諸葛亮安撫了兩人之後，又問呂凱和王伉說道:“今我南下平蠻，不知道你們可有計較？”
二人聽諸葛亮問及此事，對視一眼之後，呂凱遂從自己府中，取來一本圖冊，呈給孔明說道：
“我自任此地太守以後，知道南蠻人，想要謀反之心久矣，鍾會隻是一個引子而已。
所以在我到任之後，就秘密的派人到南蠻人生活的地區裏麵，查看南蠻人居住生活、以及屯兵和險要的地方，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。
今我就把此圖獻給宰相你，請宰相你仔細查看，或許能夠成為征蠻的一道臂助。”
孔明聞之，當即令左右將此圖取了過來，待其看完以後，旋即大喜，遂用呂凱為南蠻行軍教授，教導漢軍在叢林之間行走、生活的技巧，更兼任漢軍攻打南蠻的向導官。
商定好了此事以後，孔明就提兵繼續向南蠻地界前進，逐漸深入南蠻之境。正行軍之時，諸葛亮就接到了蜀中的消息，說是法正病重，蜀中之事，皆交給李嚴處置。
李嚴受劉辯之命，暫代蜀地刺史之後，為收孔明軍中蜀人之心，李嚴就派人給前線征蠻兵馬送來了一些酒食。孔明接到劉辯的詔書，以及蜀中李嚴的消息之後。
就依照李嚴等人的吩咐，將這些酒食一一發放給軍中將士食用，來的李嚴使者，並將法正的親筆文書，交給諸葛亮查閱。諸葛亮拆開以後，隻見其中寫道:
“拜請諸葛宰相帳下知曉，愚有片言，願助先生平定南蠻之地，還望宰相細察之。
南蠻人物，自古以來，其族人恃其山高地遠，不服王化者久矣；即便現在攻破了南蠻，以後他們還會反叛的。
宰相大軍到南蠻之地後，孟獲等人必定拜服宰相您的麾下。但是宰相您但班師之後，王朝就會盡全力平定西域和塞北鮮卑之地。
而蠻兵如果知道我們再無力南下的時候，南蠻就會更快的再次反叛。
而《孫子兵法》雲:
‘夫用兵之道：攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。’所以還請先生你此去，可先服其心，待其心服，而我們又平定西、北二方的話。
到了那個時候，我們再舉興兵，攻破南蠻也不遲。”
孔明看完法正的書信之後，感歎道:“還是孝直知我心意啊！”
卻說南蠻王孟獲，聽知孔明率兵南下，已經用計智破雍闓等，遂聚蠻地中的三洞元帥前來商議，抵敵孔明兵馬的進攻。
是哪三洞元帥呢？正是那:
第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。
三洞元帥接到孟獲的消息以後，就一起前來麵見孟獲。
孟獲見三人已來，就對他們三人說道:
“今中原中書省宰相，諸葛亮親率大軍，前來侵我境界，如今，我們不得不合力前往迎之。你等三人可分兵三路而進。如果有能夠得勝者，我便封其為洞主。”
三人聽後大喜。
商定好了之後，孟獲便讓金環三結為中路先鋒，董荼那居左路，阿會喃居右路。然後又讓他們各引五萬蠻兵，依令而去。
卻說這個時候，孔明正在自己的營寨之中，思索取南蠻之策，忽有探馬前來營中稟報，說是南蠻中的三洞元帥，分兵三路而來。
孔明聽完以後，即讓人去把趙雲、魏延前來，卻都不吩咐他們做什麼。然後又讓人把王平、馬忠叫來。等他們都來了以後，孔明叮囑他們說道：
“今南蠻分兵三路而來，我本想讓子龍、文長二人前去迎敵。可是此二人不識此地的地理，所以我不敢輕用此二人為將。
既如此，那我就讓王平領兵取左路前去迎敵，馬忠可領兵取右路前去迎敵。然後我再讓子龍、文長二人，領兵隨你們之後接應。今日你們先去整頓軍馬，來日天亮之後出發。“二人聽令而去。
等二人走了以後，孔明又叫張嶷、張翼二人前來，吩咐道:
“你二人可各自率領一支兵馬，往中路而去，前去迎敵。今日暫且整點軍馬，來日與王平、馬忠二人，約定好時辰之後再去吧。
我本來是想要讓子龍、文長去的，怎奈此二人不識此地的地理，故我才未敢用之。”
張嶷、張翼聽完以後，默默的看了趙、魏二人一眼之後，就領命而去了。
趙雲、魏延見孔明不用，又見到二張的神情之後，二人麵上各有慍色。
孔明見到二人神色以後，就對二人說道：
“不是我不願意不用你們二人，皆隻是因為你二人都已經年近中年，若你們一時沒有提防，被蠻人所算的話，就讓我軍失去了進兵的銳氣。”
趙雲當即不憤，上前說道：“如果我們兩個，知道此地的地理的話，先生你又待如何？”
孔明見到二人神色之後，就無奈的對二人說道：“你二人還是作為方才四將的支援吧，如無命令，切莫輕舉妄動。”