話說韓侂胄被冤殺，抗金大業在趙擴的搖擺不定之間流產了，折騰了幾年又回到原地，嘉定議和一簽，朝野震動，趙宋顏麵盡失。凡是讚同過北伐恢複中原的官員都被視為韓黨，葉適被奪職奉祠達十三年之久，陸遊也以“黨韓改節”的罪名被擼去了職名。
趙擴在位後期，北方形勢巨變，蒙古鐵木真崛起，金朝連年為蒙所侵，被迫遷都於汴京。趙擴報仇，十年不晚。
二十年多年前，楊通文和辛棄疾月夜聊天時，就預測蒙古必將興起於大漠，吞並金國，威脅南宋，完成一統中國的大業，這預言正在逐漸的變為現實，成吉思汗率領他的子孫們東征西討，領土、人口、財富成幾何係數增長，蒙古帝國正如日中天。
楊通文最小的兒子楊光燁也參與刺殺吳曦的行動，因為安丙對苗兵平叛的事實一字不提，所以不遠千裏入川的200苗家勇士僅僅得到為數極少的銀兩，吳曦之亂後被遣散回了城步寨。朝奉郎楊巨源將楊光燁留在了自己的身邊，推薦他做了前鋒統製，為沔州副都統製李好義節製。
楊光燁在巴蜀之地聽聞金國迫於蒙古帝國鐵騎的壓力，才和南宋朝廷締結和約的。楊光燁還打聽到蒙古領袖孛兒隻斤?鐵木真被蒙古部落尊稱為成吉思汗，他的目標是要一統中國，向西發展，建立一個橫跨亞歐的大帝國。他的蒙古騎兵疾如飆至，勁如山壓，有“蒙古旋風”之稱，金國是阻擋他南下、西進雄偉計劃的第一塊絆腳石。
成吉思汗為何在短短時間內崛起於大漠？楊光燁百思不得其解。於是楊光燁將軍權交給三哥楊光熠，自己扮作一流浪乞丐，一路乞討著，千辛萬苦進入了斡難河流域。
有語言天賦的楊光燁半年就學會了蒙古語，輾轉了四五年，經過多方打聽得知成吉思汗手下有四傑（博爾術、木華黎、赤佬溫、博爾忽）、四勇（哲別、者勒蔑、速不台、呼必來）、四弟（哈薩爾、別勒古台、合赤溫、帖木格）、四子（術赤、察合台、窩闊台、托雷）、四養子（闊闊出、失吉·忽圖忽、博爾忽、曲出），這十六人文武兼修，是蒙古帝國核心領導成員和征戰將領，在東征西討中立下了赫赫戰功。
成吉思汗說過一句名言：“人生最大的樂趣就是把敵人趕盡殺絕，搶奪他們所有的財產，看著他們痛哭淚流，強奸他們的妻子和兒女”，凡是仇敵成吉思汗一個都不放過，攻城奪地之後對付那些抵抗的敵人決不手軟，斬草除根，都是命令部下揮動屠刀砍向敵人，製造無人區，給敵人以莫大的心理壓力。
1210年，成吉思汗正式斷絕向金國繳納歲貢。
1211年2月，成吉思汗在怯綠連河誓師，親率大軍南下，蒙金戰爭開始。金國皇帝完顏允濟認為自己擁兵40萬，蒙古騎兵不足為懼，疏於戰事，甚至禁止百姓談論北方邊事。
當近十萬人的蒙古鐵騎如狂風般卷地而來，完顏允濟才開始倉促布置，他一麵調集軍隊向北方布防，一麵派出使者求和延緩時間。金國的主力，也就是這時候開始調動的。
衛紹王以平章政事獨吉思忠(獨吉千家奴)、完顏承裕(完顏胡沙)行省事於西北路，率領金國主力向中都北的桓州、昌州、撫州(內蒙河北交界處)運動，並授予西京（現在的大同）留守紇石烈執中(胡沙虎)行樞密院事，打算依托界壕邊堡，在中都西北和西南跟蒙古人打防禦戰。
1211年10月，蒙古軍隊和金軍幾經交手後，金軍節節敗退。蒙古騎兵哲別率先鋒軍抵達居庸關。居庸關是中都的屏障，守禦非常堅固，攻城不是蒙古騎兵的特長，他們強於集團野戰，在運動中消滅敵人。
哲別佯裝不敢強攻，就率軍全線撤退。金軍誤以為蒙古軍弱小、膽怯，可以一口吃掉這支蒙古騎兵，就從居庸關傾巢而出，空壁出來追擊哲別，一直追趕到宣德府的雞鳴山。
哲別的蒙古軍突然翻身回來迎擊，把陸續趕來的金兵殺得人仰馬翻，金軍大敗，蒙古軍直追殺至居庸關前，金軍被砍殺得像堆放著的爛木，居庸關守將完顏福壽驚慌逃遁，就這樣哲別輕易的奪下居庸關。
1212年成吉思汗再次伐金，親率大軍直指金國中都。蒙古軍從昌(今沽源)、桓(今內蒙正藍旗)，沿著燕山山脈，大馬群山北麓，將越過野狐嶺進入洋河流域，進逼中都。進過激烈的戰鬥，成吉思汗占領金朝中都，金人隻得向其納貢稱臣。
楊光燁還收獲一個意外的驚喜，那就是成吉思汗的女兒秦國公主華滿倫，二十多歲了仍然沒有婚嫁。她仰慕漢文化，一心想找個書香世家出身的江南武將做駙馬，天天纏著成吉思汗攻打南宋，在江南物色一個中意的駙馬爺。