故事發生在一個神奇的大陸：默靈。
默靈大陸上的人都可以使用魔法，而魔法又依據黃道十二宮分成了十二種類型，這十二種類型逐漸便演化成為十二個派係。雖然大家都生活在默靈，但各個派係的人平日裏很少往來，都是關起門自己練自己的功，誰也不惹誰。正因為如此，各派之間極易產生誤會，也難免會有愛惹事的弟子從這派竄到那派挑事，漸漸的磨擦便會愈演愈烈，不加以控製很可能釀成大禍。
為了避免各派之間產生矛盾，默靈十二派各派的首領想出了一個好辦法，那就是比武。默靈大陸十二派比武交流大賽每年一屆，屆時每個幫派會有二十個參賽名額，然後先是以合作闖關方式淘汰一批人，剩下的人再進行一對一的比武，最後剩下的那個人,他所在的幫派便是默靈最強的幫派。雖然獲勝的幫派沒有什麼獎勵，但各個幫派還是精心備戰，要的就是個臉麵。
常言道，不爭饅頭爭口氣，已經連續三年拿到比武大賽第二名的獅子派早就按捺不住心中的怒火，以劍術揚名的他們誓言這次一定要奪取比武大賽的第一名。
而以拳術著稱的上屆冠軍巨蟹派則是要保持第一的頭銜，爭取兩連冠。
如果說各個幫派爭的都是個臉麵的話，那金牛派隻能用不要臉來形容了，原因是他們在比武大賽上勇奪了六年的最後一名，多數情況是賽程還沒過半，比賽選手就已經淘汰光了。就是這樣的一支隊伍，今年他們也打算突破年年墊底的魔咒。不過這似乎不是一件容易的事，因為金牛派的派別限製使得它即沒有獅子派的強勢攻擊，也沒有巨蟹派的華麗連擊，更沒有人馬派的超遠射程，它有的隻是一身的防禦力，用皮糙肉厚來形容這個幫派一點也不為過。正因為如此，金牛派的人更加努力修行，為的隻是把臉爭回來。
金牛山，金牛派的所在地。
在一片茂密的樹林中，一間小木屋格外的顯眼。
“小格，離比武還有幾天？”
說話的是一個少年，少年身材消瘦，中等身高，一身英氣。
“三天。”另一個少年冷冷回答，他的語氣給人的感覺是他在和陌生人說話。
“這回金牛派就隻能靠我們二人了。既然隻剩三天時間，我們應該立刻起程，前往默靈城。我們在這山中足足修行了三年,也錯過了三年的比武大會，今日出山定要一展拳腳！”
二人走出了木屋，準備出山。忽然一個少年似乎想起了什麼，於是他問道:“小格,屋子裏有我們三年的學習筆記和技能卷，你看我們……”
還沒等他說完，那個叫小格的少年便冷冷的說:“燒！”
“我們已經學會了它們，留著它們也沒什麼用了，萬一被他幫的人撿到，是很危險的，是該燒掉！”於是便一把火點燃了木屋。
二人見火已經燃起，於是放心的走下了山。
他們剛走，從木屋邊的樹林中就走出了一個人。隻見他小心的走到了木屋邊，然後猛的衝了進出……
隨後從火海中先是傳來了一聲慘叫，之後便是大笑：“金牛派的密籍終於被我拿到手了！”
默靈城。默靈大陸的中心城市，也是每年十二幫比武的地方，在這裏有專業的項目場地和比武擂台，而且默靈的統治者相當重視一年一度的比武大賽，每一年的比賽場地都要換新的。為了保證比賽的公平，默靈大陸的街道上都布置了水晶球，可供默靈城的任何人觀看比賽的過程。這更為參加比賽的選手增加了動力。
每年的春天都是比武大會的日子，大陸的公民都會把比武當作是過節，尤其是比武前後默靈城更是熱鬧非凡。
借著這個熱鬧勁，邵夜也滿街亂逛，他的目的很單純，那就是搜索美女，在朋友的眼裏，邵夜雖然年齡小，但也算是個經驗十足的小情聖。十八歲的年齡，是他最好的保護傘，因為很多人都認為這個年齡的還都是小孩子，所以都對他放鬆了警惕，越是這樣邵也越有機可乘，憑借這一點，他幫助自己的哥哥們搞定了許多的美女。可令人奇怪的是邵夜自己竟然沒有女友，這不禁令他的朋友疑惑不解。
沒錯，今天這麼陽光明媚的日子，邵夜自然不會浪費，今天他又接了個活，幫助自己的朋友兼死黨錢無亮泡一個他仰慕已久的人。邵夜自然是非常樂意，雖然自己對那人不了解，甚至除了姓名以外什麼都不清楚。但是如果自己成功了，錢無亮是不會虧待自己的，畢竟錢無亮家是非常有錢的。
正當邵夜走在街上時，忽然有一個人闖進了邵夜的視線，隻見那是個二十來歲的青年，身穿紫色長袍，如果細觀察，你會發現袍上繡有整條的龍紋。最吸引人的是那人背後背著一大捆畫軸。從小就對畫感興趣的邵夜哪能放過這個人，隻見他快步走到了那人麵前。
“請問……”
邵夜的話剛說出口兩個字，就愣在了原地，原來這個人不是男子，她是個女的。可她的裝扮的確是男生裝扮，這可真有意思，這年頭還有女扮男裝的。