唐高宗顯慶年間，朝鮮半島三國鼎立。北部的高句麗實力最強，數十年來與隋唐兩朝多次血戰，是大唐在海東的頭號強敵。百濟位於半島西南，地處東海商路要衝，數百年來先後與新羅、高句麗、倭國結盟，經濟文化昌明，外交上對大唐陽奉陰違。新羅位於半島東南部，被高句麗、百濟、倭國包圍，是大唐在朝鮮半島的堅定盟友。海峽對岸的倭國則自上而下發起大化改新，急於在海東各國中爭奪話語權。而在高句麗的背後，則是在白山黑水間崛起的靺鞨人，以及大唐扶持的契丹人。
錯綜複雜的局麵下，為了懲戒侵犯新羅的百濟，以及百濟的盟友、大唐在東北的頭號強敵高句麗，大唐對朝鮮半島連續發動進攻，最終攻滅百濟，設熊津都督府。不甘亡國的百濟貴族軍民發起了轟轟烈烈的複國運動，並請來日本（日本在大化改新期間改倭國為日本）為強援。唐軍在白江口大敗百濟複國軍及日軍，最終平定百濟複國運動。被打怕的日本則開始了長達數百年的遣唐使歲月。
幾年後，大唐聯合新羅，南北夾擊，攻滅高句麗，在平壤設安東都護府。
元鼎：25歲，北魏皇室旁支後裔，智勇雙全，以青州府馬快為身份掩護，真實身份則是大唐首批內衛成員，奉劉仁軌之命赴朝鮮半島追查探花樓凶案及唐軍沉船案，實則肩負朝廷重大使命，在百濟結交沙吒相如、扶餘堯、扶餘泰等貴族王室子弟，影響百濟朝局；對神秘老板娘方文君一見鍾情。兵器：橫刀、鐵尺、陌刀。
沙吒相如：24歲，百濟大族沙吒氏旁支子弟，百濟年輕一代第一美男，風流倜儻、靈巧機變。為二王子扶餘泰效力，與元鼎一樣迷戀方文君。百濟滅亡後先投降大唐，後隨黑齒常之一起反唐，同被劉仁軌招安。兵器：長劍、弓箭。
方文君：24歲，文君樓及國色天香老板娘，百濟王妃恩古的閨房密友，替恩古打理產業，與王室交情匪淺，玩轉整個貴族圈。美豔動人、長袖善舞、風情萬種、古靈精怪。其實另有秘密身份，與半島第一漢人世家禰家關係密切。
扶餘堯：19歲，百濟武王嫡長王孫扶餘豐之女，與沙吒相如青梅竹馬，後鍾情元鼎。拜名將階伯為師，在軍中效力，與沙吒相如一同攻下桐岑城，耽羅島大顯身手，血戰黃山原。泗沘城被唐軍攻破後，與數百名百濟女子不願為新羅人所辱，在落花岩跳崖殉國。兵器：長槍、長短雙刀。
崔敏珠：20歲，百濟人，姿容俏麗，名醫後人，通曉醫術，被人賣入山村，多年來慘遭蹂躪，為元鼎所救。元鼎被唐軍和新羅一起追殺時，又救他一命。艱難的日子裏互相扶持，是元鼎的紅顏知己。
馬十二：30歲，身高八尺，力大無窮，青州府桃花山二當家，使一柄裂風長斧，以開國名將程咬金為偶像。山寨被剿滅後偷渡耽羅島，參加比武招親，隨後前往百濟，自立山頭，奉行“誰弱我就幫誰”的原則，屢次重創百濟複國軍。
劉仁軌：60歲，青州刺史，負責為遠征遼東的唐軍籌措運送糧草，實際則執掌大唐征伐海東各國的秘密情報力量，也是遠征軍中唯一一個知道元鼎身份的人。王文度死後代理掌管熊津都督府事務，最後率唐軍在白江口大破倭軍，奠定大唐在東北亞霸主地位。
郭務悰：37歲，劉仁軌首席幕僚，足智多謀，奔走於劉仁軌與元鼎之間；後出使倭國，成為著名民間外交家。
當當兒：41歲，神出鬼沒、邋遢滑稽的道士，元鼎好友，實為大唐內衛外圍成員，負責打探消息。
蘇定方：68歲，唐軍統帥，一人滅三國，擒三國國王，率大軍渡海攻滅百濟。因金仁問、扶餘泰等人的撩撥算計跟元鼎結怨，下令追殺。
劉仁願：50歲，唐軍大將，蘇定方率主力班師回國後留守百濟，堅守熊津都督府多年，最後與劉仁軌配合擊敗複國軍。
王文度：60歲，走李義府的門路成為大唐首任熊津都督府大都督，卻不願為李義府殺劉仁軌，提前出海，在赴任百濟途中狀況百出，與金春秋會麵時突然暴斃，成為一樁懸案。
扶餘義慈：46歲，百濟王，仁厚懶散，推行無為而治，治國二十年，使百濟成為僅次於大唐的文明富足之國。
恩古：35歲，百濟王扶餘義慈寵妃，身段嬌小、慵懶迷人，是方文君的閨蜜，善舞，兩人並稱“歌舞雙絕”。
扶餘孝：29歲，百濟太子，因諸王弟覬覦太子位，精神壓力太大，行為失當，中沙吒相如圈套被廢；唐軍兵臨城下時慷慨出征，英勇戰死。