聽小婷的爺爺說，海邊發生了令人不可思議的事情，在每晚奇怪的歌聲過後，第二天的早上，就會發現有人消失了。
天海和破曉，互相望望，他們問小婷的爺爺：“老人家，您說的事情，是怎麼一回事啊？”
老人：“哦，看你們手中持有劍和杖，應該是很厲害的戰士和幻靈師吧。”
天海：“是的，我是幻靈師，而這位叫做破曉，是戰士，我們是從王都光淩城來的。”
老人：“那真是太好了，我們這裏啊，不知是什麼原因，每天夜裏，都會聽到很奇怪的歌聲，之後在海邊上的人啊，就會莫名奇妙的消失了。”
破曉：“哦，原來有這樣的事情啊，今天晚上，我想去查一下，天海，你說呢？”
天海，“這個我當然同意，小婷，晚上海邊或許會不安全，你就聽你爺爺的話，在家裏待著好了。”
小婷沒有說話，看來是默許了，小婷的爺爺搖搖頭，當天在小婷的家裏呆了一天，下午的時候，還和小婷一起逛了一下離天城。
轉眼間，已經到了晚上，這是一個寂靜的夜晚，離天城中的風精靈們，將遠方海中的浪濤聲音，帶入這個遺存著遠古遺跡的小城，安靜的小城中，弘揚著浪濤的樂音，隻不過這裏麵，卻又摻雜著一曲歌曲，歌聲柔美而幽靜，相似海中美麗的人魚在自由的歌唱。
此刻，在狂潮不斷的海邊沙灘上，正站立著三個人形，正是天海、破曉、小婷。此時三人站在海邊上，側聽著海邊風浪的聲音，昂望著前方怒海中那些滔滔不絕的海水，風飛起他們身上穿的長袍，絲絲裂響聲絡繹不絕，響不絕耳。
黑色的夜幕裏，傳遞著動人的歌謠，他來自與海的深處，歌謠相似一首動聽優美的催眠曲，讓人聽了，自然而然陷入美好的回憶中，小婷在聽了一會兒歌曲後，踏步向前走去，一步一步，踏入海水，自己卻不從知曉。
於此同時，晚間，在海灘上散步的幾個人，也就像是小婷一樣，向著海裏走去，好像海中有什麼吸引他們的寶物似的。
天海和破曉，見到這個情景，知道是有人在用幻靈術法控製海邊的人們，向海裏走去。天海快步來到海邊，以其強大的精神力量，使得那些海麵的潮水翻騰起來，海浪滔天，怒海之中傳出了“轟隆”的響音，響聲充滿了氣勢而浩瀚。
在這“轟隆”如同天空中雷鳴似的海流巨響中，優雅婉轉的歌聲被掩蓋了起來，海潮的聲音讓人們回複了原來的意誌，靜了靜神，人們各自離開了海岸，返回城裏去了。
小婷在回複神智之後，來到天海和破曉身邊，問道：“我剛剛怎麼了，不會是被那個奇怪的歌聲給控製了吧。”
破曉很堅定的對小婷說：“小婷，你放心，我們會保護你的。”
小婷笑道：“就是就是，我就知道你們會保護我，我才敢來海邊啊。”
小婷的一句話，讓破曉有些啞口無言了，他看著小婷可愛的笑容，還真是有些不知道怎麼般好。
這時在一旁的天海說：“你們向後撤，他們的攻擊開始了。”
破曉當下一驚：“他們？”
就在這時，海中的巨浪變得更大了，高達數十丈的巨浪，有海的深處而來，帶著一掃平川的氣勢，對準了天海他們。
天海剛要行動，他身後的破曉已經來到了天海的前麵，手中的破天斬閃爍著赤藍色的光焰，“啊……”，大喝一聲，對著那海中巨浪斬了下來。
“澎”，劍斬到了海浪上，爆出一陣陣水花，巨浪當場被展開了，也在這時，從巨浪的裏麵閃出一個巨大的怪物來，是藍牛獸。
巨大的藍牛獸從浪波中顯出身影，一掌拍了下來，攻向破曉，破曉的劍劃過藍牛獸的身體，卻是毫發無傷，不慎之時，卻被一爪拍了下去，接到海裏。
空中來了個漂亮的空中轉體，最終借助著衝力滑翔在海麵上，向後退去，“吼……”，藍牛獸一聲長嘯，周身所爆發出來的靈波使得海水起伏不平，一波巨浪將破曉衝向海岸。
回到岸邊，破曉對天海說：“剛剛的感覺，這不是一個普通的藍牛獸，他似乎被幻靈術控製了。”
天海，“我知道了，接下去看我的吧。”
天海隻身浮在空中，“極光映射”的幻靈術已經施展開，岸邊的天空，鬥轉的星雲，化為數道光波，向著下方的藍牛獸攻了過來。