大灰狼喜歡打電話。
大灰狼給小公雞打電話：“喂，喂，你是雞娃娃嗎？我是雞爸爸呀！”
小公雞一聽：“不對，不對，爸爸的聲音沒有這麼粗魯，也沒有這麼難聽。你不是爸爸，你是——”
雞媽媽接過電話一聽：“是……好像是……大灰狼。”雞娃娃和雞媽媽嚇壞了，趕緊掛上電話。
大灰狼又給小山羊打電話：“喂，喂，你是山羊娃娃嗎？我是山羊媽媽呀？”
小山羊一聽：“不對，不對，媽媽的聲音沒有這麼粗魯，也沒有這麼難聽。你不是媽媽，你是——”
山羊爸爸接過電話一聽：“是……好像是……大灰狼。”山羊娃娃和山羊爸爸嚇壞了，趕緊掛斷電話。
大灰狼打了一天電話，沒有一個動物願意接他的電話。有一天，大灰狼在街上走，看見商店門口掛著一些大口罩，有紅色的、橙色的、黃色的、綠色的、藍色的、紫色的，漂亮極啦！
大口罩上寫著：最新產品——變音口罩。
哈哈，變音口罩，還是頭一回聽說呢。真有趣兒！變音口罩很薄很薄，就像一層薄薄的紙，上麵布滿了密密麻麻的小孔兒，好像一個大蜂窩。
大灰狼買了一個天藍色的，戴在大嘴巴上，真好看。
大灰狼看見樹上有一隻小鳥，就問候道：“小鳥，您好！”奇怪，大灰狼說出的話，經過變音口罩，竟變成了小鳥嘰嘰喳喳的聲音。
小鳥回答：“狼先生，不，鳥先生，您好！”
大灰狼看見樹上有一隻大花貓，就問候道：“貓先生，您好！”奇怪，那話兒經過變音口罩，又變成了貓的話。
大花貓回答：“狼先生，不，貓先生，您好！”大灰狼很愜意，他高高興興地回到家裏。
雞爸爸雞媽媽旅遊去了，雞娃娃獨自在家，多寂寞啊！大灰狼戴上變音口罩，開始給雞娃娃打電話：“你是雞娃娃嗎？我是雞媽媽呀！”
雞娃娃一聽：“對，對，媽媽就是這樣的聲音。這聲音多好聽，多親切啊！”
大灰狼以媽媽的名義，開始和雞娃娃聊天，還告訴她們，媽媽和爸爸在海濱旅遊，那兒的風景可美啦！海濱有許許多多大白鵝，他們的舞跳得太迷人啦！雞娃娃聽著聽著，簡直入了迷。
從此，大灰狼每天戴上變音口罩，給雞娃娃打電話，雞娃娃再也不感到寂寞啦，她還知道了山外邊許許多多有趣的事情。
山羊娃娃病了，獨自躺在森林醫院的病床上，好孤獨，好寂寞啊！
突然，電話鈴“丁零零，丁零零”地響了！山羊娃娃抓起電話：“喂，你是誰呀？”
“我是河馬老師啊！”大灰狼戴上變音口罩，以河馬老師的口氣給山羊娃娃打電話。
“河馬老師，您有什麼事嗎？”“山羊娃娃，我給你講個故事好嗎？先講一個板凳狼的故事，再講一個阿裏巴巴和四十大盜的故事。”
大灰狼以河馬老師的名義，講了一個板凳狼的故事。山羊娃娃高興得從床上跳下來，叫著嚷著：“太棒啦！太棒啦！”山羊娃娃完全忘記了疾病給他帶來的痛苦。
大灰狼又講了第二個、第三個故事，山羊娃娃聽了，再也不感到孤獨和寂寞啦！
山羊娃娃抓起電話：“河馬老師，再講一個。求求您，再講一個。”
電話裏傳來“河馬老師”的聲音：“不講啦！不講啦！
天晚了，該休息啦！”
每天，大灰狼戴著變音口罩，給森林裏的動物們打電話。森林裏所有的動物，也都愛撥這部熱線電話。
後來，連幼兒園的小朋友也愛打這部熱線電話。大灰狼的電話從早晨打到深夜，可忙壞啦！
可動物們和小朋友們誰也不知道，這部熱線電話的主持人就是大灰狼呢。
大灰狼說：“我能有這麼多的知心朋友，真得感謝那個天藍色的變音口罩呢。”