傍晚，天空蔚藍。紅日斜下染透雲層。
周佛海躺在川島芳子的床上，拍了拍她的臉蛋，他覺得自己難以抑製曖昧之情。他和川島芳子重溫舊情之後，告訴川島芳子說：“雖說，我和蔣先生關係極好，可是我做了汪精衛和日本親和的中間人，這筆賬，是遲早要還的。”
川島芳子蓋著一條被子，挖苦說：“那你為什麼，要拉皮條？” 周佛海歎口氣說：“事實上，你我都是中國人。日本打進中國，每個人都要給自己找條活路。汪精衛和蔣先生有恩怨，而我是沒私人宿怨。”他臉上似笑非笑點一支煙，對川島芳子噴著煙霧，她裸露的鎖骨麵看上去很美。
川島芳子歎道：“現在，任何軍隊，都無法阻止日本軍隊進攻。”
“所以，我感覺自己像一個賭徒，賭日本人勝。有時候，我也罵自己，怎麼成了漢奸呢？唯有醉生夢死，醇酒美人才可以解脫。”可以說，他們先後在來到河內，二人是狼狽為奸。川島芳子是希望周佛海多做汪精衛的工作早點回國組閣。汪精衛與重慶中央公開決裂，從前追隨汪精衛的政治派係也產生了分化。周佛海當然也有難處，因陳公博和顧孟餘發生分歧，一個公開和日本親和，一個堅決反對。國內國民黨很多政要人紛紛致電汪精衛，不要投敵。
周佛海告訴川島芳子說：“所以，還要等待時機。”川島芳子轉向周佛海問：“接下來，你打算怎麼辦？”周佛海對川島芳子說：“別總一幅嚴肅的樣子，叫人看了，以為我倆在開研討會。來親熱一下……”
“我沒這雅興……”不過，她還隨了周佛海一番楚夢雲雨。
1月底，一天。下午的五點。
川島芳子請周佛海去一家中餐館吃飯。餐館老板見二人進來，把她們往一個雅間走。酒井美黛和一個肥胖的日本浪人模樣的男人，坐在一個三桌前，喝酒。酒井美黛打扮一幅淑女模樣，川島芳子對她一笑，像是好友邂逅一樣。
周佛海剛一進餐館，他那色眯眯的眼睛就注意到這個女人和那位浪人。
河內遇故人，酒井美黛熱烈奔放地，用日語稱呼說：“芳子……”她比河內的女人白皙得多。看上去神態真摯活潑，漂亮迷人。
川島芳子把酒井美黛介紹給周佛海說：“美黛小姐。”周佛海覺察到她不時用勾魂的眼神打量自己。川島芳子對日本浪人一側臉，起身告辭。
進了包間，三人落座之後。川島芳子告訴周佛海說：“我得到可靠情報，蔣介石給戴笠下令，幹掉汪精衛。”周佛海一聽隻覺得脖子發涼，大吃一驚，他張開了嘴巴竟然數秒沒合上。他在開始著手日中和談之初，非常小心，生怕走漏了消息被中統或是軍統把他幹掉，可是忙了一陣之後，並沒遇到任何羈絆。隻倒是他運氣好安排縝密，想來他錯了。
戴笠不會這麼笨，老蔣也不會如此之大氣。蔣介石一邊佯做不知，一邊對汪精衛釜底抽薪。