「雅德莉沒有回來？」一位少年坐在一張毫無裝飾的椅子上。然而隻要他坐在上麵，這張椅子就代表著王座。少年名叫雷艾斯，是新生瑪莫帝國的皇帝。
「是的。他前往影之街佩魯塞的瑪法神殿之後就……」答話的是一位身穿綠色衣服的壯年男子，身材胖胖的，肚子也呈現半圓形。他的眼睛細到讓人不知道是否有睜開，因為眼角稍微向下，表情看來就像是露出慈祥的微笑。給人一種像是富裕商人的印象。他的名字是薩奇斯。大約在一百天之前，他與數百名的戰士一同來到這座黑暗森林的堡壘，成為新生瑪莫帝國的義勇軍。然而他的真正身份，卻是侍奉破壞女神卡蒂絲的高司祭轉生者。從將近一千年起，他就跟隨著亡者之女王娜妮爾以及跟前的少年不斷地轉生，他們的目的隻有一個，那就是毀滅這個世界……「很像那個女人的作風。她總是陶醉於自己的力量而擅自行動。這可說是自作自受。」另一個人丟下了這番話。他的聲音有些沙啞，這個人臉上有著嚴重的灼傷，頭發也隻剩下一點點，右眼幾乎已經掙不開，紅腫的左頰還滲出黃色的體液。這個人的名字叫做路別勒，也是轉生者之一。他臉上的灼傷並不是因為意外，他在每次轉生都會用火焚燒自己的臉，不隻是臉，他全身的皮膚幾乎沒有正常的部分，刺青、抹毒、讓蟲啃咬，他自願讓自己如此醜陋，宛如這正是自己的證明，借此永不忘記毀滅世界的誓言。
「雅德莉衷心敬愛著娜妮爾大人啊！她應該是希望娜妮爾大人能夠早日回來吧？」薩奇斯如此說著，並看向路別勒。
「對我來說，我隻希望娜妮爾大人能夠盡早回來。」路別勒的聲音有些激動。然而他臉上萎縮的皮膚，根本無法表現出任何表情。
「是因為隻有娜妮爾大人會讚美你的醜陋嗎？」薩奇斯笑著詢問道。
「沒錯，正是如此……」路別勒撇起嘴角抽動著臉頰。薩奇斯知道這代表他想露出笑容。「不隻是我的外表，娜妮爾大人甚至寵愛著我醜陋的靈魂……」娜妮爾總是笑著對他說，像他那麼醜的人根本不應該存在於這個世上。與像你這麼醜的人燕好，連她自己都會感到恐怖。因為有你這樣的人，所以世界才應該要滅亡等。亡者之女王總是這麼說著，並且露出天真的笑容。娜妮爾要求路別勒保持醜陋的外貌。要求他每次轉生到這個世界時都要如此醜陋。他忠實地遵從了這個命令。為了追求醜陋，甚至有幾次都因為過度折磨身體而差點喪命。然而對身為轉生者的他而言，這根本不是什麼問題。
「瑪法神殿的司祭及神官遭到殘殺的傳聞，已經傳遍整個佩魯塞了。襲擊的犯人也全部喪生，不過不確定雅德莉是否也在其中……」薩奇斯轉身向坐在王位的少年恭敬地說著。
「看她至今都沒有回來，也隻能如此判斷了吧！」雷艾斯平靜地點頭。他身邊站著一位隻穿著單薄衣服的女性。是新生瑪莫帝國的騎士團長妮塔。然而在這座夜晚的宮廷中，她幾乎被當成奴隸地使喚，她的視線無神地在天空漂浮不定，就像是靈魂失落了一般。看著她日間率領暗黑騎士團的英姿，跟現在有著無法想象的落差。