奈何他生性暴虐，江湖行走時，但憑自己喜好行事，經常屠人全家老幼。惹得無論白道黑道都欲將其誅之而後快，後聯手一氣，將波旬逼入絕境。波旬心中本來覺得自己所做之事都是為民除害，自己所殺之人都是奸惡之徒，就算有正派中人，那也是披著羊皮的狼，是偽善君子。而傷其全家則是不想其家人為其報仇，以及不想為其死而傷心。
就在他以為必死無疑時被另一天主帝釋天所救，扔在一處深山絕嶺之中。臨走前，告訴波旬隻要他能煉出十二粒魔王丹，便可成為欲界第六天永恒之主。
波旬聽後自是大喜過望，問明所需煉丹材料，他傻了。因為帝釋天告訴波旬，煉成十二粒金丹道先需要瓊漿和玉液，然後是世間最珍貴的兩樣藥材：極寒之地的雪蓮花和極熱之地的一線生機草；最毒的兩種毒物九尾蠍和三頭蛇，最後是魔王的眼淚和三百年的時間。
若是沒有這十二粒金丹的話，別說成為他化自在的天永恒之主。就算能成為魔王也不可能永恒。前幾任魔王都是因為沒有魔王丹而在繼任他化自在天天主不久，便墜下神壇而煙消雲散。
帝釋天等幾位天之主雖然個個都想成為魔王，也個個都俱備成為魔王的條件，但都不敢去他化自在天的神壇坐上去，因為他們不想灰飛煙滅。
波旬一聽，自己不僅有機會進入三界六天神壇，而且還有機會成為魔王。清醒過來之後，也不管能不能煉出這十二粒魔王丹，便養好傷後，在深山中鑄爐煉丹。
功夫不負苦心人，費盡千辛萬苦，在幾百年年後的大禹時代他終於找到瓊漿和玉液。原來，所謂的瓊漿和玉液在這個世間，根本就是一種不存在的東西。
直到大禹時代，出現了一個叫杜康的人，為了緩解大禹治水不成而產生的壓力，便製造出一種水一樣的東西。給人飲用後除甘之如飴外，還能讓人忘記憂愁煩惱。大禹飲用後，大喜，便為其命名為瓊漿玉液。
有了瓊漿玉液，波旬又去極寒之地找來雪蓮花；去極熱之地找來一線生機草。
原本他最擔心的是自己能不能再活三百年，但等他找到以上三樣東西時，發現自己早已過百歲了，還未死，就是連衰老的跡象也沒有，突然明白對於自己來說時間不是最難得到的，最難得到反而是那魔王淚才是最難得的。
這魔王淚雖然不需太多，有三滴便夠，但是曆代魔王都已經灰飛煙滅，自己去哪裏找他們的淚水？
而帝釋天說過，這魔王淚是藥引，若果沒有它，魔王丹是無論如何也煉不成的。
波旬一愁莫展，苦苦守在丹爐旁冥思苦想，如何去找這魔王淚。
日複一日，年複一年，波旬除了守著這丹爐煉丹，就是挖空心思去想如何取得魔王之淚，但是沒有任何進展。看著丹爐中那耗費自己近百年的十二粒丹藥和自己每日食用的那些普通丹藥全無二致。想到自己這二百多年的辛苦要付諸東流了，不覺悲從中來，人生中的第一滴淚水無聲的流下臉龐，落進丹爐裏。
一滴，兩滴，三滴……
丹爐中的丹藥，在波旬的第一滴淚水落進爐中後便起了微炒的變。隻是傷心中的波旬沒有注意到。第二滴淚水滴進丹爐後，那十二粒丹藥開始由金色變成淺紅色，波旬又一次呆住了，呆呆的望著那些丹藥，就在第三滴淚水滴落爐中後，那些丹藥一瞬間變成火紅色，並在爐中滴溜溜轉動起來。砰的一聲，丹爐碎成一片片，散落四處。而波旬的眼前一溜詭異的光芒劃過，然後衝天而起，消失在莽莽峻嶺的上空。
波旬低頭看時，丹爐的碎片堆中哪裏還有金丹的影子？
“金丹，我的金丹！”波旬積聚在胸幾百年的委屈和怨氣，頓時全部爆發出來，狂喊道。
哪知他活未落音，頭頂上空升起一道耀眼的紅色光芒，緩緩落到自己麵前。定睛一看正是那十二粒金丹。
波旬大喜若狂，撲上去捧起十二粒丹藥，仰天狂笑：“我成功了，我終於成功了，我成魔王了！”
山中的飛禽走獸被他的笑聲驚得滿山亂竄。
隱身暗處的帝釋天，捂著心窩，暗歎一聲，帶著妒嫉、羨慕和不甘心的複雜心情，離開這人跡罕至的深山叢林。
他其實一直沒有放棄過對波旬的監視，今日他見金丹煉成，便想居為已有，運起功力，粉碎丹爐，將金丹激到空中，想乘亂取走。誰知在已經得手時，被波旬的那聲“我的金丹”一叫，金丹頓時從懷中飛出，向波旬飛去。還帶著巨大的反衝動將自己震傷。
以帝釋天的身份和功力，尚且被震傷，可想而知這金丹的威力有多大了！