也不管高歌答不答應，慕雲澤就自顧自的講開了。
“很久很久以前，在大海的深處，生活著一個人魚種族，它們有著高貴的血統，漂亮的麵孔，還有動聽的嗓音，他們是大海的王者，所有的海洋生物都要對他們俯首稱臣。
人魚國王有七個漂亮的女兒，其中最小的一個人魚公主，最得人魚王喜愛，她長得漂亮又可愛，是海底最美的人魚，可是小公主很寂寞，因為她沒有朋友，所以她經常趁著漲潮的時候，偷偷浮到水麵上玩耍，因為這時候，海上才沒有漁夫跟過往的船隻。
有一天，又是一個海浪高漲的日子，小公主遊到水麵上跟海豚嬉戲，突然聽到一陣求救聲在海裏響起，海上掀起七八丈高的巨浪，打翻了一艘遠道而來的船隻，穿上的一位王子不幸被卷入海浪中，小公主心地善良，將他救上了岸，卻因為不能再人類麵前顯露自己，而悄然離開，她躲在礁石後麵，看著王子被人救走，才離開。”
他一邊講，一邊看了眼懷裏的女人，她睜著眼睛，聽得很認真，眸子裏倒映的全是他的身影。
“可是回到海裏後，她發現自己總是會想起被她救起的那個王子，越想越是思念，她覺得自己好像是愛上了一個人類，她不敢告訴任何同類，因為她的父王絕對不允許這樣的事情發生。
她日思夜想，終於忍不住，偷偷遊上岸，想去打聽一下王子的下落，但不幸的是，這一次，她被一個漁夫抓住了。
漁夫第一次見到這麼美的生物，將她打撈上岸，悄悄帶回了家，養在水池裏，小公主怕極了，她一邊哭一邊哀求漁夫，送她回大海，她的眼淚化成一顆顆碩大的珍珠，頃刻間，便落了一地。
漁夫見此，更加不肯放她回去，他每天出海捕魚，回來之後將自己打撈到的最新鮮最好吃的魚都留給她，可是小公主還是一天天的消瘦下去，有天夜裏，漁夫要睡著的時候，突然聽見一陣動聽的歌聲，那不是人類能發出的聲音，卻悅耳的讓人想落淚。
他悄悄起身，來到了關著人魚的水池，發現她正匍匐在岸邊，輕輕的用嗓音哼歌，水池邊落滿了一地的珍珠，從她的歌聲裏，漁夫知道，她跟王子的故事，她之所以一上岸，就是為了那位王子，漁夫心生不忍，便放她離開，就在漁夫即將放她入海的時候，王子突然出現，他指揮著龐大軍隊，將她捕撈上岸，押進了王宮，要用她的心為他心愛的女人治病。
小公主得知真相後，心生絕望，她質問王子，為什麼我救了你，你卻要殺我，王子說，他第一次下海，就是為了抓人魚，是她太傻，他重金懸賞所有漁夫，為他捕撈人魚，隻有那個傻子，還天真的以為人魚會愛上他，還癡心妄想想放她回大海。
漁夫因為違抗王子的命令而被抓，公主心生愧疚，幽咽起歌，聲音婉轉，聞者泣淚，心髒很快便衰竭枯死，沒有人魚的心髒，王子的愛人很快病入膏肓。”