離開砂隱村後，季之興找到了牙岸，後者雖尚未能永久平衡體內的陰陽屬性查克拉，但在短時間內使兩種屬性的查克拉保持平衡倒也能勉強實現。
季之興說自己要去波之國辦點事，問牙岸是跟著去，還是留在風之國繼續修煉。
牙岸想也沒想，就跟著季之興來到了波之國。
要是季之興沒記錯，那個世界上屈指可數的大富翁，海運公司的老板，卡多，再過不久就要來波之國鬧事了。
他季之興想要建立忍者村，沒有巨額財產怎麼行？
想著，季之興和牙岸在波之國的角落處買下一棟房子，邊各自修煉邊等待卡多。
這一等就過去了一年多，季之興十歲的時候，忍者世界發生了一件大事。
那便是三代火影日斬，被霧隱村的使者殺害了！
這事得從道風一族的“餘孽”逃進火之國境內開始說起。
那時宇智波剛被滅族，日斬本想就此剝奪團藏的勢力，不料火之國南部傳來了霧隱村忍者入侵的消息。
當時木葉正處於陣痛期，村裏的忍者都在警戒提防他國忍者趁機突襲，所以並沒有認真對待此事，隻派了幾名炮灰下忍前去邊境調查原因。
那霧隱村的忍者也是蠢，被牙岸逃走後，便一直在火之國邊境處找人。
前去調查的木葉忍者偏又斷章取義，導致木葉高層得出了霧隱村在挑釁木葉的結論。
宇智波剛滅族後木葉還能忍，可過了陣痛期，木葉便派數十名精英忍者前來清繳火之國境內的非法霧隱村忍者。
水之國怕道風一族的秘術卷軸落到木葉手中，便沒有說出真相，隻是向木葉道歉，並派遣使者前來談和。
為了展示木葉的胸懷，三代火影猿飛日斬親自接見了霧隱村的使者。
誰料這名使者竟擁有沸遁和溶遁兩種血跡限界，乃是照美一族下一任族長繼承人，以及霧隱村下一任水影候選人，被譽為天才忍者的照美城。
聽聞霧隱村最強新秀照美冥，便是其人的女兒。
猿飛日斬年紀大了，加上沒料到前來談和的使者會突然偷襲他，導致其人未曾出手，便已身受重傷。
不過即便這樣，猿飛日斬還是拚勁全力，與敵人同歸於盡了！
這事引起了整個忍界的轟動，木葉方麵則被霧隱村徹底惹怒，兩國交戰已然在所難免。
在這種即將爆發戰爭的情況下，木葉急需一位強硬的領導者。於是乎，團藏順理成章地成為了第五代火影。
接下來，就是火之國和水之國劍拔弩張的時候了！
事實上，在波之國修煉的這段時間，季之興發現記錄他人施展的忍術並將之製作成卡片的方式有兩種。
一種叫“生術銘記”，顧名思義就是通過銘記生者施展出的忍術，並將之製成卡片的方式。
這種方式季之興實驗過，並最終得出了最為有效的記錄方法。
那就是用實體分身去承受他人所施展的忍術，要求分身不能因忍術而解除，這樣等忍術效果結束後收回分身，分身提供的信息便可製造出術式卡片。
這樣一來，季之興想要趁敵人施展忍術時偷偷記錄的歪點子就失效了。
畢竟敵人用來攻擊的忍術威力再怎麼弱，也能輕鬆擊潰分身。便是自己人，也需要配合季之興，用恰好到處的力作用在分身身上，這樣才能記錄並製作出術式卡片。