當貉子四腳朝時，獾子挖的很多土，都刨到了它的肚子上，貉子身上的毛非常稠密，很多土都堆在了肚子上，沒有掉落。
這個時候，正擔心如何將土運出洞外的獾子，見了貉子肚子上的土，馬上就有了主意，便讓它保持四腳朝的姿勢不變，又刨了好些土到肚子上，然後用嘴叼著貉子的尾巴，拖到了洞外，才讓它站起來。
貉子站起來後，肚子上的土立即掉了，獾子便提出讓它幫忙運土，貉子當然也不傻，便提出了一個條件：幫忙可以，但不能白幫，挖好地洞後，自己也要住進來。
聰明的獾子，稍稍考慮之後，竟然同意了，卻以自己冬眠為借口，要住在裏麵，讓貉子住在洞口。這樣一來，貉子就相當於門衛，除斂住洞口灌進去的寒風，還可以提供保護。
兩種動物便開始合作了，獾子負責挖洞，貉子則成了運土的工具。
地洞挖好後，它們便同穴而居了，冬眠的獾子住在裏麵，不冬眠的貉子則住在洞口，為獾子遮風擋雨不，還提供保護。
鐵木真和孛兒貼聽了，都異口同聲地道：“沒有想到，胖乎乎的獾子，竟然還這麼聰明。”
阿裏不聽了，卻在旁邊：“兩個孩子，狐狸可比獾子聰明多了！”
鐵木真聽了，又來興趣了：“阿裏不叔叔，你肯定知道狐狸的故事，講完之後，大家就知道它是不是聰明了！”
阿裏不難得地笑了：“這個孩子，比狐狸還聰明，怎麼就知道我有故事？”
接下來，阿裏不講了狐狸和獾子的故事。
獾子挖好洞以後，會將裏麵弄得幹淨整潔，沒有一點異味，住起來十分舒適。
狐狸也知道，獾子是非常擅長挖洞的動物，不過它不像貉子那麼老實，幫著拉土幹活，最後隻是寄人籬下。
它想采用強取豪奪的方式，將獾子從好不容易挖好的地洞趕走，然後占為己櫻
於是，狐狸來到獾洞，開始驅趕獾子，獾子也不是好惹的，雙方便打了起來。狐狸沒有想到，獾子的皮非常厚實，可以用於防守，而尖牙和利爪則用於進攻，在狹窄的洞中打架，它壓根就不是對手，被抓好幾道傷口後，隻得逃走了。
狐狸當然不肯放棄，覺得強攻不行，索性想一個軟辦法吧。
後來，狐狸果然想出了一個毒招，便趁獾子出去覓食時，悄悄地溜進獾洞，將糞便拉得到處都是，最後還撒上腥臭難聞的尿。
幹完這些，它還意猶未盡，竟然使出絕招，用臭腺放出了奇臭無比的狐臭味，這才走出地洞，躲在遠處偷看。
愛幹淨的獾子，回到地洞後，聞到那窒息難聞的氣味，趕緊退了出來，它知道這是狐狸幹的，想找狐狸報仇，但眼下最要緊的，還是重新挖一個地洞住。
無奈之下，獾子隻得走了，開始找地方重新挖洞，忙起來以後，很快就將報仇的事情忘了。
聰明的狐狸，就這樣住進了獾洞，接著又將洞稍作擴建和改造，然後在裏麵生兒育女。
故事完了，孛兒貼卻有不同的看法：“阿裏不叔叔，狐狸是很聰明，獾子卻也不傻，就像忽魯叔叔所講的，如果獾子與貉子住在一起，兩隻動物輪流守在獺洞的話，狐狸就不敢進洞撒野了，這也許是它與貉子一起住的原因吧。”
孛兒貼竟然將兩個成年人講的故事，串在一起分析，讓在場的很多人驚歎不已，也讓德薛禪大感意外。