黑夜，海邊，倉庫。
帶著大海味道的海風不斷的吹來，碼頭上，能夠看見海麵上一艘艘輪船，亮著燈在不斷的航行者，頗有一些詩情畫意，但是此時胡戈飾演的韓琛卻是汗流浹背。
因為此時胡戈的麵前是七八個黑幫成員，有認識的，有不認識，但是毫無疑問，他們都是臥底在黑幫的臥底，因為他們現在都被打斷了四肢，放在了汽油桶裏。
程坤飾演的鄭青在這個時候，顯露出了他身為一個黑幫頭目老大心狠手辣，叫胡戈飾演的韓琛過來，也隻是讓胡戈在一邊看著，然後說了一句話。
“今天我接到消息說，有個警察和我們的人約在一棟大樓裏見麵，結果我去的時候，撲了一個空。”說到這裏程坤飾演的鄭青想了想又道：“也不能說是撲了一個空，隻是那個警察比較聰明，居然想到用報紙蒙著頭，坐電梯下來，我居然和那個警察打了個照麵，還讓對方跑了，這是個教訓啊，你以後的吸取這個教訓。”說完拍了拍胡戈的肩膀就走了。
這裏是為第二部發哥飾演的黃警官從大樓裏用同樣的方法脫身，卻被胡戈飾演的韓琛給捉住，做了一個鋪墊。
接下來李友兵的計劃還是成功了，地下室幾百人的群毆戲份，讓整個電影的氛圍提升到一個高潮，而且其中穿插著，飾演胡戈懷著孕妻子的大田田被黑幫跟蹤，最後導致流產。
最後當胡戈在程坤飾演的鄭青病床前，當程坤自殺式的，將氧氣罩拿下來的時候，胡戈要將氧氣罩給複位，鄭青說出那句讓人感覺到兩人之間，兄弟情義深厚的台詞：“你在幹什麼，萬一，千萬分之一，億萬分之一，我活過來了，你怎麼辦，你能對付我嘛，你鬥得過我嘛。”說到這裏程坤飾演的鄭青好像沒有什麼力氣了，用最後一句話結尾了：“我辦公室裏的抽屜裏，有一份給你的禮物。”說完就咽氣了。
悲鳴的配樂，無聲的痛苦，從近景慢慢拉為遠景的鏡頭轉變，說明了胡戈的立場在變化。
當胡戈飾演的韓琛在鄭青的辦公司抽屜裏拿出那份禮物——胡戈的警察身份檔案和那塊代表著黑幫的銀表時。
一個隻有一個答案的選擇題就放在了胡戈麵前，讓胡戈不得不帶上銀表，徹底加入墮入黑道。
最開始，金表追蹤，自己車禍，代表自己其實一直是一個棄子，然後大哥自殺隻為成全自己，妻子被黑幫追蹤流產，多重壓力之下，讓胡戈隻有一個選擇，那就是將所有知道自己臥底身份的人殺光，真的成為黑道大哥，自己才能活下來。
於是胡戈找了徐振，黃渤，王傳君這三個殺手，約李友兵在地下車庫見麵。
從天台，到樓內，再到地下室，代表著胡戈一步步踏入這條不歸路的曆程，胡戈讓他們帶著自己的那塊安裝有跟蹤器的金表去殺李友兵，因為目前知道自己臥底身份的，隻有李友兵一人。
又派了小弟去處理將要保釋出來的陸毅，然後將計就計的在天橋上，將最近很活躍的達叔給亂棍打死。
最後一段激昂配樂中，幾十個黑幫小弟的簇擁下，胡戈來到了競選董事長的辦公室裏，幾十個小弟列成兩排，氣勢非凡，每個參與會議的人的身後，都有胡戈的一個小弟在那裏站著。