黃坊東知道畫卷所隱藏的秘密以後，就無心再過問左攸的生死，他回到駐地後把兩個辦事不利的手下訓斥幾句，就忙著把老王和那幅畫一起送到了第三戰區。那幅畫果然讓高層震驚，他們想不到是第三戰區這麼多變節分子，裏麵有許多人是一線的將領，第三戰區長官部連夜召開會議，研究對策。
第三戰區對情報的真實性並非全無考慮，但從這些人調查的背景看，有的確實是已經掌握的間諜，有些已經是高度懷疑的，還有一批無從知曉，因此，推斷情報應該是準確的。國民政府對待漢奸的原則就是，寧可錯殺，不可放過。何況這些人都處於這麼重要的部門，漢奸的危害大家是知道的，去年，日本人就是在漢奸的配合下，從金山衛登錄，致使淞滬會戰的幾十萬大軍被抄了後路，教訓慘痛，淞滬戰役蔣介石同意乘坐英國大使許閣森的車赴滬。然而次日，蔣介石一覺醒來變了卦，因為覺得太有失國體和“領袖”尊嚴！更出人意料的是，許閣森的車竟在無錫被日本飛機轟炸了！對待漢奸，來不得半點手軟。
讓諜報組的柳青感覺特別疑惑的是：情報處的劉飛宇是日本留日學生，不過，他是親生父母在11歲時候過繼給遠方一位無子嗣的表親，他的親生父母都死於南京，他怎麼會投敵叛變呢？柳青腦袋都想大了，也沒有想明白。杭州撤退前，白崇禧在主持的軍事會議，一次就槍斃42名漢奸，看來，這次三戰區要趕超白崇禧了。
雖然行動命令已經下達，但是柳青覺得還應該更慎重一些，他仔細地梳理著情報的來源，趙洪副就是自己派去安插到杭州的內線，老王已經被找來問話，目前就是沒有找到那個最後捎來情報的左攸，據反饋的情況看，他去了金華。涉及這麼多人的一個大案，柳青總有一絲不安，他命令人帶著認識左攸的林美貞立刻去找他。
正在這時候，28軍傳來消息：79師師長帶著隊伍渡過富春江，去向不明，79師師長陳保安就是《霧計劃》名單上之一，是消息泄露打草驚蛇還是提前投敵了？如果79師叛變投敵，沿江將出現一個巨大防備真空，整個江南防線岌岌可危。
經過戰區和28軍緊急商討，由28軍特別行動隊派出一名殺手，扮作警衛人員，以護送歸隊的名義和彙和在28軍軍部開會待歸的第79師參謀周誌群，對79師師長進行暗殺。
此時，79師正在餘杭“圍城打援”，師長陳安寶用一部分兵力直撲餘杭城壘，另一部分則在中途設伏，襲擊從杭州方麵來的敵援軍。陳安寶是一名抗戰熱情極高的師長，但此前幾次突擊行動每次都好像被敵人提前掌握一樣，打得及其窩囊，自己多次請求上級追查情報泄露的情況，但總是不了了之。此次，他已經把計劃推演了幾十遍，敵情也偵查的一清二楚。餘杭的鬼子人數不多，但是易守難攻，杭州可以派出的支援部隊，最度不會超過1個聯隊，因此，對於這個十分有把握的戰鬥，他決定既不請示，也不彙報，獨立行動，防地除留少數部隊外，79師主力傾巢出動，埋伏在餘杭到杭州的公路兩側。