外灘，在法租界一個盛夏之夜。教堂頂樓一個掛一個雕刻精美青銅色大鍾，這會兒，時針滴滴答答走著，時針指向十九點。
清脆的鍾聲，把我們帶到多事之秋的一九三八年。
一條街上亮著昏黃街燈，這是被人們淡忘的神父路。不過，畢竟在法租界這兒沒日本憲兵巡邏，而是不時走過巡捕房的巡捕，他們穿著法國著裝，拎著警棍裝吊兒郎當地在人影中穿梭。
難以遮掩戰爭陰影……
一幢法式白色洋房是外灘一個高級會所，房前一片大花園玫瑰盛開，時而飄出夜來香的淡淡幽香。到了夜晚，這裏就會陸續有形形色色的人。外國人為了表現紳士戴著黑色高筒帽穿著燕尾服，說笑著走進。女人足蹬高跟鞋穿著裹體旗袍，叼著香煙以表示摩登女郎。
迎門大廳是一個彩燈高懸下的舞池，在表演台一旁有幾個樂師組成樂隊，不時，會有聚餐的男女從二樓款款而下，走進舞池翩翩起舞。
樓上有兩排豪華包房，裏麵擺著長西餐桌，還有紫檀木沙發。到這裏就餐的無一不是社會名流……
在各個包房，有喝酒聊天的，也有議論當今戰局的，也有很雅靜的，偶爾喝到興致大發，男人和女郎一起舉著酒杯，朝著舞池發出尖叫的。毫無例外，他們是有身價的人，同時，那些美貌女郎也會從這裏享受到被簇擁的羨慕以及想要得到的東西……金錢以及情報，自然也會小小滿足一下類似名模一樣的虛榮心。
二樓東邊一個包房，今晚來了一位消瘦神采飛揚的中年，從包房門外站著兩個凶悍保鏢情形看。此人，是一位重量級人物。不錯，他就是上海灘大名鼎鼎的杜月笙。在他下首總臉帶微笑有些發福留著中分頭的人，更是厲害他是中統在上海負責人吳醒亞。
在幾個男人身邊坐陪著服裝各異幾個女子，在爭香鬥豔，絕對美色。
陸京士側臉問吳醒亞說：“吳哥，蔣總統和汪精衛鬧翻，應該還有內幕？”此人不簡單是上海工運直屬站副站長也是青幫成員，又是軍統還是杜月笙的大門徒。
吳醒亞眨了一下眼皮，笑著說：“誌不同，道不合唄……”杜月笙氣鼓鼓的在一旁一拍桌子罵道：“那個酸秀才，沒她娘的骨頭！”他罵完側臉問身邊青年人：“你說呢，老三？”
晨報記者張吏鳶，不僅是青幫老三，是杜月笙把他介紹給吳醒亞，又是這位狡猾特工頭目把張吏鳶介紹去了晨報。非常符合戴笠公開掩護秘密的決定，雖然中統和軍統屬於兩個機構，在上海同樣受到日偽特務破壞，傷亡和投敵人數不斷上升。
張吏鳶怒目切齒道：“他就不配活在這個世上！”於影心在張吏鳶旁邊讚譽說：“這話說的解氣！”她是杜月笙請來的女郎之一。她在毒殺大漢奸殷汝耕失敗後，虎口脫險回到上海。37年“8·13”淞滬會戰失敗上海淪陷，複興社改為國民黨軍情局。在軍統，她是美若丹霞出生入死的頂極女人。她受戴笠之命在上海戰區站長周偉龍手下負責收集情報。
日本占領上海，軍統接連不斷有特工遭到暗殺傷亡慘重。戴笠指示各站要絕地反擊，逐漸有一個代號：“火烈鳥”的人浮出水麵，傳言此人非常厲害。到底“火烈鳥”是中共的人，還是汪精衛偽旺政府的人？一時，戴笠難以界定，不過，此人非常了解軍統的行蹤。
吳醒亞舉杯對杜月笙恭賀道：“杜先生，深明大義，積極參加上海抗敵後援會，被總統封為會長，可敬可賀！”