貓媽媽有四隻小貓。他們分別叫白白、黑黑、灰灰和黃黃。四隻小貓長大了，貓媽媽說：“你們已經長成大貓了。
你們去周遊各地吧。東西南北四個方向，你們每隻貓朝一個方向走。”
四隻貓說：“太好啦。我們早就想出去闖闖呢。”白白說：“要是弟弟出了危險，我怎麼會知道呢？”
貓媽媽說：“你們每人戴一枚戒指。要是戒指的某一個麵發紅，就證明那個方向的兄弟出了危險。”
四隻貓一人戴了一枚戒指，朝東西南北四個方向出發了。黃黃朝東走。天快黑的時候，他來到一個小鎮。小鎮上一個人影兒也沒有，隻有一個古堡亮著燈。黃黃走了進去，看見一個老巫婆。
老巫婆看見黃黃，就念起了咒語：
七隻鴨子八隻鵝，一道咒語一支歌；歌兒上樹變隻鳥，黃黃變成藍樹葉。
老婆婆的咒語剛念完，黃黃打了一個滾兒，變成了一片藍樹葉，結在院子裏的一棵大銀杏樹上。
第二天，走在路上的灰灰看看手上的戒指，戒指的一麵呈紅色，一閃一閃的，像一團跳動的紅火焰。灰灰說： “不好了，小弟弟出了危險啦。”說著，他就飛快地向東邊跑去。他跑呀，跑呀，天快黑的時候，來到了一個小鎮。這個小鎮上一個人影兒也沒有。小鎮上隻有一個古堡，古堡裏亮著燈。灰灰看見燈光，就走了進去。哎喲，古堡裏坐著一個老巫婆。老巫婆滿臉的皺紋，像一個大核桃。灰灰問： “老媽媽，您見到我的弟弟黃黃了嗎？”
老巫婆神秘地笑著說： “哈哈哈，哈哈哈，是那隻大黃貓嗎？我已經把他變成一片藍樹葉，就在院子裏那棵大銀杏樹上。”
灰灰來到院子裏，使勁地搖晃那棵大銀杏樹，一邊搖一邊喊：“黃黃，哪片葉子是你呀，快告訴我，快告訴我呀。”
大銀杏樹的葉子沙沙地響著，好像在回答，好像又沒有回答。老巫婆看到這種情景，哈哈地笑了。老巫婆說：
“凡是來到我這兒的，都被我變成了銀杏樹葉，即使是國王、王後和公主也不例外。你瞧，我的銀杏樹上已經結滿了葉子，它們總共九十九萬九千九百九十九片。加上你呀，正好一百萬片。”說完，老巫婆就念起了咒語：
七道梁，八道坡，
九個灣兒九條河；
雨點落在銀杏樹，
灰灰變成藍樹葉。
老巫婆的咒語剛念完，灰灰打了三個滾兒，變成了一片藍樹葉，結在那棵大銀杏樹上。
第三天，走在路上的黑黑看看手上的戒指，戒指的一麵呈紫紅色，一閃一閃的，像一團跳動的紫火焰。黑黑說：“不好了，兩個弟弟出了危險啦。”說完，他就飛快地向東邊跑去。他跑呀，跑呀，天快黑的時候，來到了一個小鎮。小鎮上漆黑一片，到處是鬼哭狼嚎聲。黑黑嚇得出了一身冷汗。突然，他發現前邊有亮光。是一個古堡。古堡裏亮著燈。黑黑走了進去，看見一個老巫婆。老巫婆的頭發是紅顏色的，臉蛋兒是綠顏色的，挺嚇人的。黑黑問：“老媽媽，您看見我的兩個弟弟了嗎？”
老巫婆哈哈地笑起來。她笑的時候，肌肉都在抽動，都在哆嗦。老巫婆說：“是那隻大灰貓和大黃貓嗎？”
黑黑說：“是呀，他們現在在哪兒？”“我把他們變成一片片藍樹葉啦。”“藍樹葉？”
“對。是藍樹葉。”“你這是在幹什麼？”
“當我擁有九百九十九萬九千九百九十九片藍樹葉的時候，藍樹葉就會變成燙樹葉。當燙樹葉飄落的時候，它們就會變成一團火焰，飄到哪兒，哪兒就燃起大火，我的九百九十九萬九千九百九十九片葉子，足可以把整個世界焚燒幹淨……”
“真是一位惡毒的老巫婆。”黑黑氣憤地說。
老巫婆又笑了起來。她一邊笑一邊說：“嘿嘿嘿，你正好是第一百萬零一片葉子。”說著，老巫婆就念起了咒語：