初七日，蕭太後詔令休哥派騎兵截斷宋軍退入祁州的後路，又命太師王六加強對敵偵查，隨時掌握宋軍動向。顯然，遼國君臣已決意全力打擊宋軍，而遼軍也隱然對君子館形成了合圍之勢。
臘月初九這，正是民諺所的能“凍掉下巴”的時候，氣異常寒冷，但是遼軍依然向君子館的宋軍發起了總攻。
蕭太後命宰相安寧率領迪離部及三克軍殿後，自己親統大軍，與南院大王留寧、耶律休哥的部隊共同向宋軍發起猛烈進攻。
遼軍的鐵拳重擊首先落在了宋軍禦前忠佐神勇指揮使桑讚的頭上。桑讚率部奮力抵抗，從早晨一直廝殺到下午。強弓硬弩原本是宋軍克敵致勝的利器，但宋軍將士因衣衫單薄被凍得手木足僵，連弓弩的弦也拉不開，而身被皮裘、往來飛馳的契丹騎士卻越戰越勇。
日暮時分，遼軍增援部隊源源而至，桑讚支持不住，引眾先逃。他的敗逃，破壞了宋軍的防禦體係，致使君子館宋軍被遼軍重重包圍。
深陷重圍，使原本在兵力上就處於劣勢的宋軍處境變得更加凶險，但劉廷讓仍然督率部下苦苦支撐。這個時候他還在想著滄州的李繼隆能夠前來救援，不過李繼隆已經退守樂壽，讓劉延讓等了一個空。
久候援軍不至，宋軍戰不能勝，突圍亦不得出，但契丹人如疾風暴雨般的進攻並沒有停止。馬蹄蕩起的煙塵裹挾著如蝗飛矢，森長的槍矛交織成紛亂的死亡之網，勇氣、力量、生命碎散飄蕩在滾滾黃塵中……。劉廷讓這位久曆沙場的老將親臨火線督戰，卻很快因為主帥的鮮明標誌而成了遼軍圍攻的重點目標。他坐騎被戕，凡三易之。
漸漸地，因整日苦戰而疲憊不堪的宋軍抵擋不住敵人的快刀驍馬，一場交鋒逐漸演變成殘虐的屠殺。宋軍被散亂地分割著蠶食著，終至徹底崩潰。
劉廷讓騎著部下戰馬，僅帶了幾個隨從逃出重圍。宋軍此戰損失慘重，死者數萬人(一六萬)，李敬源、高陽關部署楊重進力戰陣亡，驍將張思鈞等被俘。
這次大戰全殲數萬宋軍，令蕭太後非常高興。十一日，蕭太後招休哥等一批將官入行宮內殿，賜酒慰勞。第二，蕭太後又下令在君子館收集宋軍屍體，築“京觀”以耀兵威。
君子館慘敗，幾乎使河北宋軍完全喪失了鬥誌，各自收縮在堅固城寨內以圖自保，而用未習戰鬥的鄉民守禦地方。
遼軍因此得以乘勝長驅，分兵略地，十餘日內接連攻拔馮母鎮、祁州、深州(今河北深縣南)、德州(今山東陵縣)，如入無人之境。遼軍所到之處大肆俘掠燒殺，其間唯一的例外，就是屯積了宋軍大批軍器、糧秣的楊團城守將獻城投降，遼主下令勿得擾掠。
次年正月初一，東路遼軍攻破束城，縱兵大掠。初三日，蕭太後抵文安，遣人招降，宋軍不從，遼軍即攻破城池，盡殺壯男，俘其老幼婦女。
遼軍雖然取得了大勝，不過自己也是損失慘重。再加上戰線拉長，兵力分散，一直等待機會的李繼隆突然出兵，要切斷遼軍的後路。
西路的崔翰也再次整頓軍隊，命令楊延昭為大將直奔雄州。
同時耶律斜軫的西路軍也傳來一個消息。耶律斜軫帶著大軍進攻雁門，卻被自己的老對頭楊業擋住，難以寸進。沒有辦法他讓宮使蕭達裏去偷襲代州。
給事中、代州知州張齊賢和楊業定計夜襲。張齊賢半夜派出軍隊二百人，每人拿一麵旗幟，背一束草，離州城西南三十裏，打出旗幟燃燒幹草。
遼兵遠遠看見火光有旗幟，以為是楊業部隊到了，驚駭而逃走。張齊賢先在土磴砦埋下二千伏兵，襲擊大敗遼軍，斬殺宮使蕭達裏，擒俘遼軍北大王的兒子一人，帳前舍利一人，殺敵數百，俘獲二千匹戰馬及很多兵器。
遼軍西路大敗，難以寸進，沒有辦法再支援東路的大軍。
耶律休哥認為自己的目的已經達到，後麵還有兩支宋軍搗亂，糧草物資也受到威脅，於是奏請班師。
蕭太後同意了他的請求命令手下三路大軍，將河北大地洗劫一空，然後班師回到了幽州。
“遼兵退了！遼兵退了！”
關煒正在城樓上巡視，突然聽到了土兵們一聲大喝，他們趕緊到了城上觀看，就見遼軍真的已經拔營起寨，開始撤退。
“他們是不是真的要撤了？”大家看著下麵指指點點。