周處除三害就像課本中那樣最後終於改邪歸正，開始投軍效力。
劉瑤帶著文鴦離開烏程來到建鄴麵見了吳國皇帝孫休並約定了共同討伐越國。
在建鄴待到吳國出兵，劉瑤回烏程準備向萬安孫皓等人告別返回蜀地，卻被萬府的人告知，孫皓留下一卷遺書北上晉國，臨行前孫皓去找了張鸞英，兩人互生情愫，孫皓說如果能活著回來便迎娶張鸞英。
劉瑤帶著文鴦也開始北上尋找孫皓，會和孫皓後得知孫皓的師父，一代劍術大師史軻受司馬孚之托刺殺晉國皇帝，刺殺之事有去無回，孫皓不能眼睜睜看著師父喪命，決心幫助師父。
劉瑤和文鴦亦參與了此事，在上元宴會上行刺晉國皇帝司馬炎，事情失敗史軻被晉軍殺死，司馬孚被軟禁，劉瑤孫皓在文鴦的血戰之下殺出皇宮，奈何洛陽城全城戒嚴，三人躲入了匈奴質子府中。
在府中結識了同為漢室宗親的匈奴王子劉淵，最後還是被晉軍發現，劉淵受到牽連滿門被處死，將繈褓中的兒子劉聰托付給劉瑤。
三人帶著小劉聰從洛陽一路逃向蜀地，幫助薑維拿下了漢中，回到成都後劉瑤與孟伊寧完婚，劉瑤認劉聰為義子，決定撫養他，蜀漢也收複了南中，
劉瑤親自護送孫皓回到江東，孫皓重新出現在了東吳臣子的視野中，同時孫皓與張鸞英私定終身之事被萬彧和張布知曉。
這一年，吳國皇帝孫休病故，吳國與越國的戰爭還沒有結束，太子孫莔年幼，萬彧竭力向張布舉薦孫皓，最終張布和濮陽興決定擁立孫皓為吳國皇帝，同年孫皓迎娶張布女兒張鸞英為左夫人。
回到蜀地後，劉瑤和孟伊寧狩獵被太子劉睿和新興王劉詢刺殺，最後孟伊寧重傷。
這一天，漢帝劉禪帶百官前往彭山陵祭奠先帝劉備，趁皇帝離都，劉睿決定動用禁軍除掉劉瑤，最終被劉瑤暗自蓄養的死士先發製人，閻宇奉命看守成都隻是做壁觀上不敢參與皇子之爭。
當劉瑤率領兵馬來到彭山陵，文鴦將血淋淋的劉睿和劉詢人頭丟在劉禪麵前的時候，黃皓痛罵劉瑤犯上作亂被文鴦一戟當場斬殺，劉禪退位為太上皇，劉瑤登基，年號炎興。
劉瑤複設舊職，拜諸葛均為丞相，提拔新秀打壓薑維閻宇等人，穩住了蜀漢政權，同年迎娶吳國公主孫怡，發兵交州，與吳軍聯合消滅了越國，趁機占領半個交州，吳國欲拿巴東交換，劉瑤不允。
天下暫時安定，劉瑤勵精圖治發展生產，收降甘卓，在交州沿海創立水師，從海外取來高產量作物，蜀地一片欣欣向榮人口倍長，這一年劉瑤第一個兒子劉策出世，由孫怡所生，立為太子。
同年西海波斯國王被臣子犯上作亂所殺，馬抗臨危受命撥亂反正，平定波斯叛亂後，國王膝下無子，馬抗趁機登上王位建立西海國，並出兵占據西域。
晉國終於恢複國力，出兵重新奪回涼州，若羅拔能兵敗被殺，漢軍抵擋不住，劉瑤決定閉關鎖國，徹底封鎖毀掉西北所有道路阻擋晉軍，代價是漢軍也再無法北伐，受到薑維的強烈阻止，被劉瑤駁回，並把薑維貶出朝堂頤養天年，重用閻宇，這一年劉瑤女兒劉梓出世，由孟伊寧所生。