安十年春，夏侯惇、樂進統攻許昌之軍，奉曹操令撤虎牢；太史慈引部自後追殺亦至。時文醜、馬超羌兩部攻州甚急；馬超部龐德等敗曹將韓猛、張等，卻不河內，猛軍攻上黨；賈詡顏良趁勢出孟津，跨河猛擊河內；朱靈等連日防備龐德等部，不防顏良跨河而來，遂敗退軍上黨；馬超遂揮部齊發，圍上黨；曹仁困守上黨城不能脫，急令部將突圍，下援。徐晃雖引軍屯上黨東二十裏處紮營，卻遭龐德等死所阻，不能救。文醜陳到趁機作勢東進攻打白馬。
曹操聞州急報，大驚！恐白馬有失，後斷，急令大軍撤白馬，援救州。李逸趙雲趁勢出虎牢，緊隨曹軍後，攻克官渡；卻調轉軍馬與太史慈所部擊兗州，呂布遂不防，失陳留！時陳宮已陷在許昌；呂布雖勇，無奈麾下無智謀之士輔佐，又有趙雲典韋二將力攻，呂布不敵，引軍敗退至濮陽。李逸遂令部將陳武淩操守官渡，親引趙雲、典韋太史慈等圍濮陽。
呂布雖數番突圍，卻皆遭李逸所阻，無奈之下得親自殺開條血，護帳下部將突圍而，往徐州劉備處援。
時張飛徐庶與張頜高順等持與壽春；劉備聞曹操退兵河，呂布兗州告急，大驚：“今曹孟德退，李孟嚐困呂布與濮陽，呂布不支，遣人來告急，倘令李孟嚐攻克濮陽，呂布敗落；李逸必趁勢來攻我青徐！唇亡齒寒矣！當急救之！”遂使人急令關羽引本部軍救濮陽；且令陳矽暫徐州、曹宏孫乾守下坯，簡雍部將張愷等守小沛、自起軍三萬，調陳登曹豹隨軍，苲融為後，廖化為鋒，出徐州上來救呂布。
哪李逸依荀攸之計，親統典韋孫觀劉辟亥登圍困濮陽；卻令趙雲太史慈等引軍暗伏與途，待關羽引軍來救時，左右殺出，將關羽殺的大敗；關羽急待軍時，張遼黃忠卻又殺到；劫殺一陣，關羽所部萬軍所失近半；關羽亂軍中也黃忠一箭射中右臂；偏趙雲黃忠之勇不下關羽；關羽自不敵，急引軍退！張遼黃忠趁機追殺，盡複所失城池；關羽得退青州了。
劉備軍已近，聞關羽受傷兵敗，自難以成，也引軍退徐州了。又恐李逸趁機來攻；忙令張飛徐庶軍徐州。
呂布見曹操已退，關羽又敗；劉備不來救便引兵退；大怒罵：“曹孟德背盟而，無信也！大耳賊兵未臨診而退，見死不救，實為無義！尤為可恨！日後若脫困！必擊殺之！”。
時李逸令太史慈，張遼等分軍攻兗州郡，呂布得困守濮陽孤城；般無奈，便趁夜劫營，欲引軍退往河投曹操。哪早為荀攸所；竟又大敗！部將秦宜祿為太史慈所殺。
呂布見不得脫，又無退敵之法；自濮陽城中草困乏，難以久持，城破之日必是滿城皆失；苦無謀又無援兵，故整日苦惱，自帳中酗酒度日，每日大醉，稍有不快便鞭笞麾下，眾將皆畏，不敢近。