王又向他叮囑道：老相國任重道遠。渤海國生死存亡全係在你身上了。如果遇到紅羅女和大錦旗，讓他們歸你指揮。集中兵力去打阿保機，絕不能讓他進入長白山區。
大誠諤叩頭道：臣甘願以血肉之軀阻止遼軍東進。請基下效仿新羅國故事，速派使臣入唐求救。現在軍民抗戰隻能延緩阿保機的進軍速度，隻有大唐出兵攻打臨潢府才能迫使阿保機退兵。
文德王垂淚道：愛卿之言甚是，孤王立馬照辦！
大內相大誠諤的建議文德王大??效仿新羅國故事，指的是二百六十年前新羅國遭到百濟國的進攻，將要亡國之際，貞德女國撰寫《太平頌》，並親手繡在絲絹上，獻給大唐高宗皇帝李治，乞求救援。大唐高宗皇帝李治派遣大將蘇定方率戰船過海，在百濟國熊津江口強行登陸，一舉攻克百濟國首都泗比城，迫使百濟國王扶餘義投降，新羅國得救。
文德王現在是饑不擇食，病不擇藥，以為現在的大唐國皇帝李存勳，還會和二百六十年前的大唐國皇帝李治一樣，威震四海，恩顧八方，也會慷慨仗義地出兵解救渤海國的危難。文德王陷入一廂情願的幻想之中，決定派出一個龐大的使團，帶著最豐厚的貢品，去洛陽向大唐皇帝李存勳求援，請求大唐皇帝發兵攻打遼國首都臨潢府，來解救渤海國的亡國之危。