曹操在許昌，接東吳書信，求曹操夾攻關羽。曹操命徐晃為主將、呂建為副將領兵五萬，到樊城解圍。
徐晃領軍到樊城外圍，關羽聽徐晃兵到，要親隨備馬準備出戰，關平說：“父親箭傷沒有痊愈，不能和徐晃對敵。”
關羽說：“徐晃和我有交情，我曉得他本領高強，如果他不退，我隻能斬了他！”
關平說：“現在很多人傳言荊州被呂蒙偷襲了，不知是真是假，應該讓探子去打聽清楚！”
關羽喝道：“這是東吳的詭計，無非想擾亂我們的軍心，呂蒙重病在床，書生陸遜不值得擔心！”說完披掛提刀上馬，領軍列陣和徐晃對敵。
關羽出陣高聲問：“徐公明在哪裏？”
魏軍門旗敞開，徐晃騎馬緩緩出陣，在馬上彎腰施禮說：“幾年不見，沒想到雲長的須發都蒼白了！從前我們在一起時，承蒙雲長多多教誨，我獲益匪淺。如今雲長英名威震華夏，讓人十分羨慕。”
關羽也回禮說：“我和公明關係不比其他人，為什麼親自領軍和我決戰？”
徐晃沉默不語，卻回頭看著部下將領，突然厲聲大叫：“誰取得關羽首級，重賞千金！”
關羽一陣懵懂，驚愕問：“公明這是怎麼啦？”
徐晃毫不猶豫說：“今天是國家公事，我不敢以私廢公！”說完，掄起大斧衝殺過來，關羽大怒，舉刀應戰，兩人大戰八十多回合，關羽畢竟右臂有傷，難以取勝，關平怕關羽有閃失，急忙鳴金收兵，關羽撥馬回寨。忽然四麵喊聲大震，原來樊城曹仁聽說救兵到了，引軍殺出城來，和徐晃兩麵夾攻，關羽大敗。引軍往襄江上遊奔走，後麵曹兵緊追不舍，關羽急忙渡過襄江，往襄陽而逃。
走到半路，探馬報告說：“荊州被呂蒙偷襲，家屬都被抓了。”
關羽大驚，不敢去襄陽，引軍轉向公安，半路探子又攔住報告說：“公安傅士仁投降東吳了。”
關羽怒不可遏，誰知雪上加霜，派去的催糧人又報告說：“南郡糜芳也投降東吳了。”
關羽聽完，怒火攻心、箭瘡迸裂，昏倒在地。眾將手忙腳亂救醒關羽，關羽還不相信，連聲問：“沿江烽火台，為什麼不舉火通知？”
探子回答說：“呂蒙派水軍都穿白衣，打扮成客商過江，精兵藏在船艙裏，乘烽火台軍士不防備，都活捉了，因此不能舉火。”
關羽連連挺腳說：“我中了奸賊的毒計了，還有什麼臉麵去見哥哥？”
管糧都督趙累說：“如今事情緊急，應該一麵派人到成都求救；一麵從陸路奪回荊州。”
關羽派馬良、伊籍拿著書信連夜到成都求援，一麵引軍先行取荊州，留廖化、關平斷後。出發前，司馬王甫說：“以前呂蒙在陸口時，曾經給將軍約定和好，一起對付曹操。現在卻幫助曹操來偷襲我們，是違背盟約，將軍暫停用兵，派人寫信責備他，看他怎麼回複？”關羽又寫信派使者到荊州來。
呂蒙在荊州，傳令東吳軍士不準騷擾隨關羽出征將士的家屬，並按月供給糧米，有患病的，派遣醫生救治，將士家屬都感恩戴德！
關羽使者到荊州，呂蒙出城迎接，設宴款待。看完關羽書信，呂蒙說：“以前我和關將軍結交，是私情，攻城奪地卻是國家公事，我身不由己，麻煩使者回報關將軍。”