人造人呂牧為了捕獲基紐蛙，他做了相當多的準備。
人造人內部設定關閉聲音的程序，超級電腦權限設置改變，將自己的紅呂牧意識潛藏在人造人的硬件中，還在飛船上麵設置一個下載紅呂牧意識的設備倉。
基紐的靈魂能量進入人造人的身體，他就進入了紅呂牧意識創造的陷阱。
超級電腦係統裏，基紐看到了數以百計的紅呂牧意識。
基紐的特殊意識體想要逃跑，談何容易？紅呂牧意識們直接鑽進他特殊的意識體之中。
基紐的靈魂意識沒有形態，他就像一個無形的氣團、又或者是滴入清水中的墨汁，無形無相隨意變化。
呂牧們同化過心靈權杖，基紐的靈魂意識形態與心靈權杖之中的意識非常相似。
紅呂牧意識體感染同化基紐靈魂，整個基紐的意識數據流都變成了紅呂牧形象的一團爛泥，基紐的意識數據流一點點恢複成紅呂牧的形象。
……
設備艙門再次打開，人造人呂牧重新啟動。
“兄弟，成功了嗎？”基紐蛙大聲問道。
“成功了！我感覺自己就像占據身體的無相天魔一樣！靈魂意識無形無相！”人造人呂牧說道。
“那交換身體的能力會了沒？趕緊把我換回去，我寧願在係統裏麵待著，也不願意當一個青蛙！”基紐蛙迫不及待蹦跳著。
“當然可以！不過我得找強大的身體交換，你先委屈一下！我現在要去找魔人布歐。等我們回去後，我讓藍呂牧意識接管這隻青蛙。”人造人呂牧給基紐蛙開放飛船權限，他這才離開。
“兄弟，別走！咱們的計劃不是這樣的！”基紐蛙蹦跳著大喊。
“放心吧！兄弟，等我的好消息！”電子音在飛船上麵回蕩，人造人呂牧早已經飛出了飛船。
“放心你妹呀！”
……
在此之前，達普拉已經被魔人布歐吃掉，貝吉塔自爆死亡。
界王神辛與傑比特帶著悟飯傳送到界王神界。
魔人布歐與巴菲迪到處破壞。
孫悟空為了讓小特蘭克斯拿回龍珠雷達，他瞬移到魔人布歐和巴菲迪身邊。
孫悟空施展出三段超級賽亞人的變身拖延時間，他和魔人布歐簡單切磋一下後，小特蘭克斯拿到龍珠雷達。
孫悟空讓魔人布歐等待兩天，強大的戰士很快就會出現。
孫悟空瞬移離開後，魔人布歐誘騙巴菲迪，掐住巴菲迪的脖子讓他無法念出封印咒語，魔人布歐最終殺死魔法師巴菲迪，獲得了自由。
孫悟空回到天神殿，他用最後的時間教授孫悟天和特蘭克斯合體之術。
因為超級賽亞人之三消耗能量太大，影響了孫悟空在陽世的時間，他與占卜婆婆回到陰間。
在陰間，孫悟空感受到界王神界之中孫悟飯的“氣”，他也瞬移到界王神界之中。
孫悟飯鍛煉使用神劍，孫悟空用界王神辛變出來的霹靂鋼實驗神劍的威力，結果意外斬斷神劍放出封印其中的老界王神。
老界王神為孫悟飯開發潛力。
天神殿，孫悟天和特蘭克斯學會融合之術。兩人的融合之術可以使用半小時，半小時後自動分開。
融合術有一個弊端，假如兩個人的動作不能一致，融合之後會身體變形，不是變成胖子，就是變成瘦子，隻有兩人力量與姿勢一致，才能完美的變成超級戰士。
宇宙第一強人，號稱永遠不敗的男人——撒旦！他也帶上自己的裝備和金腰帶，去消滅魔人布歐，拯救世界。
胖胖的魔人布歐像個小孩子一樣到處破壞，殺害人類。
撒旦用他的方法接近魔人布歐，一番接觸後，撒旦和魔人布歐竟然成為了朋友！撒旦委婉的讓魔人布歐放棄殺人。
原本這一次撒旦真的拯救了世界，可是他被壞人打中引發了魔人布歐的分裂。
魔人布歐因為兩個壞人的行為，他自身善良與邪惡的兩麵分開。
大部分的力量彙聚在一起，形成一個瘦版的邪惡魔人布歐。
邪惡魔人布歐吞掉胖布歐之後又變成光膀子叛逆小青年布歐。
布歐飛到天神殿，他釋放一道道能量波，殺死了地球上所有的人類。