其周圍大大小小有十多個國家，其中較強大的有北麵的烏蒙國，西麵的薩倫國，西南麵的菖蘭國以及東北麵的遼陽國。
天啟五年四月，天朝南征軍一路長驅直入攻破越國都城，越國稱臣歸並於天朝，稱南越。南征先鋒納蘭宜宣一戰成名。
天啟六年七月，天朝軍隊繼續揮師南下進軍東南諸國，納蘭宜宣活捉瓊域國親王，七月下旬滅瓊域國，天朝將其納入版圖更名瓊州。此戰後，宜宣官拜從二品定國將軍。
天啟七年至十四年，天朝軍隊不斷攻破東南各小國，納蘭宜宣因其驍勇善戰善兵伐謀，為天朝版圖擴張立下無數汗馬功勞，擢升為從一品宣威將軍。自此，納蘭宜宣與薩倫國名將楊天奇並稱戰國雙星。
天啟十七年冬，薩倫與菖蘭合軍出兵天朝，南越危急，天啟帝派出撫遠大軍三十萬，以抗兩國。
天啟十九年春，納蘭宜宣率領的天朝大軍與楊天奇率領的薩倫軍隊交戰於兩國交界處的馬野城。戰國雙星正式爭鋒相對。
天啟十九年十月，天朝與薩倫於馬野城五丈原進行最後的會戰，天朝大軍獲勝，但納蘭宜宣卻於會戰最後一日中伏，為楊天啟重傷，三日後逝於薩倫都城。天啟帝感其軍功，追封宜宣為敬遠候。
天朝與薩倫一戰，雖是薩倫首先挑起，但後來確是天朝方麵把戰火擴大並在三年內一舉滅了薩倫。天朝的軍事實力盡顯無遺，強權政治，數年之間不斷有弱小國家依附天朝稱臣納貢。
時下為天啟三十一年，整個東方，儼然已成了天朝一方獨大的局麵。
而天朝的朝堂局勢分三麵：寒衣，世族，皇族。
在京都就職的朝臣之中，寒衣出生的人並不多。很多真正有才學的人因為家境的原因並不能如願為國家和朝廷出力，偶有能進入金鑾殿的寒衣之士，卻也都難及高位。
而軍中卻與朝中不同，那些連溫飽都成問題的寒族之人參軍，一方麵衣食有了保障更重要的是可以保家衛國，通過建立軍功來原自己的夢想。
也許是因為身份的原因，朝臣和軍隊之間總是互相看不慣，一邊要扮清高，一邊要證骨氣，很難沒有間隙的相處。
世族亦稱華族，出身高貴家族勢力強大，各大閥門家族更是盤根糾錯踞於朝堂各個角落。
皇族之中，天啟帝現下已有九子，五女。儲位已定，太子蕭景宏學識淵博仁厚謙恭雅量高致，甚得君心，而其他皇子之中亦是不乏能人。
整個天朝，君權統一，經濟發展，軍事提升，文化進步，儼然是處於不斷強盛壯大的勢頭之下。
在天朝與菖蘭國交界地帶的南越郡，是連接兩國商貿的重地。其中有一處地形複雜氣候溼潤四季如春的地帶，是兩國通商多年的必經之處，此處被廣袤的迷霧森林覆蓋，其外圍則是綿延數百裏的璿璣山脈。要想通過，隻有兩種辦法，一種是直接穿行迷霧森林，一種是繞過森林走其外圍的璿璣山環山路。
但是迷霧森林多沼澤泥濘低窪，多毒蟲蛇蟻，常年瘴氣環繞，而且其中大片森林喬木灌木叢生，就如同一個巨大的迷宮一般，一般人進去隻能有去無回，因此這裏又被稱為死亡森林。
因而從很久以前起，就沒有商旅直接穿行迷霧森林了。
即使要繞行很遠，商隊都會選擇行經璿璣山的環山路，這條路便成了兩國的通商之路。
由於隻有當地的居民最熟悉此處的地形環境，因此由此經過的商旅總會雇傭當地的居民來充當向導，為他們指路。常年下來，當地興起的專人向導行業，成了南越收入的重要來源。