方田鴿在檔案科裏把所有的文檔標題通讀一遍後，最後在最小的一個櫥櫃裏麵，終於找到了她最希望看到的絕密檔案。方田鴿受命到楊方烈的反間諜六處，最重要的使命就是調查傳說中的“神秘組織”是不是違反有關的組織規定。方田鴿在辦公室裏仔細閱讀著一份份楊方烈和該組織進行交往的秘密文檔，那些文檔中出現的名字，都是自己的化名，甚至連自己書寫的任何字跡也沒有留下，而隻保留他們與楊方烈個人聯絡時的通訊代碼。也就是說，在這個世界上，隻有楊方烈自己知道如何跟那個組織取得聯係。這樣的做法，當然是出於對當事人生命安全的考慮。在情報機關也曾有過工作經驗的方田鴿當然也 清楚，這些海外的神秘人員，肯定也被自己所在國家的情報機關所監控著。為了自己祖國的利益，他們都承受著巨大的工作壓力。
但是方田鴿還是希望能從裏麵查到一點蛛絲馬跡，假如自己連份像樣的報告都寫不出的話，一定會讓總部的人不滿。她發現，楊方烈似乎對一個叫“何公平”的人特別關注，甚至在很多文件中都提到過：交“何公平”同誌傳閱。她拿起自己手頭那張記載情報史上一件重大轉折的故事，仔細讀了起來。
這個故事關於A國情報機關“通訊情報處”成立以及在戰爭時代發揮重大作用的一段曆史。
1929年7月19日，A國首都一個氣候炎熱的午後，一位姓吉的將軍在他的辦公室裏召開了一次會議，與會者大都是參與情報通訊工作的專業人士。他們討論建立情報中心一個新機構的問題。這個機構的使命，將是集成統管密碼的編寫，密碼的破譯，並且集收發、偵聽、破譯以及翻譯於一體。除此之外，他們還兼管這密寫藥水的使用和偵破工作。在與會人員的激烈討論下，最終會議決定成立四個科：密碼本與密碼表編製科、密碼本與密碼表破譯科，情報偵察與測向科，以及密寫藥水科。大會一致通過新機構名叫做“通信情報處”，由一位叫做威廉的上尉擔任處長。而十年之後，人們才意識到，讓威廉擔任處長是整個會議最英明的決策。
威廉是猶太人，在S國南部一個名叫基什尼奧夫的城市長大，10歲的時候，威廉的父母帶著他偷渡到A國東部城市。威廉獲得了康奈爾大學理學學士學位，其後又成為河岸研究所的一員。（“這是改變威廉命運的一個研究所”楊方烈的批語）這個坐落於A國南部的研究所並非商業性質，裏麵設有各種各樣的研究機構，從事關於音響學、符號學、化學、人類學的實驗，更重要的是裏麵有一個隱語密碼實驗室。
不久以後，威廉作為優秀學生中的代表，成為優生學以及隱語密碼室兩個部門主任。後來，這個原本非商業的慈善機構開始接受A國政府的軍事任務。威廉的命運，從此改寫。
威廉不久之後領導他自己的小組開始破譯從A國國務院以及司法、軍事係統送來的密碼文。在當時的時候，A國的政府還沒有能力處理這些隱語的電文以及情報。這些電報經過威廉小組們的解譯後，一般會在幾天後被退回。
又過了幾個月，A國陸軍部知會軍官到河岸研究所接受密語訓練，一切截獲的軍事電文也必須送到那個研究所去破譯。兩個月後，A國大名鼎鼎的“情報八科”成立，大部分被截獲的材料都被發送到八科破譯。但是河岸研究所，仍然接受著訓練的任務。在威廉特殊方法的指導之下，一個被派遣往F國的4名軍官，在六個星期的時間裏，進行了一次非常緊張的密碼訓練。這次訓練非常成功，從而使陸軍部門非常開心，他們在下一期裏，軍官人數猛增到了60人。
威廉也因為在培訓時期的特殊表現，被授予正式軍銜，派遣到F國。在大戰就要結束的時候，威廉的工作就是不斷破解敵國的密碼體係，徹底摧毀敵國情報係統。到1922年的時候，威廉擔任通信兵密電暗碼科科長，威廉上任後立刻改編了陸軍部參謀部門的密碼體係，在其後的八年時間裏，威廉和他唯一的助理以及一個打字人員組成了陸軍參謀部整個密碼體係。
也就是在上個世紀三十年代4月24日，通信情報處誕生。也就是在當天下午，他們接到來自A國陸軍部長本人的命令，命令規定了情報處的任務、職責 等。作為通信情報處第一任處長的威廉的新職責包括有，“編製、修改陸軍的密碼以及暗碼，戰時截獲敵人無線電和有線通訊係統，測定敵人電台的方位，破譯截獲敵人密碼、隱語的電文。”
當然，為了能夠順利完成任務，威廉也具備自己的權力，包括雇傭4名密碼分析人員以及1名助理。
威廉心中的密碼專家是具有紮實的數學功底，在法、西、德語，更重要的是日語方麵至少懂一種語言的人來擔任這四個密碼翻譯的任務。
（楊方烈在這裏批注：情報工作，需要的是真正的專業。專業性是A國情報機關在維護國家利益上屢屢得勝的重要原因。）
威廉從8個應聘者中挑選了3個人。其中有一個叫羅伯特的年輕人，年僅22歲，以優異成績畢業於亨利學院。羅伯特擔任威廉的秘書。
幾天後，一個名叫Y的人擔任法語方麵翻譯的職位，接著是S擔任西班牙語的工作。
接著威廉要把所有的精力投入到最艱難的任務，他要選擇一個對本國絕對忠誠，同時又精通J國語言，能夠擔當翻譯任務的人。最終，一個名叫赫特的人被錄用。
（楊方烈在接下來的內容用紅筆特別標注出來：）
威廉組建完自己的隊伍之後，馬上著手建立培訓體係，培養一支力量充足的後備軍官製度，讓普通軍官也懂得掌握隱語和密碼技術，以便於應付未來複雜的戰場局勢。根據他的建議，A國國務院索性批準通過建立一所情報學校。其後，一個叫做羅茲的通訊兵中尉前來報到，他是這個學校的第一個學生，但是也是唯一一個學生。