臘月的夜晚，風是那麼的冷，下邳城的呂布府中，半年前還霸氣十足的呂布望著銅鏡中，自己消瘦的麵容，心中的冷便如窗外的風一樣。當少年氣盛的他，跟隨丁原踏進這中原戰場的時候，絕對沒有想到今天這種情況的。才四十歲的他，在短短半個月中，頭上竟有了幾根白發。他雖然也不甘心自己就這樣失敗了，可命運就是這樣的，他沒有選擇的餘地了。
此時，他看著銅鏡中，已經略帶蒼桑的麵容，想著白天，高順又勸他再思考以後的去路，而陳宮卻悲觀地說道曹操必不容己，他不由得感到煩躁。起身來到堂前，看著案幾上的酒具，呂布突然暴躁起來，一下子將酒具摔在地上，大聲喊道：“來人。”手下匆匆進來。呂布冷冷地說：“傳我命令，從今日起，任何人不準飲酒，違令者，軍法處置。”手下人不敢說話，急忙去了。呂布站在院中，抬頭看著天空，一種悲涼無助的感覺充溢著他的心。他的小妾過來：“將軍，還是早些歇息了吧！您太累了。”呂布望著她，搖頭苦笑不語。
城外的曹軍營帳裏，曹操這些天的心情並不好，還在圍困下邳城的前兩天，他接到了曹昂病死的消息。雖然知道這是早晚的事情，可喪子之痛，還是讓他悲痛萬分，在眾人的排解下，這兩天剛剛好些。現在，他有些不耐煩了：“奉孝呀，你說，這個呂布什幺時候撐不下去呀，這水淹進城裏都半個多月了。”郭嘉笑：“主公，我們耐心等著就是，現在，城中已經是人心惶惶了，呂布撐不了多久的。反正我們絕對耗的過他。”
曹操點頭：“不錯。隻是，子雲說的他那個師兄，不知道什麼時候能來？比呂布還厲害，武藝還高？唉……”郭嘉好笑：“主公呀，我總覺得這是子雲在開玩笑，有這樣的人？還不以真麵目示人？從未聽說過也。”曹操愣了一下：“奉孝說的也對，依子雲的個性，他能開這樣的玩笑。怪不得他說，讓我不必等他的師兄。嘿，這個家夥。”郭嘉大笑了。
時間又過了十來天，這日，呂布手下八將之一的侯成，追回了被手下偷走的十五匹馬，宋憲，魏續聽說，跑了去。那宋憲笑道：“侯兄，這樣的高興事情，我們應該慶賀一下的，如何？”侯成也高興的，立刻命手下去準備了一些酒席。這些日子，大家都過的膽戰心驚的，這也算是苦中作樂吧。酒席擺上後，侯成突然想到要跟主公說一聲的，一是討個好，表明忠心的意思，另外，也顯示一下自己能幹，追回了馬匹。他屁顛屁顛地讓手下端了些酒菜來到呂布府上。
呂布一聽，再一看，是氣不打一處來：“你膽敢違抗我的命令！我已經說過，城中不允許飲酒，你們竟敢私自準備酒席，還來讓我與你們一起飲用，欲使我食言否？來人，給我重責二十軍棍。”侯成嚇得跪著，話都不敢說的。宋憲等人急忙求情，呂布氣哼哼地進內了。這幾個人回到侯成府，是越想越怕，越想越氣，一商量，城外曹軍勢大，根本沒有退兵的跡象，城四麵被水，生路全無也，幹脆反了。魏續便說：“曹公所恨者，陳宮也，吾等可立此功！”侯成等點頭稱是。三人便來到陳宮處，謊稱呂布有請，待陳宮出來，三人縛了他就跑，直接開北門旨曹營求見曹操。
曹操大喜，馬上命軍隊進城，曹軍一下子湧進了下邳。呂布聞報，已經晚了，隨著曹軍的進入，呂布的手下徹底垮了，很快就沒有了戰鬥力，呂布一直退到了白門樓，再也沒有退路了。望著城樓下潮水般的曹軍，知道到大勢已去的呂布，不再抵抗，徑直下樓，主動就縛了。
城外曹軍大營。曹操高興呀，徐州平定了，他是意氣風發地坐在帳中，等消息。劉備坐在旁邊，也是得意非凡，哼，這個呂布奪了自己的飯碗的，這下，總算出口惡氣。在呂布的大將中，高順是第一個被擒到曹操麵前的，他正好在北門遇上大量湧入的曹軍，人多勢眾的意思在戰爭中的體現就是，再厲害的大將也招架不住眾人的拳腳的。高順被押來的時候，曹操還在苦口婆心地勸陳宮回頭。