太平洋戰爭以後，日機深入雲南轟炸我國交通命脈——滇緬公路。竄犯至昆明上空，陳納德美國空軍誌願隊首次升空迎擊，昆明百姓竟不顧自身安危，紛紛跑出來觀戰。日寇飛行員在中國上空已肆無忌憚一年多，根本未想到會有什麼阻攔，一見怪異的P—40戰機張著巨大的“鯊魚嘴”竟慌張起來，完全不在狀態，被一舉擊落十架。
日寇不服再來較量，誌願隊神勇無比每次都大勝，打得寇機直冒煙，觀戰老百姓激動萬分，譽之為飛虎隊。連年出錢、怨聲載道的蔣委員長也一掃過去的怨憤，頒予陳納德一枚雲麾勳章。
“這陳納德打得賣力，總算是一家人了！”如今的蔣中正是中國戰區總司令，見到空戰輝煌戰果後，前往雲南中甸親自視察，受到飛虎隊的熱烈歡迎，登高訓話也報以雷鳴似掌聲，氣氛非比尋常。回到重慶後，更是一把將飛虎隊並入中國空軍序列，彌補一年來空戰的空白。
日寇攻擊港島的同時，為牽製國軍南下發動第三次長沙會戰。十一軍司令官阿南惟畿對上回雷擊戰頗為不滿，認為彈盡糧絕、虎頭蛇尾，被國軍撈了不少便宜，再次揮動四個師團、兩個旅團，外加炮工坦艦機共十二萬人馬，還是從湘北、贛北、鄂南一齊動手，其中湘北正麵又分八路越過新牆河進逼長沙。
九戰區長官薛嶽也因上次受了委員長處分，決心一雪前恥，對陣雙方老兵老將，輕車熟路各自酣戰，都要鹿死我手一仗定乾坤。這阿南的法寶仍是雷擊，攻的急攻飛機大炮，包的躡足出人意料，薛大師的天爐法經過兩次實戰修煉和亡羊補牢，也完善多了，由先退後進再變為外線壓迫，這次又要來個多路合擊中心開花，留第十軍固守長沙，其餘十個軍一律且戰且退分居外線，誘敵深入長沙後內外包夾決戰。
十二月二十五日，酒井隆二十三軍完全占領香港，阿南十一軍正在包抄汨羅河北岸國軍後路，按戰前部署牽製任務業已完成擬該全軍退卻，但阿南正殺在興頭上收不了手，幹脆將原定目標拋之腦後，改令直下長沙。這正是薛嶽燒香磕頭求之不得的，南下支援餘漢謀七戰區作戰的部隊也已歸建，汨羅河與撈刀河、瀏陽河之間早已堅壁空舍，伏兵二十七萬——東有王陵基指揮三十七、七十八軍，西有傅仲芳九十九軍另一師，南有羅卓英率領第四、二十六、七十三軍，北有楊森的二十、五十八軍，張口以待。
阿南生性機敏，自恃膽大心細，但在複仇雪恥的迫切心情下竟未發覺薛長官這一紅彤彤的天爐陣。一九四一年的最後一天，日寇先頭第三師團渡過瀏陽河進攻長沙。守城的第十軍三師人馬因上回冒雨行軍、臨陣倉促而潰不成軍，被日寇一直攆到衡山，李玉堂慘遭撤職，此番以逸待勞，李代軍長玉堂決心去掉頭上不光彩的代字，下令死守不退，與日寇肉搏三晝夜。第三師團被阻長沙城下，第六師團也來助威殺入城內，雙方在城內反複衝殺，死傷枕藉。
元月四日，外線國軍三十萬人同時發起向心攻擊，將奪城心切的阿南十萬人馬分割包圍，日寇糧彈又絕惟有飛機空投，他終於明白了自己的絕境下令全線撤退，長沙城內的敵人一變為後衛，沿途更遭前後左右夾擊，頓時落荒而逃。
國軍四麵截擊蜂擁而至，日寇飛機開道一天也隻衝個十幾裏，阿南心急如焚，催令原先牽製作戰的第九旅團南下接應，途中被國軍反身合圍幾近覆滅。阿南趁此千載難逢之機奪路狂奔，終於在十五號退到了新牆河北。
第三次長沙會戰消滅日寇四萬二，生俘三百九，國軍傷亡三萬大獲全勝，蔣中正聞報精神大振，通令嘉獎薛長官及所有參戰部隊，上回的處分也一律撤消……
九戰區長沙大捷時，六戰區收複了宜昌，一戰區克複鄭州，委員長整天都忙著頒獎，給各部隊分配獎金，樂得合不攏嘴。太平洋戰爭以後好事連連，氣象萬千，什麼都變樣了！國人精神大放異彩，一切非議也煙消雲散，抗戰的前途正一片光明燦爛……