昔日的輝煌不能再提，慕容暐為當前的軍事危局愁得焦頭爛額，而當前的燕國宮廷又是怎樣的情況呢？
建熙八年（367年），慕容恪病重的時候，十分憂慮當時才17歲的皇帝慕容暐不能把政權控製在手，於是把慕容暐的兄長慕容臧叫到跟前並對他說：“現在強秦依然飛揚跋扈，東晉尚未順服，兩方敵寇都懷有進攻掠取之心。如果能推舉賢良任用忠臣，家族和睦，那麼天下不足我們圖謀，二方賊虜怎能亂我呢！
“吾疾病難治，不久於人世，恐怕意願不能實現，所以死而有憾。吳王慕容垂天生才智傑出，謀略超越一世，司馬的職責是統領兵權，不可以用非其人，我病終之後，一定要把職位授予他。”
“但是如果論親疏的關係，不授予你，就應當授予慕容衝。你們雖然才識聰明，但尚未能經曆災難。國家的安危重於一切，不可被私利蒙住自己的眼睛。”
慕容恪還把這些話講給身為太傅的慕容評聽了。
但是慕容恪死後，慕容評改以慕容暐的弟弟慕容衝接替慕容恪的位置。慕容暐才17歲，而慕容衝才多大，怎麼能統領全國兵馬。實際上燕國的權力集中到了太傅慕容評的手上。
慕容評這個人，原是前燕武宣帝慕容廆少子，文明帝慕容皝之弟，既無慕容恪的領導才能，又無戰功赫赫吳王慕容垂的軍事才能，還有一個大缺點，那就是腐敗無能、好占便宜，魚肉百姓。
當時的左仆射悅綰注意到，貴族們好把百姓遷到自己的封地，讓他們隻給自己而非前燕朝廷納稅的腐敗行為愈演愈烈。這樣導致國庫空虛，以至於連官員的俸祿都發不出來，於是向慕容暐建議，提出了相應的改革方案。
慕容暐為了國家的利益，同意此事，並且讓悅綰負責此事。悅綰成功地讓20萬百姓重新納入為朝廷納稅的範圍。政令讓朝野震動，雖然國家得到了好處，但是影響到貴族的利益，慕容評更是不滿，因為他是最大的利益既得者，於是派人暗殺了悅綰。
19歲的慕容暐坐在龍椅上，問底下一個個垂頭耷拉腦袋的文臣武將：“眾位愛卿，現在國家到了危急關頭，說說，還有什麼好的法子。”
吳王慕容垂上前一步說：“兵來將擋，水來土屯，強晉桓溫北伐，哪有什麼好法子。我請求領兵，去阻攔桓溫大軍。”
慕容評一聽，心中不快，慕容恪曾推薦過你當大司馬，統領全國兵馬，好不容易才被我打壓下去。如果你破了桓溫，必然威信大漲，我的地位肯定不保，讓誰帶兵都行，就是不能讓你帶兵。
於是，慕容評不慌不忙地說道：“吳王稍安勿躁，我看軍事形勢還沒有危及到那種程度，還是請大家仔細考慮一下情況再說吧？”
正在此時，有人來報：“樂安王慕容臧來到。”
眾人隻知道樂安王大敗，三萬兵馬死傷殆盡，但是具體怎麼敗的，並不知情，於是一個個瞪著探知的眼睛，看著殿外。