桓溫說是北伐，其實是以遷都為目的，既然不遷都了，他認為北伐時機尚未未到，不方便出兵北伐。為什麼呢？因為前燕的慕容恪還是蠻厲害的，也怕撞到他的槍口上。他對人說過：“隻要慕容恪在，我感到非常憂慮，所以不能北伐。”
這個慕容恪是前燕文明帝慕容皝的第四子，景昭帝慕容儁之弟，真是搞政治也行，打仗也棒，而且品德也好，一心輔佐皇上打天下，並沒有非分之心，是十六國時期名將名臣之一。早在和後趙皇帝石虎作戰的時候，石虎發兵數十萬北伐，圍困燕國的當時都城大棘城。
燕趙兩軍相持數十日，趙軍久攻不克，慕容皝派兒子慕容恪率2000騎兵清晨出擊。石虎遇見城內的這些精兵，居然不敵，潰不成軍，被慕容恪乘勝追擊，大敗趙軍，斬獲三萬餘首級。
後趙建武四年（338年）十二月，段部鮮卑首領段遼遣使向後趙投降，中途反悔，又遣使投降前燕。此時後趙皇帝石虎已派征東將軍麻秋，率兵3萬前去受降。前燕王慕容皝自統大軍前往段遼，而派慕容恪帶著精兵7000埋伏於密雲山。
慕容恪大敗麻秋於三藏口（今河北承德），趙軍死傷大半，麻秋步行方逃脫。
永和八年（352年）四月，大魏冉閔與前燕開戰，兩軍在安喜（河北定州）擺開戰場。魏燕兩軍交戰十次，燕軍都戰敗。然而慕容恪看出冉閔的缺點，陣前激勵將士，指出冉閔有勇無謀，其軍隊饑餓疲乏，定可擊破。
冉閔所部多步兵，欲引誘燕國騎兵到叢林作戰。而慕容恪多騎兵，急派輕騎截擊冉閔，不讓他們進入叢林。並將自己的騎兵分為三部分，自帶中軍，選善於射箭者五千人，以鐵鎖連接戰馬，結成方陣而前行，另兩部各置一側配合主力進擊。
冉閔自侍勇猛，率步兵直突燕軍中部鐵鎖方陣，燕軍側翼部隊即從兩麵夾擊，三麵進攻大敗冉閔軍隊，斬七千餘人。冉閔突圍東走二十餘裏，坐騎忽死，被燕國俘虜，大魏滅亡。
慕容恪除進行這些重要的戰役外，還打過魯口之戰、野王之戰、廣固之戰，都取得不錯的戰績，並於建熙六年（365年）二月，攻克了東晉的重地洛陽，從東晉手裏獲得了中原的控製權。不但東晉震動，也把前秦苻堅嚇得不輕，親自到陝城進行防備。
就憑著前燕慕容恪這樣的軍事天才，桓溫貴有自知之明，所以不敢輕易招惹。
沒過多久，司馬丕又把葉楓單獨召進宮去。由於有了上一次的經驗，葉楓這回心裏稍微踏實點，猜到，怕是沒有多大事，哀帝就是有點異想天開，老想著長生不老。
小太監領著葉楓沒有進建康宮，而是進了台城內的華林園，還是那座幹淨漂亮的小院，裏麵長滿了花花草草，樹木也非常茂盛蔥鬱。還是進了那間小屋，就見司馬丕坐在一張紅木椅上，臉上一層“鏽”色。