昆崳山上，暴雨如注。初夏的山風嚎叫著，與暴雨攪在了一處。時而打在屋簷上，像要把那幾片青磚敲碎。狂野不羈的風瞬間卷起雨，吼的一聲，在天空打了一個轉，然後又卷起地麵上的落葉，掀起了薄皮屋的一角，漫卷著飛上了天。這時，孫家夼已經沒了老百姓，隻剩下的是國軍的士兵。看到如此的狂風暴雨，一個個都驚恐萬分，莫非有天災人禍降臨？說得對，叢柏昌接到的電報，就是讓他放棄一切行動，馬上帶領隊伍趕到煙台城。
為什麼要集結部隊？七七事變發生了。日軍展開了對中國的全麵進攻，中華民族的抗戰也全麵展開了。國軍迅速放棄了圍剿紅軍遊擊隊的行動，向煙台城開去。可是山上的紅軍遊擊隊卻沒有消息，隻知道國軍突然撤退，這是為什麼？遊擊隊和鄉親們又回到了孫家夼，還帶著俘虜。在一間房子裏，於隊長和胡連長的對麵坐著姚大山。
胡連長說，姚大哥，咱們雖然信仰不同，可是，咱們的私交還是不錯。我想問你一句，發生了什麼大事？為什麼你們的人突然撤退？姚大山也是疑惑的搖搖頭，說，老胡，也許真的發生什麼大事了。今年以來，中日雙方常有摩擦，我覺得是不是雙方有大規模的交戰？煙台等地戰略位置重要，是不是部隊撤回去防守？胡連長看看他，說，姚大哥，你現在這個情況，回到隊伍裏，叢柏昌也不會饒了你。我看，你還是留在我們隊伍裏吧？姚大山搖搖頭，說，老胡，通過這幾天的接觸，我也知道你們紅軍是為了窮苦老百姓。可是，我既然選擇了三民主義，就不會改變我的信仰。你別勸我了。目前，中國內憂外患，列強窺探。作為一個軍人，我會用生命捍衛我的信仰，保衛我的祖國。我現在真的很擔心，你們最好派人下山偵察一下，看看到底放生了什麼事。於隊長也點點頭，看看身旁的曲隊長，這個任務還是由他來完成。
帶著紅軍戰士們的囑托，曲隊長帶著人下山了。馬家廟，國軍走了，鎮上雖然少了火藥氣。但是，自衛隊退回來的兵還是不少。來到鎮上，茶樓裏、酒肆裏，人們都在紛紛議論，中國和日本打了起來。曲隊長在一個茶樓撿起一張報紙，首頁幾個大字：驅逐倭寇，保家衛國。再一看內容，全都明白了。不單是北平，連上海那邊也打了起來。老百姓們氣憤填膺，我大中華豈容日寇橫行？鎮上的年輕人也都議論紛紛，吵著要去當兵，把日寇驅逐出去。曲隊長沒有多說話，而是帶著化了裝的薑富貴和孫大海往縣城走去，那裏的消息也許更直接。
此時的縣城裏，街上都是高喊口號的教師、學生，還有更多的民眾也加入進來了。揮舞著手裏的旗子，在街頭上高喊著，我們要抗日！一隊隊遊行的人群彙集在了縣衙門口，縣衙門口站崗的兩個警察看到人越來越多，於小貴站在門裏往外看，局勢好像要失控。可是，此時不能鎮壓，命令警察將門關上，然後跑到了縣長辦公室。
張縣長坐在那裏，周邊是他的幾個心腹。看到於小貴跑了進來，問，外麵沒有鬧事吧？於小貴神情有些慌亂，說，縣城幾個學校的人都來了，有幾百人。還有一些老百姓，總共得一千多人。我看，還得您親自出麵，不然，局勢容易失控。張縣長用眼睛掃了一下屋內的眾人，說，你們都是黨國的棟梁，但是，到了這個時候，怎麼都沒有主意了？你們都在這裏給我好好想想，下一步該怎麼辦？說完，背著手，帶著於小貴出去了。
來到門口，張縣長看著情緒激動的人群，虛壓了一下手，說道，青年們，我為你們高興，因為我們縣裏有你們這麼多愛國青年，是我們的驕傲啊。日寇開始發動了全麵的侵華戰爭，我們蔣委員長說了，地不分南北，我們皆有抗戰之責。