信心比黃金更貴重。
己巳事變對人們心理上的打擊造成的損失遠遠大於軍事上的破壞。向往明朝的人們失去了信心，敵對勢力乘機活躍起來，中間分子更加搖擺，許多人產生了想法。
在所有產生想法的人中間，有一個人想法最多，他就是劉興祚的五弟劉興治。
劉興祚離開皮島後，劉興治代管西協之軍，己巳事變和劉興祚戰死這兩件事對劉興治產生了重要的影響。
己巳事變使劉興治看到了明朝的虛弱與腐敗無能，打回老家去，與眾親人團聚的夢想破滅。
劉興祚的死使劉氏兄弟失去了頂梁柱，而他們的靠山袁崇煥也倒台，也使他們在未來的權力之爭中處於不利的地位，前途黯淡。
此時在皮島上主持工作的是東協之軍的首領陳繼盛，陳繼盛對於從敵營中投奔過來的劉氏兄弟始終持懷疑態度，擔心他們中有奸細或者有變節的可能。劉興祚戰死後，陳繼盛懷疑他是詐死，實際上己經重回到後金。而被後金俘獲的劉興賢被迫寫給劉興治的勸降信又被陳繼盛查獲，他對劉氏兄弟的忠貞更加懷疑。
陳氏的想法代表了朝中相當一部分人的意見，劉氏兄弟畢竟與後金陣營有千絲萬縷的聯係，大量親屬控製在後金手中，飽受奸細之苦的明朝無論如何是不會讓劉興治控製皮島的。
他們千辛萬苦回歸明朝，得到的隻是死亡和沒落，他們的忠心沒有得到足夠的回報，思前想後，劉興治的心理失衡在所難免。
與此同時，皇太極加大了對劉氏兄弟的招撫力度，不僅讓劉興賢寫信招撫，皇太極還親自兩次寫信給劉興治，信中軟硬兼施，一方麵承諾保證他的榮華富貴和投降後的相對獨立性，另一方麵以劉興治親人的性命相威脅，表示如果不歸順，“爾母弟子侄妻子全殺不留”。
在這種情況下，劉興治隻有控製皮島，才能確保劉家在明朝的權力和地位，也隻有這樣，才能增加自己與後金談判的籌碼，從而將劉家的前途和命運掌握在自己的手中，可以在後金與明朝的夾縫中左右逢源，占據主動。
劉興治獨霸皮島以自重的目的與明朝的疑慮存在尖銳的矛盾，劉興治隻有發動兵變，才有達到獨霸皮島的目的。
正在這時，受到己巳事變的影響，明朝進行了戰略收縮，對東江的政策進行了調整。
兵部認為東江諸島消耗大量軍餉，卻難以有效牽製後金，主張“撤島”，將東江之兵陸續撤出，安插在寧遠、錦州等地、並將關外精銳調回防守山海關至居庸關之長城。
這一政策剛付諸實施就遭到島兵的強烈反對，崇禎三年(1630年)四月十日，南海口的龍武營發生了兵變，副總兵茅元儀險些被殺，後經新任副將周文鬱和參將劉應龍勸救，才得脫險。
島內人心惶惶給劉興治發動兵變提供了契機，而龍武營的兵變也讓他得到啟發，增加了他的膽量。
僅僅兩天之後，劉興治發動兵變，殺死明東江鎮副總兵陳繼盛以及明朝官員二十一人，獨據皮島。
這次事變仍然是拿劉興祚的死做文章，劉興治以為劉興祚治喪為名，邀請東江鎮諸島各將到皮島吊唁，其中包括主持工作的陳繼盛，他是這次政變的主要目標。
陳繼盛等人來到後，劉興治令“伏兵執之”，捉住陳繼盛以後，劉興治以他誣稱劉興祚詐死，誣陷自己謀叛為名將他殺死。
兵變雖然成功了，但是問題仍然沒有解決。
由於兵變事發突然，劉氏兄弟未能達成充分的共識，旁人更不知情，下一步如何走，誰也不知道，隻能是走一步說一步，摸著石頭過河。
應該說劉興治采取如此極端的做法，絕對有叛變的打算。從事件的性質、當時的背景和兵變前後與後金頻繁聯係等情況可以得出這一結論。
但是殺死陳繼盛並不一定就能控製全島，更談不上帶領島內官兵叛明投金，劉興治這個外來權貴在皮島根基尚淺，還沒有這個權威和號召力。
島上官兵早己習慣了世外桃源般的生活，叛變投敵除了收獲一個叛徒的罪名和明朝方麵的軍事打擊之外，什麼也得不到，因此島內的中層將領導和基層的實力派不會跟著劉興治走。此外，劉興治兄弟內部也大多不同意叛變明朝，他們曆盡千辛萬苦回到明朝，雖然有許多不如意，劉興祚戰死、劉興賢被俘、大量親屬滯留在後金、明朝方麵相當一部分人對他們心存疑慮等等，但這隻是一方麵，另一方麵，明朝方麵待他們也不薄，兄弟幾個都在明軍中任職，享有一定的權力、地位。好馬尚且不吃回頭草，劉氏兄弟何必忍受譏笑，再回頭吃後金這碗飯呢？
因此，兵變成功的劉興治隻有繼續騎在牆頭上繼續觀望，除此之外就是全力武裝自己，以為下一步做打算。
興治當時屬下有降韃七百名，但其中精壯勇猛者不過三百，披甲者隻有五十餘名，事變發生後，興治立即開始打造兵器和護甲。
就在劉興治觀望的時候，明政府派周文鬱前往東江安撫，處理繕後事宜。