除了夏侯天所在的神界以外，它的平行世界被稱為凡界。這凡界整個是一個巨大的大陸，偶爾也有小海灣。
凡界當中，有人、獸、魔三大族，相互牽製，相互對立，形成鼎足之勢。魔族雄踞於東北方，獸族主要在西北一帶活動，而剩下的則是人族的地盤。
三大族特點各不相同。
獸族，力大無窮，耐力非凡，然其凶蠻而缺乏靈性，在其族內是弱肉強食，勝者可成王，敗者如草芥。
魔族，陰險狡猾，憑借其獨有體質修煉魔功，為禍一方，時常抓走人族及獸族，抽取魂魄，作為自己修煉的大補之品。並且魔族的靈智也不低，多年與人族大戰之中，時常取得上風，因而魔族相比來說是人族的最大對手。
最具有傳奇色彩的是人族。人族沒有像獸族那麼強大的體魄，也沒有魔族修煉魔功的體質，漫長歲月中，作為被統治的一方，遭受巨大的痛楚。縱有超越魔族與獸族的高度智慧，也無可奈何。
然而在幾百年前，一次天地異象之後，人們發現自己的丹田莫名升起一股力量。人們稱之為法力。其中有一青年，不僅法力強大，還自創法術。他自己組建一支隊伍，作戰於獸族與魔族之間，終於闖出了人族自己的地盤。
後來，他建立了一個統一的人族國家——天明國。他自己則登基稱帝，後世尊稱他為——赤焰大帝！
他一生創造法術無數，並致力於將它傳播給所有人。
在整整一百二十年前，赤焰大帝駕鶴西去，人族的每一個人都修習著他所創造的法術，人均壽命早已跨越到了原來的五倍。登基之後，由於年齡漸漸大了，他很少再親自參加戰鬥，他的法力，最終也沒人能知道，究竟到達了怎樣的水平。不過，他所開創的修煉的七大境界，人們至今將其當做修煉實力高下的唯一量度。
實力由弱到強依次是：一重境煉氣，二重境鍛骨，三重境逸靈，四重境化形，五重境重明，六重境問心，七重境歸一。
有人說，赤焰大帝達到了歸一境的巔峰，再難進一步，壽元極盡而亡。七重往後，是否還有境界，無人知曉，還要等人們去探索。
天明國皇城。
奢華的宮殿座落在皇城的正中央，當今人皇，就生活在那之中。在中心大宮殿的旁邊，還有一個個小的宮殿。人皇的臣子，就在那裏麵。
其中的一座小宮殿裏，坐著一位白胡子赤腳老者。老者麵前，是一個巨大無比的羅盤。這羅盤名叫感靈盤，可以感應整個皇都內所有的靈氣波動，對於其他像魔氣這樣的波動，也可以感知的一清二楚。
這感靈盤是一件法器。
法器，也是當年赤焰大帝發明的，按照等級劃分，可分為一、二、三、四和頂級法器。這感靈盤已經是很高等級的四級法器了，再往上，就隻有頂級法器可以力壓一頭。以天明國皇室的權力，四級法器也才擁有剛剛上百件，頂級法器不足十件。仍有大量的法器都流傳在民間。天明國從赤焰大帝建國開始就傳下規矩，皇室成員和臣子們，是絕不允許仗勢搶奪法器的。
因此，天明國所擁有的法器，都是先人靠自己財富一件一件買來的。