凡間蛟龍神出鬼沒，常常打著妖族的旗號為禍人間，生靈塗炭，許多人為此丟了身家性命，妖族在凡間已是臭名遠播，讓人聞風喪膽，妖王半夏決定抓住他，不惜將他千刀萬剮來洗脫妖族的聲譽，隻是蛟龍法力高強，期間，妖王也跟他交手幾次無奈讓他逃脫，這一次半夏將他堵在了三荒山的臭水溝，隻是進入臭水溝卻不見了，半忍住臭水溝裏難聞到讓人至嘔的氣味找了一遍，沒有發現蛟龍的蹤跡卻隻看到西海龍王在那裏對著石頭出神，半夏早知西海龍王犯了錯事才被貶下這臭水溝曆劫，可沒想到這老頭竟然曆劫傻了，竟對著石頭發起呆來。
半夏不知道為何老龍王對這石頭發呆，不過對老龍王的慘事還是挺同情的。
不久天族趕到說是在三荒山處發現小皓月的蹤跡，便尋跡前來追查，羽皇見到落魄的老龍王便心生憐憫特赦了他，讓他回到龍宮好生靜養。小皓月知道霍亂凡間的蛟龍被趕到三荒山，小小年紀的她早已知曉羽後受難是因為有人暗中勾結了蛟龍，才引起了羽皇的誤會，雖然她被剔除仙骨受盡懲罰卻在羽龍的暗中保護下存了一絲靈氣，當她得知蛟龍的消息第一時間想要將他撕碎，便拚盡最後一絲力氣將蛟龍鎮壓在臭水溝裏，總是自己萬劫不複也在所不惜，在半夏到來之前，老龍王早已察覺出了端倪，迅雷掩耳之勢將還有一絲魂魄的小皓月封存。
自從蛟龍被羽皇羽龍，六界也是太平了幾千年，人間也是祥和一片，直到蛟龍重返六界，雖沒有掀起什麼風浪，卻在人間結了許多梁子，到處打著妖王的名號為非作歹，調戲良家婦女，食人肉喝人血，到處謠傳人人相殘便會長生不老，使得人間霍亂，六界帝王處常常丟失上乘佳釀，紛紛前往妖族討說法，妖王半夏本喜歡遊曆四海，被冒充的蛟龍攪得不得安寧隻得親自出麵抓到他也好還自己清白。
半夏四處查詢蛟龍的下落，隻是那家夥跟自己一樣來無影去無蹤，沒有半點蹤跡可尋，隻有凡間發生人命的時候才後知後覺，蛟龍也知道半夏在四處尋他更是跟他玩起來躲貓貓的遊戲，凡間人人都知道妖王是個俊美的男子，卻長著一副黑色的心腸，聞妖族而喪膽，致使天不黑便早早的關門閉戶，唯恐妖族霍亂，這也讓半夏頭疼，自己維係下來的風流倜儻英俊瀟灑的形象就這樣被蛟龍毀了，他恨不得將他抓來燉了湯---
好不容易打探到蛟龍化作俊美男子在凡間尋找良家婦女要作妖，半夏趕緊聞風而去，追到凡間之後便感受不到蛟龍的法力所在，隻得凡間遊尋，熱鬧繁華的集市上到處都是穿著靚麗的俊美女子，芊芊柳腰，楊桃前唇，眉宇之間目目傳情讓心生愛意，半夏遊走在這些個貌美如花的女子身邊，有的更是有意調戲他，隻是半夏來凡間是為了抓蛟龍可不是來尋歡作樂的，他也看不上凡間這些個胭脂俗粉，遠在深宮早有一個絕色的美人在等他，別枝是妖族的紅狐妖所生，樣子美豔動人內心卻有一顆沉著冷靜不問世事的心，她時刻守護著半夏卻從不索要任何名分，半夏也從不給她承若，但整個妖族上上下下都知道半夏心裏有別枝，別枝心裏藏著半夏，或許誰都不想捅破現有的局麵，貌似誰先進一步誰就會先死一樣。