艾澤拉斯，黑暗之門曆27年（黑暗之門第一次開啟為元年）。
格瑞姆巴托，這座曾經由蠻錘部族建造的王國如今剩下的隻有滿目蒼夷。
紅龍克拉蘇斯盤旋在廢墟的上空，集中精神探查著這片土地。
很快，他就通過精神掃描找到了自己的目標……一個位於格瑞姆巴托地下坑洞的房間。
當克拉蘇斯走進這個房間，發現這裏和其它地方一樣，基本已經成為了廢墟，如同他預料的一樣，隨著黑龍王後希奈斯特拉的死亡，她所留在這裏的防禦法術已經失效，存放在這裏的龍蛋基本上已經損毀，就算剩下一兩個幸運兒，失去了能量的供給，很快也會徹底的失去活性。
經過粗略的查看之後，克拉蘇斯再次噴射了一口龍息，徹底的將這個房間化為火海，這才再次拍打著雙翼，離開了這裏。
然而離開的克拉蘇斯並沒有留意到，在這個房間的角落當中，一枚暗紫色的龍蛋散發著幽光，靜靜的躺在一塊塌落的斜牆之下，緩緩的吸收著牆外龍息燃燒所散發的能量……克拉蘇斯的龍息雖然毀掉了其它所有的龍蛋，但是對於這枚躲在斜牆後的幸運龍蛋來說，反倒成為了續命的良藥。
但是很快，隨著龍息的緩緩熄滅，這枚龍蛋再一次失去了能量的來源，蛋身的光芒也開始逐漸的暗淡下來。顯然紅龍吐息的能量有限，並不足以促使這枚龍蛋的孵化，如果沒有意外，這枚失去了能量供給的龍蛋要不了多久，仍舊會變成一枚死蛋，步上它那些兄弟姐妹們的後塵。
不過也不知道今天是這枚龍蛋的幸運，還是不幸，就在它的生命跡象開始消退的時候，一道瘋狂邪惡的目光，注視到了它的存在。
“咦？居然還有一個幸存的小家夥，真是令人意外。”格瑞姆巴托地下的極深處，一道比紅龍克拉蘇斯龐大十幾倍的龐然巨獸在黑暗中動了動，而在他的周身則堆滿了無數的龍蛋。不過和外麵那顆幸存的龍蛋不同，這些龍蛋都是紅色的……它們全都來自於紅龍女王——生命的縛誓者阿萊克斯塔薩。
而這頭巨獸，正是艾澤拉斯曾經的五條守護巨龍之一，大地的守護者，黑龍之王，如今臭名昭著令人聞之色變的死亡之翼耐薩裏奧。
在聯盟曆10年，在被其它的守護巨龍合力擊敗之後，耐薩裏奧就一直瞧瞧的躲在格瑞姆巴托的最深處，靜靜的恢複著實力，等待著再一次毀滅世界的時機。
在這些年當中，過去一直躲避著他的配偶，黑龍王後希奈絲特拉悄悄的利用異化黑龍——虛空龍的力量來製造新的龍種——暮光龍的行為，一絲不落的全都在他的監視當中，包括剛剛發生的那場讓希奈絲特拉隕落的大戰。
但是對於配偶的隕落，死亡之翼顯然並沒有任何的傷感，此時的他反而正非常開心的擺弄著手中的一顆紅龍蛋，腦中有的隻是剛才那場大戰之中，希奈絲特拉的傑作——這個世界上的第一頭暮光龍，德拉苟納克斯那令人驚歎的表現。
麵對這頭由灌注了虛空龍精華的黑龍蛋孵化而來的怪物，紅龍克拉蘇斯和藍龍卡雷苟斯這兩條巨龍的力量顯得如此的脆弱不堪，如果不是最後關頭為了徹底擺脫惡魔之魂的控製，德拉苟納克斯最後選擇了和黑龍王後同歸於盡，克拉蘇斯和卡雷苟斯現在估計都被他消化的差不多了。
“希奈絲特拉還是那麼愚蠢，不過她的思路倒是幫我開辟了一條十分有趣的新方向……暮光龍？真是個是完美而恰當的名字，德拉苟納克斯雖然隻是個殘次品，也是相當有意思，可惜死的太快了，那就讓我看看你這個小家夥能夠成長到什麼程度吧，但願能給我一點點驚喜……埃魯達克！”死亡之翼一邊把玩著身邊的龍蛋，一邊喃喃低語
“遵從您的召喚，主人！”一個無麵者將軍從暗影中浮現，匍匐在死亡之翼的麵前……這種由上古之神創造的黑暗生物中的高階存在體型很龐大，足有三層樓高，但是在死亡之翼的麵前卻隻有對方爪子大小。
“去吧，幫幫那個小家夥，你知道怎麼做！”死亡之翼揚了揚爪子命令道。
“如您所願！”無麵者將軍回應道，隨即便如同出現時一樣，消失在了黑暗之中。幾分鍾之後，無麵者將軍的身形從孵化房的陰影角落中走出，看著龍蛋所在的位置，巨臂一揮，原本擋在龍蛋上方的斷壁瞬間湮滅。
似乎感應到了什麼，也不知識恐懼還是興奮，紫色的龍蛋微微顫動了一下。
“幸運的小家夥，投入黑暗的懷抱吧！”伴隨著無麵者將軍的低語，無盡的腐化暗影能量從它的雙臂中湧出，將龍蛋整個包裹。