和風小姐大賽的最有力候補選手壽可憐收到了可怕的恐嚇信！
擔任可憐保鏢的小蘭帶著柯南和灰原哀來到大賽評審會場。
而柯南和哀竟然因為意想不到的事而恢複了原來的摸樣！
大賽中發生的時間疑團重重，發現新一和誌保的黑衣組織也有了行動！
以新落成的賓館為舞台，新一又一次和黑衣組織展開賭上性命的對決！
登場人物：江戶川柯南（工藤新一）
目擊到黑衣組織交易現場的高中生偵探？工藤新一被灌下毒藥後身體縮小而變成的小孩子。逃離組織的追殺後，為了不給和自己有關的人帶來危險而化名為江戶川柯南，現在是帝丹小學一年級的學生。一邊用自己的推理能力解決案件，一邊追查組織。
毛利蘭帝丹高中二年級學生，和當偵探的父親？毛利小五郎，以及寄住的柯南一起，住在兼事務所的住宅裏，非常思念失去蹤影的青梅竹馬？工藤新一，但沒有發現柯南的真正身份，是空手道黑帶的有段者。
灰原哀（宮野誌保）
黑衣組織裏的科學家？宮野誌保自己喝下毒藥後把身體縮小而變成的孩子，逃出了組織，化名為灰原哀，如今寄住在阿笠博士家裏，在組織裏的代號是雪莉。
毛利小五朗小蘭的父親，被評價為名偵探，其實全是托柯南推理的福。
阿笠博士住在工藤新一家隔壁的發明家，獨身。少數幾名知道柯南真正身份的人之一。
鈴木園子小蘭的同班同學，鈴木財閥的千金，以她的名字命名的賓館是這次事件的舞台。
壽可憐選美大賽中最有力的優勝候補，收到了恐嚇信。
壽美美壽可憐的姐姐，現在擔任可憐的經紀人。
天野翔一人偶表演師，被請來為選美大賽表演餘興節目。
目暮十三警視廳一課的警部，毛利小五郎原來的上司。
琴酒 amp;伏特加黑衣組織的一員，冷酷無情，正在追殺逃出組織的雪莉。
序幕~！————————————————一座即使在摩天大樓中也高得尤為突出的大樓屋頂上，佇立著兩名黑衣男人。
其中一個背靠屋頂欄杆的男人？琴酒抬頭朝著天空吐出煙霧。
“味道……““味道？”
他身邊的另一個男人？伏特加將戴著墨鏡的臉轉向他。
叼著煙的琴酒從外套口袋裏掏出一張照片。
照片上是一名有著茶色波浪頭發，身穿白衣的年輕女性，臉上帶著些許膽怯的神情。
“！”
從旁邊看到那張照片的伏特加不禁豎起了肩。
親酒用盯著獵物一樣的眼光直直地盯著照片裏的女性。
“這家夥在這附近？”
伏特加急忙四下張望了一會。
“有背叛我們的女人的味道。”
親酒邊說邊用指尖夾著煙撚滅在扶手上。
“在這種夜裏會有即將相見的預感……雪莉……”
微微吊起唇角，琴酒扯出了一個笑容。