呂布道：“玄德妙計，我等當立即分頭準備。”
劉備環顧左右，向呂布道：“怎麼不見公台兄，公台兄足智多謀，必有計略阻擊袁術，將軍當與其商議禦敵之策。”
呂布道：“公台近日身體抱恙，在家中養病，明日我當親自探望，請教軍事。”
劉備與呂布計議已定，便帶領張飛等人返回小沛。
關羽忙問道：“大哥，三弟，呂布有何事與我等商議。”
劉備便將袁術欲來攻打徐州之事告知關羽。關羽道：“呂布匹夫，甚無信義，占我城池，我等莫不如靜觀其變，以待時機。”
劉備道：“呂布無情，我等不能無義，且小沛彈丸之地，若徐州失守，小沛亦不可守，我等須聯合呂布阻擊袁術，方可保全實力。”
張飛道：“我等現今兵馬不足一萬，若袁術來攻，死守無益，不若我帶兩千兵馬在外駐紮，以防不測。”
劉備道：“三弟想的周到，快去準備吧。”
卻說袁術起兵二十萬，拜張勳為大將軍，領兵發往徐州。劉備探聽到消息，袁術派楊奉、韓遲二人領兵攻打小沛，忙通知張飛做好準備。
張飛便在山中紮營，隱藏行蹤，以待敵軍。張飛心道：“楊奉、韓遲二人乃是忠軍之臣，因不滿曹操遷帝於許昌，故流落在外，暫投袁術門下。我當勸其領兵歸降，為我所用，以抗袁術。”
此時楊奉、韓遲二人正領兵前往小沛，楊奉道：“袁術甚是輕視我二人，不予以重任，竟派我等攻擊小沛這彈丸之地。”
韓遲道：“我等真是虎落平陽被犬欺，我等本是忠軍之臣，如今卻成反賊爪牙，真是可笑。”
二人帶兵來到小沛城外，見城門緊閉，無人接戰，便在城外安營紮寨，待來日再行攻城。
關羽在城頭望見二人紮營城外，便與劉備商議道：“賊兵遠來，必人困馬乏，今夜我等當趁其立足未穩，派兵劫營。”
劉備同意，便與關羽兩千兵馬，著關羽夜間行事。是夜，黑雲壓境，伸手不見五指，關羽便偷開城門，悄悄潛至敵營，見敵兵正在熟睡，便派人四處放火。
楊奉、韓遲見有人劫營，忙組織人馬迎戰，兩軍便廝殺在一起，楊奉、韓遲二將便拿起兵刃，共鬥關羽。這時張飛帶兵趕來，衝入敵營，大喊：“二哥，且手下留情，不要傷其二人性命。”
關羽見張飛來到，便抖擻精神，青龍偃月刀砍下，韓遲忙挺槍來迎，韓遲力弱，隻覺肩膀麻木，手中無力，兵刃脫手，忙掉轉馬頭，想要逃走，被關羽縱馬生擒。楊奉忙欲上前相救，卻被張飛攔住去路，張飛道：“楊將軍，你二人乃是忠義之臣，為何為虎作倀，為袁術賣命，不若投降我等，以求功名。”
楊奉道：“汝是何人，竟敢羞辱與我，納命來。”
張飛縱馬挺矛，刺向楊奉，楊奉持槍迎擊，張飛虛晃一槍，楊奉急閃，張飛便使出套馬索，正中楊奉，將楊奉拖至馬下。
敵軍見楊奉、韓遲雙雙被擒，軍無主將，紛紛繳械投降。
劉備軍大勝，關張二人押楊奉、韓遲來見劉備。劉備見二人被綁縛於階下，忙親自扶起，為其二人鬆綁，言道：“劉備久仰二位將軍大名，知二位將軍乃忠義之人，故不忍加害，由我二位賢弟將二位將軍請來，多有不敬，還請二位將軍見諒。”