十一月六日，遼軍圍攻長城口，翌日，蕭太後與遼聖宗親臨長城口外督戰。宋軍無力支撐，棄城南逃，遭遇耶律斜軫率部阻截。耶律斜軫欲招降宋軍，宋軍不降。遼聖宗由韓德讓率禦帳親騎護衛，親自率兵出征，將不降宋軍斬殺殆盡。
十一月十一日，遼軍圍攻滿城三日後，破城招降宋軍。接著，遼軍又接連大破祁州、新樂、小狼山砦，勢如破竹，宋軍聞之喪膽，望風而逃。
十二月上旬，遼軍主力進逼唐縣之西三十裏地的唐河以北地區，遭到宋軍定州都部署李繼隆、都監袁繼忠所部有力攔截。
遼軍所向無敵，宋軍將士士氣低落。且太宗見遼軍勢威，下令諸軍堅壁清野，勿與之戰。李繼隆部雖攔截遼軍，但軍中將士猶豫不決，欲遵從太宗旨意從事。
軍帳之內，定州都監袁繼忠力排眾議，肅然說道：“遼軍迫近，今城中屯重兵而不能剪滅敵軍，令其長驅深入，侵略他州，此為自安之計可也，然陛下命吾等駐守邊疆，抵禦敵軍，如此一來，陛下任吾等折衝禦侮之用何在？我將身先士卒，死於敵矣！”袁繼忠一番慷慨陳詞，帳中諸將皆熱血沸騰，紛紛表示願率軍出戰，抵禦遼軍。
監軍太監林延壽靜坐一旁，見此情景不禁冷笑：“陛下詔書在此，爾等膽敢抗旨不遵？”
此言一出，諸將麵麵相覷，有心殺賊，奈何皇命在前。諸將心有不甘，皆將目光轉向主將，等待主將表態。
一直沉默不語的定州都部署李繼隆冷眼看向林延壽，暗自沉思。此前君子館一戰中，劉廷讓部陷入重圍，自己違背承諾未去救援，朝野軍中皆對他非議不斷，甚至有指責他為不忠不信、怯敵怕死之輩者。身為大將，豈能遭受如此大辱！心中愧疚，說與誰聽？今遼軍再次壓境，定州城中重兵把守，足可一戰，此乃天賜良機，豈能錯過？
思慮至此，李繼隆慷慨道：“閫外之事，將帥得專其責焉。往年君子館不即刻赴死者，固為今日以報國家耳！”
林延壽等人聞之大驚，大罵李繼隆抗旨不遵。諸將則群情激昂，李繼隆當即率諸將出城迎戰。
遼軍皆善騎射，騎兵鐵蹄所向無敵，然宋軍善騎射者寡，且大宋國內缺少優良戰馬，所以宋遼兩軍對敵之時，宋軍步兵對戰遼軍騎兵，未戰已輸一半。然此次唐河之戰，李繼隆以手下靜塞軍騎兵為先鋒，衝殺遼軍。靜塞軍騎兵本屬易州，被李繼隆收歸自己麾下，其作戰勇猛，率先攻入敵陣，衝垮了遼軍陣形。
遼軍大敗而逃，宋軍乘勝追擊至曹河，斬殺遼軍五千人，俘獲戰馬萬匹。捷報送至開封，群臣相慶，太宗大喜，不但未追究李繼隆抗旨之罪，並且下詔褒獎定州諸將，賞賜豐厚。
唐河一戰，打破遼軍的不敗之勢，重創遼軍，蕭太後班師北還，但仍駐留在宋境之內。
次年，遼統和七年，也即宋端拱二年（989），正月二十一日，蕭太後兵圍易州，遂城宋軍北上來援，卻被蕭太後派出的鐵林軍擊敗，宋軍指揮使五人被擒。不久，遼軍攻破易州，刺史劉墀投降。易州乃是周世宗時收複的三州之一，此次卻再度陷於遼軍，直到一百多年後，宋金兩軍夾擊滅遼，才得以短暫回歸，此是後話。
遼軍此番南征，雖遭遇唐河之敗，損失慘重，但收複易州、涿州兩地，基本消除了河北宋軍對幽州城的直接威脅，可謂戰果輝煌。蕭太後封賞將士，大宴群臣。
幾番大戰之後，宋軍慘敗者居多，宋軍將士對遼軍的畏懼愈發嚴重。雖然太宗依然未放棄收複幽薊的心願，然事實所迫，太宗不得不采取一係列防禦舉措，防止遼軍南侵。為此，宋軍在河北地區增設屯寨，屯兵戍守。邊境屯兵，糧草需從後方調運，因運送輜重的宋軍常常遭到遼軍截擊，所以，為護送輜重安全到達邊境，宋軍往往出動萬人大軍，沿途護送輜重。